Pugin pentru Outlook¶
Outlook permite aplicațiilor terțe să se conecteze pentru a executa acțiuni de bază de date din e-mailuri. Odoo are un plugin pentru Outlook care permite crearea unei oportunitati din panoul de e-mail.
Configurare¶
Pluginul Outlook Mail Plugin trebuie configurat atât în Odoo căt și în Outlook.
Activați Mail Plugin¶
First, enable the Mail Plugin module in the database. Go to , enable Mail Plugin, and Save the configuration.
Instalarea pluginului Outlook¶
Descărcați () următorul fișier XML pentru a încărca mai târziu: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Next, open the Outlook mailbox, and select any email. After completing this, click on the Apps button in the upper right-side, then click Get add-ins.
După acest pas, selectați fila Suplimentele mele din partea stângă.
Under Custom Addins towards the bottom, click on + Add a custom add-in, then select Add from file…
Pentru pasul următor, atașați fișierul manifest.xml descărcat mai sus și apăsați OK. Apoi, citiți avertismentul și faceți clic pe Instalare.
Conectați baza de date¶
Now, Outlook will be connected to the Odoo database. First, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin.
Panoul din dreapta poate afișa acum Company Insights. În partea de jos, faceți clic pe Login.
Notă
Doar un număr limitat de solicitări Company Insights (Lead Enrichment) sunt disponibile ca bază de date de probă. Această funcție necesită credite preplătite.
Sfat
If, after a short while, the panel is still empty, it is possible that the browser cookie settings prevented it from loading. Note that these settings also change if the browser is in Incognito mode.
Pentru a remedia această problemă, configurați browserul să permită întotdeauna cookie-uri pe pagina de pluginuri Odoo.
Pentru Google Chrome, modificați setările cookie-urilor din browser urmând ghidul de la: https://support.google.com/chrome/answer/95647 și adăugarea download.odoo.com la lista de Site-uri care pot folosi întotdeauna cookie-uri.
Odată ce aceasta este finalizată, panoul Outlook trebuie să fie deschis din nou.
Acum, introduceți adresa URL a bazei de date Odoo și faceți clic pe Login.
Apoi, faceți clic pe Permite pentru a deschide fereastra pop-up.
Dacă utilizatorul nu este autentificat în baza de date, introduceți acreditările. Faceți clic pe Permite pentru a permite pluginului Outlook să se conecteze la baza de date.
Using the inbox plugin¶
To use the plugin, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin to open the panel.
Notă
The options available in the panel will vary based on the applications installed in the database.
Create a contact¶
To create a contact record in Odoo from an email, click the (circle plus) icon.
Notă
A contact record must be created before a lead/opportunity can be created.
Create an opportunity¶
To create an opportunity from an email, click the (plus) icon next to Opportunities. Doing so opens a new opportunity record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the opportunity title, and the content of the email is added to the Notes tab of the opportunity.
Create a task¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tasks. Then, enter the title of the project where the task should be created in the resulting field, and select the appropriate project from the resulting list. This opens a new task record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the task title, and the content of the email is added to the Description tab.
Create a ticket¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tickets. Doing so opens a new ticket record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the ticket title, and the content of the email is added to the Description tab of the ticket.