Plug-in do Outlook¶
O Outlook permite que aplicativos de terceiros se conectem para executar ações da base de dados a partir de e-mails. O Odoo tem um plug-in para o Outlook que permite a criação de uma oportunidade a partir do painel de e-mail.
Nota
O plugin do Outlook está disponível para as versões desktop e web do Outlook. Consulte o artigo sobre suplementos da Microsoft.
Configuração¶
O plug-in de e-mail do Outlook precisa ser configurado no Odoo e no Outlook.
Importante
Certifique-se de verificar a versão do banco de dados no aplicativo Configurações –> Configurações gerais, na parte inferior da página.
Para versões de banco de dados 19.2 e posteriores, consulte a documentação mais recente para obter instruções de instalação.
Ativar o plug-in de e-mai¶
Primeiro, ative o módulo Mail Plugin no banco de dados. Acesse , ative Mail Plugin e Salve a configuração.
Instalar o plug-in do Outlook¶
Faça o download () do seguinte arquivo XML para carregar posteriormente: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Em seguida, abra a caixa de correio do Outlook e selecione qualquer e-mail. Após concluir isso, clique no botão Apps no canto superior direito e, em seguida, clique em Obter suplementos.
Após essa etapa, selecione a aba Meus add-ins no lado esquerdo.
Em Suplementos Personalizados na parte inferior, clique em + Adicionar um suplemento personalizado e, em seguida, selecione Adicionar do arquivo…
Para a próxima etapa, anexe o arquivo manifest.xml baixado e pressione OK. Em seguida, leia o aviso e clique em Instalar.
Conectar a base de dados¶
Agora, o Outlook estará conectado ao banco de dados do Odoo. Primeiro, abra qualquer e-mail na caixa de correio do Outlook, clique no botão Apps no canto superior direito e selecione Odoo Inbox Addin.
O painel do lado direito agora pode exibir Insights de empresa. Na parte inferior, clique em Login.
Nota
Apenas uma quantidade limitada de solicitações de Insights de empresa (Enriquecimento de lead) está disponível como uma base de dados de avaliação. Esse recurso requer créditos pré-pagos.
Dica
Se, após um curto período, o painel ainda estiver vazio, é possível que as configurações de cookies do navegador tenham impedido o carregamento. Observe que essas configurações também mudam se o navegador estiver no modo Anônimo.
Para corrigir esse problema, configure o navegador para sempre permitir cookies na página do plug-in do Odoo.
Para o Google Chrome, altere as configurações de cookies do navegador seguindo o guia: https://support.google.com/chrome/answer/95647 e adicionando download.odoo.com à lista de Sites que sempre podem usar cookies.
Quando isso for concluído, o painel do Outlook precisará ser aberto novamente.
Agora, insira o URL da base de dados do Odoo e clique em Login.
Em seguida, clique em Permitir para abrir a janela pop-up.
Se o usuário não estiver conectado à base de dados, insira as credenciais. Clique em Permitir para permitir que o plug-in do Outlook se conecte à base de dados.
Usando o plugin de caixa de entrada¶
Para usar o plugin, abra qualquer e-mail na caixa de correio do Outlook, clique no botão Apps no canto superior direito e selecione Odoo Inbox Addin para abrir o painel.
Nota
As opções disponíveis no painel variam de acordo com os aplicativos instalados no banco de dados.
Criar um contato¶
Para criar um registro de contato no Odoo a partir de um e-mail, clique no ícone (círculo com mais).
Nota
Um registro de contato deve ser criado antes que uma lead/oportunidade possa ser criada.
Criar uma oportunidade¶
Para criar uma oportunidade a partir de um e-mail, clique no ícone (mais) ao lado de Oportunidades. Isso abre um novo registro de oportunidade no Odoo em uma nova aba. O assunto do e-mail é usado como título da oportunidade e o conteúdo do e-mail é adicionado à aba Notas da oportunidade.
Criar uma tarefa¶
Para criar uma tarefa a partir de um e-mail, clique no ícone (mais) ao lado de Tarefas. Em seguida, insira o título do projeto onde a tarefa deve ser criada no campo resultante e selecione o projeto apropriado na lista resultante. Isso abre um novo registro de tarefa no Odoo em uma nova aba. O assunto do e-mail é usado como título da tarefa e o conteúdo do e-mail é adicionado à aba Descrição.
Criar um ticket¶
Para criar uma tarefa a partir de um e-mail, clique no ícone (mais) ao lado de Tickets. Isso abre um novo registro de ticket no Odoo em uma nova aba. O assunto do e-mail é usado como título do ticket e o conteúdo do e-mail é adicionado à aba Descrição do ticket.