Pugin pentru Outlook¶
Outlook permite aplicațiilor terțe să se conecteze pentru a executa acțiuni de bază de date din e-mailuri. Odoo are un plugin pentru Outlook care permite crearea unei oportunitati din panoul de e-mail.
Notă
Plugin-ul Outlook este disponibil atât pentru versiunea desktop, cât și pentru versiunea web a Outlook. Consultați articolul Microsoft despre suplimente.
Configurare¶
Pluginul Outlook Mail Plugin trebuie configurat atât în Odoo căt și în Outlook.
Important
Asigurați-vă că verificați versiunea bazei de date în aplicația Setări –> Setări generale, în partea de jos a paginii.
Pentru versiunile de bază de date 19.2 și ulterioare, consultați documentația cea mai recentă pentru instrucțiuni de instalare.
Activați Mail Plugin¶
Mai întâi, activați modulul Mail Plugin în baza de date. Accesați , activați Mail Plugin și Salvați configurarea.
Instalarea pluginului Outlook¶
Descărcați () următorul fișier XML pentru a încărca mai târziu: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Apoi, deschideți căsuța poștală Outlook și selectați orice e-mail. După finalizarea acesteia, faceți clic pe butonul Aplicații din partea dreaptă sus, apoi faceți clic pe Obțineți suplimente.
După acest pas, selectați fila Suplimentele mele din partea stângă.
Sub Custom Addins către partea de jos, faceți clic pe + Add a custom add-in, apoi selectați Add from file…
Pentru pasul următor, atașați fișierul manifest.xml descărcat mai sus și apăsați OK. Apoi, citiți avertismentul și faceți clic pe Instalare.
Conectați baza de date¶
Acum, Outlook va fi conectat la baza de date Odoo. Mai întâi, deschideți orice e-mail în căsuța poștală Outlook, faceți clic pe butonul Apps din partea dreaptă sus și selectați Odoo Inbox Addin.
Panoul din dreapta poate afișa acum Company Insights. În partea de jos, faceți clic pe Login.
Notă
Doar un număr limitat de solicitări Company Insights (Lead Enrichment) sunt disponibile ca bază de date de probă. Această funcție necesită credite preplătite.
Sfat
Dacă, după o scurtă perioadă, panoul este încă gol, este posibil ca setările cookie-urilor browserului să fi împiedicat încărcarea acestuia. Rețineți că aceste setări se modifică și dacă browserul este în modul Incognito.
Pentru a remedia această problemă, configurați browserul să permită întotdeauna cookie-uri pe pagina de pluginuri Odoo.
Pentru Google Chrome, modificați setările cookie-urilor din browser urmând ghidul de la: https://support.google.com/chrome/answer/95647 și adăugarea download.odoo.com la lista de Site-uri care pot folosi întotdeauna cookie-uri.
Odată ce aceasta este finalizată, panoul Outlook trebuie să fie deschis din nou.
Acum, introduceți adresa URL a bazei de date Odoo și faceți clic pe Login.
Apoi, faceți clic pe Permite pentru a deschide fereastra pop-up.
Dacă utilizatorul nu este autentificat în baza de date, introduceți acreditările. Faceți clic pe Permite pentru a permite pluginului Outlook să se conecteze la baza de date.
Utilizarea pluginului inbox¶
Pentru a utiliza pluginul, deschideți orice e-mail în căsuța poștală Outlook, faceți clic pe butonul Apps din partea dreaptă sus și selectați Odoo Inbox Addin pentru a deschide panoul.
Notă
Opțiunile disponibile în panou vor varia în funcție de aplicațiile instalate în baza de date.
Creează un contact¶
Pentru a crea o înregistrare de contact în Odoo dintr-un e-mail, faceți clic pe pictograma (cerc plus).
Notă
O înregistrare de contact trebuie creată înainte ca o pistă/oportunitate să poată fi creată.
Creează o oportunitate¶
Pentru a crea o oportunitate dintr-un e-mail, faceți clic pe pictograma (plus) de lângă Opportunities. Aceasta deschide o nouă înregistrare de oportunitate în Odoo într-o filă nouă. Subiectul e-mailului este folosit ca titlu al oportunității, iar conținutul e-mailului este adăugat în fila Notes a oportunității.
Creează o sarcină¶
Pentru a crea o sarcină dintr-un e-mail, faceți clic pe pictograma (plus) de lângă Tasks. Apoi, introduceți titlul proiectului în care trebuie creată sarcina în câmpul rezultat și selectați proiectul corespunzător din lista rezultată. Aceasta deschide o nouă înregistrare de sarcină în Odoo într-o filă nouă. Subiectul e-mailului este folosit ca titlu al sarcinii, iar conținutul e-mailului este adăugat în fila Description.
Creează un ticket¶
Pentru a crea un ticket dintr-un e-mail, faceți clic pe pictograma (plus) de lângă Tickets. Aceasta deschide o nouă înregistrare de ticket în Odoo într-o filă nouă. Subiectul e-mailului este folosit ca titlu al ticketului, iar conținutul e-mailului este adăugat în fila Description a ticketului.