Plugin Outlook¶
Outlook cho phép các ứng dụng của bên thứ ba kết nối để thực hiện các hành động cơ sở dữ liệu từ email. Odoo có một plugin cho Outlook cho phép tạo cơ hội từ bảng điều khiển email.
Ghi chú
Plugin Outlook khả dụng cho cả phiên bản desktop và web của Outlook. Xem bài viết về add-in của Microsoft.
Cấu hình¶
Plugin Mail cho Outlook cần được cấu hình trên cả Odoo và Outlook.
Quan trọng
Đảm bảo kiểm tra phiên bản cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Cài đặt --> Cài đặt chung, ở cuối trang.
Đối với phiên bản cơ sở dữ liệu 19.2 trở lên, xem tài liệu mới nhất để biết hướng dẫn cài đặt.
Bật mail plugin¶
Trước tiên, bật mô-đun Mail Plugin trong cơ sở dữ liệu. Chuyển đến , bật Mail Plugin và Lưu cấu hình.
Cài đặt Outlook Plugin¶
Tải xuống () tệp XML sau để tải lên sau: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Tiếp theo, mở hộp thư Outlook và chọn bất kỳ email nào. Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút Apps ở phía trên bên phải, sau đó nhấp Nhận tiện ích bổ sung.
Sau bước này, chọn tab My add-ins ở bên trái.
Dưới mục Tiện ích bổ sung tùy chỉnh ở phía dưới, nhấp vào + Thêm tiện ích bổ sung tùy chỉnh, sau đó chọn Thêm từ tệp...
Ở bước tiếp theo, đính kèm tệp manifest.xml đã tải xuống ở trên, và nhấn OK. Tiếp theo, đọc cảnh báo và nhấp vào Install.
Kết nối cơ sở dữ liệu¶
Bây giờ, Outlook sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu Odoo. Trước tiên, mở bất kỳ email nào trong hộp thư Outlook, nhấp vào nút Apps ở phía trên bên phải và chọn Odoo Inbox Addin.
Bảng bên phải giờ đây có thể hiển thị Thông tin chi tiết về công ty. Ở phía dưới, nhấp vào Đăng nhập.
Ghi chú
Chỉ có một số lượng hạn chế các yêu cầu Thông tin chi tiết về công ty (Làm giàu khách hàng tiềm năng) khả dụng cho cơ sở dữ liệu dùng thử. Tính năng này yêu cầu tín dụng trả trước.
Mẹo
Nếu sau một khoảng thời gian ngắn, bảng vẫn trống, có thể cài đặt cookie của trình duyệt đã ngăn không cho nó tải. Lưu ý rằng các cài đặt này cũng thay đổi nếu trình duyệt đang ở chế độ Ẩn danh.
Để khắc phục sự cố này, hãy cấu hình trình duyệt luôn cho phép cookie trên trang plugin của Odoo.
Đối với Google Chrome, hãy thay đổi cài đặt cookie của trình duyệt bằng cách làm theo hướng dẫn tại: https://support.google.com/chrome/answer/95647 và thêm download.odoo.com vào danh sách Trang web luôn có thể sử dụng cookie.
Sau khi hoàn tất, cần mở lại bảng Outlook.
Bây giờ, nhập URL cơ sở dữ liệu Odoo và nhấp vào Đăng nhập.
Tiếp theo, nhấp vào Cho phép để mở cửa sổ bật lên.
Nếu người dùng chưa đăng nhập vào cơ sở dữ liệu, hãy nhập thông tin đăng nhập. Nhấp vào Cho phép để cho phép Outlook Plugin kết nối với cơ sở dữ liệu.
Sử dụng plugin hộp thư đến¶
Để sử dụng plugin, mở bất kỳ email nào trong hộp thư Outlook, nhấp vào nút Apps ở phía trên bên phải và chọn Odoo Inbox Addin để mở bảng.
Ghi chú
Các tùy chọn có sẵn trong bảng sẽ thay đổi dựa trên các ứng dụng được cài đặt trong cơ sở dữ liệu.
Tạo liên hệ¶
Để tạo bản ghi liên hệ trong Odoo từ email, nhấp vào biểu tượng (dấu cộng tròn).
Ghi chú
Bản ghi liên hệ phải được tạo trước khi có thể tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội.
Tạo cơ hội¶
Để tạo cơ hội từ email, hãy nhấp vào biểu tượng (cộng) bên cạnh Cơ hội. Thao tác này sẽ mở bản ghi cơ hội mới trong Odoo ở tab mới. Tiêu đề của email được dùng làm tiêu đề cơ hội, và nội dung email được thêm vào tab Ghi chú của cơ hội.
Tạo tác vụ¶
Để tạo tác vụ từ email, hãy nhấp vào biểu tượng (cộng) bên cạnh Tác vụ. Sau đó, nhập tiêu đề của dự án nơi tác vụ cần được tạo vào trường hiện ra, và chọn dự án thích hợp từ danh sách kết quả. Thao tác này sẽ mở bản ghi tác vụ mới trong Odoo ở tab mới. Tiêu đề của email được dùng làm tiêu đề tác vụ, và nội dung email được thêm vào tab Mô tả.
Tạo phiếu yêu cầu¶
Để tạo tác vụ từ email, hãy nhấp vào biểu tượng (cộng) bên cạnh Phiếu yêu cầu. Thao tác này sẽ mở bản ghi phiếu yêu cầu mới trong Odoo ở tab mới. Tiêu đề của email được dùng làm tiêu đề phiếu yêu cầu, và nội dung email được thêm vào tab Mô tả của phiếu yêu cầu.