Etape

Etapele sunt folosite pentru a organiza fluxul de lucru al unei aplicații și pentru a urmări progresul elementelor configurate, care de acum înainte sunt denumite carduri.

În aplicații, aceste carduri reprezintă elemente specifice, de exemplu, în aplicația Serviciu de asistență tehnică, etapele urmăresc tichetele. Etapele sunt personalizabile și pot fi redenumite pentru a se potrivi nevoilor fiecărei echipe.

Creați sau modificați etapele

Important

Modul dezvoltator trebuie să fie activat pentru a accesa meniul etapelor. Pentru a activa modul dezvoltator, accesați Settings app ‣ General Settings ‣ Developer Tools și faceți clic pe Activate the developer mode.

Pentru a vizualiza sau modifica etapele, accesați aplicația dorită și mergeți la Configurare ‣ Etape.

Vizualizarea implicită din listă de pe pagina Etape afișează etapele disponibile în prezent în aplicație. Acestea sunt listate în ordinea în care apar în pipeline.

Pentru a schimba ordinea etapelor, apasă pictograma (mutabil) din stânga numelui etapei și trage-o în poziția dorită din listă.

Sfat

Schimbați ordinea etapelor în vizualizarea Kanban a pipeline-ului unei echipe prin tragerea și plasarea coloanelor individuale.

Pentru a crea o etapă nouă, faceți clic pe butonul Nou din partea stângă sus a listei de etape. Procedând astfel, dezvăluie o formă de scenă goală.

Alege un Nume pentru noua etapă.

Detectarea pistelor stagnante

Notă

Funcția Zile până la degradare este disponibilă doar pentru aplicațiile care utilizează etape, de exemplu, aplicațiile CRM și Serviciu de asistență tehnică. Această funcție este dezactivată automat prin setarea ei la zero.

Funcția Zile până la stagnare oferă notificări proactive când un card specific din acea etapă necesită atenție. Când un card depășește pragul de stagnare definit, acesta devine evidențiat în roșu, iar etapa afișează numărul total de carduri aflate în prezent în stagnare.

Pentru a activa această funcție, vizualizarea Kanban trebuie să fie activă. Navigați la aplicația dorită și faceți clic pe pictograma (Kanban).

Pentru a seta pragul pentru o etapă, faceți clic pe pictograma (Setări) pentru etapa relevantă și selectați Editare din meniul derulant. Va apărea o fereastră de configurare.

În câmpul Zile până la degradare, introduceți numărul de zile care marchează pragul înainte ca acțiunea să fie necesară. Faceți clic pe Salvare pentru a aplica configurația.

Bară de progres

Bara de progres este vizibilă deasupra fiecărei etape, afișând defalcarea procentuală a fiecărui tip de stare pentru toate cărțile din acea etapă. Fiecare tip de stare are o culoare atribuită care apare în bară.

Definiția specifică a acestor stări se schimbă în funcție de aplicație. De exemplu, în aplicația Serviciu de asistență tehnică, bara de progres pentru o etapă constă implicit din stările În desfășurare, Pregătit și Blocat.

Pentru a vedea o numărătoare detaliată, plasați cursorul peste o culoare reprezentativă, ceea ce activează o notificare care detaliază numărul de cărți din etapa cu acea stare specifică.

Clic pe o culoare de stare filtrează etapa pentru a afișa doar cărțile cu acea stare. Numărul de cărți pentru starea selectată apare lângă bara de progres.

Adăugați șabloane de e-mail și SMS la etape

Când un Șablon email este adăugat la o etapă, un email preconfigurat este trimis automat clientului când un tichet ajunge la acea etapă din flux. Similar, adăugarea unui Șablon SMS declanșează trimiterea unui mesaj SMS preconfigurat către client.

Important

Trimiterea de SMS-uri este un serviciu In-App Purchase (IAP) care necesită credite preplătite. Consultă Întrebări frecvente despre prețurile SMS pentru informații suplimentare.

Pentru a selecta un șablon de email existent, alege-l din câmpul Șablon email. După ce ai ales un șablon, apasă pictograma (săgeată dreapta) din dreapta câmpului pentru a edita șablonul ales.

Pentru a crea un șablon nou din acest formular, apasă pe câmp și introdu un titlu pentru noul șablon. Apoi selectează Creează și editează din meniul derulant care apare și completează detaliile formularului.

Urmați aceiași pași pentru a selecta, edita sau crea un Șablon SMS.

Vedeți și

/aplicații/general/companii/șablon_email

Îndoiți o scenă

Implicit, etapele sunt desfoldăte în vizualizarea Kanban. Dacă există o etapă Câștigată sau Închisă, aceasta este foldă implicit.

Cărțile dintr-o etapă desfoldătă sunt vizibile în pipeline sub numele etapei și sunt considerate deschise.

Etapele pot fi configurate să fie foldate în vizualizarea Kanban a paginii de pipeline.

Numele etapelor foldate sunt încă vizibile, dar cărțile din etapă sunt ascunse din vedere.

Pentru a restrânge o etapă, bifează opțiunea Restrânsă în Kanban din formularul Etape.

Atenționare

Cărțile care ajung într-o etapă foldă sunt considerate închise. Închiderea unei cărți înainte ca munca să fie finalizată poate duce la probleme de raportare și comunicare. Această setare ar trebui activată numai pentru etapele care sunt considerate etape de închidere.

Restrânge temporar o etapă

Etapele pot fi foldate temporar și în vizualizarea Kanban a pipeline-ului.

Vizualizați pipeline-ul unei echipe specifice navígând la aplicația dorită și făcând clic pe cardul Kanban al echipei.

Plasează cursorul în partea de sus a etapei dorite pentru a o restrânge temporar, apoi apasă pictograma (rotiță) care apare și selectează Restrânge din meniul derulant.

Important

Foldarea manuală a unei etape din vizualizarea Kanban este temporară și nu închide cărțile din etapă.

Atribuiți etape unei echipe

Faceți o selecție în câmpul Echipe din formularul Etape. Pot fi selectate mai multe echipe, deoarece aceeași etapă poate fi atribuită mai multor echipe.