Declarație fiscală (declarație TVA)¶
Companiile cu un număr înregistrat de TVA trebuie să depună un decont fiscal lunar sau trimestrial, în funcție de cifra de afaceri și de regulamentul de înregistrare. O declarație fiscală - sau decontare de TVA - oferă autorităților fiscale informații despre tranzacțiile impozabile efectuate de companie. Taxa de ieșire se percepe pe numărul de bunuri și servicii vândute de o companie, în timp ce taxa de intrare este taxa adăugată la preț atunci când sunt achiziționate bunuri sau servicii. Pe baza acestor valori, compania poate calcula suma de impozit pe care trebuie să o plătească sau să fie rambursată.
Notă
Puteți găsi informații suplimentare despre TVA și mecanismul acestuia pe această pagină de la Comisia Europeană: „What is VAT?”.
Cerințe¶
Periodicitatea declarației fiscale¶
Configurarea Periodicității declarației fiscale permite Odoo să calculeze corect declarația de impozit și, de asemenea, să vă trimită un memento să nu ratați niciodată termenul limită pentru declararea impozitului.
Pentru a face acest lucru, accesați . Sub Periodicitatea declarației fiscale, puteți seta:
Periodicitate: definiți aici dacă depuneți declarația fiscală lunar sau trimestrial;
Memento: definiți când Odoo ar trebui să vă reamintească să depuneți declarația fiscală;
Jurnal: selectați jurnalul în care să înregistrați declarația fiscală.
Notă
Acesta este de obicei configurat în timpul configurării inițiale a aplicației <../get_started>.
Grile fiscale¶
Odoo generează rapoarte fiscale pe baza setărilor Grile de taxe care sunt configurate pentru taxele dvs. Prin urmare, este esențial să vă asigurați că toate tranzacțiile înregistrate utilizează taxele potrivite. Puteți vedea Grile fiscale deschizând fila Elemente jurnal a oricărei facturi client și facturi furnizor.
Pentru a configura grilele de taxe, mergeți la și deschideți taxa pe care doriți să o modificați. Acolo, puteți edita setările taxei, împreună cu grilele de taxe care sunt folosite pentru înregistrarea facturilor sau rambursărilor.
Notă
Taxele și rapoartele sunt de obicei deja preconfigurate în Odoo: un pachet de localizare fiscală este instalat în funcție de țara pe care o selectați la crearea bazei de date.
Închideți o perioadă fiscală¶
Data de blocare a taxelor¶
Orice tranzacție nouă a cărei dată contabilă este anterioară datei Blocare Declarație Fiscală are valorile fiscale mutate în următoarea perioadă fiscală deschisă. Aceasta este utilă pentru a se asigura că nu se poate face nicio modificare la un raport odată ce perioada sa este închisă.
Prin urmare, vă recomandăm să vă blocați data fiscală înainte de a lucra la Închiderea înscrierii în jurnal. În acest fel, alți utilizatori nu pot modifica sau adăuga tranzacții care ar avea un impact asupra Închiderii înregistrării a jurnalului, ceea ce vă poate ajuta să evitați unele erori de declarație fiscală.
Pentru a verifica data curentă Blocare Declarație Fiscală sau pentru a o edita, mergeți la .
Declarație fiscală¶
Odată ce toate tranzacțiile cu taxe au fost publicate pentru perioada pe care doriți să o raportați, deschideți raportul Declarație Fiscală mergând la . Selectați perioada pe care doriți să o declarați folosind filtrul de dată pentru a avea o privire de ansamblu asupra declarației fiscale. Apoi, faceți clic pe Înregistrare de Închidere pentru a crea o înregistrare de jurnal de închidere fiscală. Odoo propune automat detaliile înregistrării de jurnal. Faceți modificările necesare și faceți clic pe Publică.
Din raport, faceți clic pe PDF pentru a descărca un PDF al declarației fiscale. Alternativ, faceți clic pe iconița (roată dințată), apoi faceți clic pe Descărcare Excel pentru a descărca un XLSX al declarației fiscale. Pentru a salva raportul în aplicația Documente, faceți clic pe iconița (roată dințată), apoi faceți clic pe Copiază în Documente. Selectați formatul pentru Export către, Numele Documentului, Dosarul în care să-l stocați și adăugați orice Etichete.
Raportul include toate valorile de raportat către autoritățile fiscale, împreună cu suma de plătit sau de rambursat.
Notă
Dacă ați uitat să vă blocați data fiscală înainte de a face clic pe Închidere înregistrare în jurnal, atunci Odoo vă blochează automat perioada fiscală la aceeași dată cu data contabilă a înregistrării dvs. Acest mecanism de siguranță poate preveni unele erori fiscale, dar se recomandă să blocați manual data fiscală înainte, așa cum este descris mai sus.
Important
Odată ce raportul fiscal pentru o perioadă a fost generat dar nu încă publicat, facturile sau facturile de furnizor suplimentare din aceeași perioadă pot fi încă publicate și incluse în înregistrarea de închidere. Pentru a face aceasta, faceți clic pe Actualizare în Propunerea înregistrării de jurnal de închidere fiscală, sau faceți clic pe Înregistrare de Închidere din nou din raportul fiscal.
După ce raportul fiscal a fost publicat pentru o perioadă, Odoo blochează perioada și previne crearea de noi înregistrări de jurnal care implică TVA. Orice corecții la facturile clienților sau facturile furnizorilor trebuie apoi înregistrate în perioada următoare.
Vedeți și