Plug-in do Outlook¶
O Outlook permite que aplicativos de terceiros se conectem para executar ações da base de dados a partir de e-mails. O Odoo tem um plug-in para o Outlook que permite a criação de uma oportunidade a partir do painel de e-mail.
Configuração¶
O plug-in de e-mail do Outlook precisa ser configurado no Odoo e no Outlook.
Ativar o plug-in de e-mai¶
First, enable the Mail Plugin module in the database. Go to , enable Mail Plugin, and Save the configuration.
Instalar o plug-in do Outlook¶
Faça o download () do seguinte arquivo XML para carregar posteriormente: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Next, open the Outlook mailbox, and select any email. After completing this, click on the Apps button in the upper right-side, then click Get add-ins.
Após essa etapa, selecione a aba Meus add-ins no lado esquerdo.
Under Custom Addins towards the bottom, click on + Add a custom add-in, then select Add from file…
Para a próxima etapa, anexe o arquivo manifest.xml baixado e pressione OK. Em seguida, leia o aviso e clique em Instalar.
Conectar a base de dados¶
Now, Outlook will be connected to the Odoo database. First, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin.
O painel do lado direito agora pode exibir Insights de empresa. Na parte inferior, clique em Login.
Nota
Apenas uma quantidade limitada de solicitações de Insights de empresa (Enriquecimento de lead) está disponível como uma base de dados de avaliação. Esse recurso requer créditos pré-pagos.
Dica
If, after a short while, the panel is still empty, it is possible that the browser cookie settings prevented it from loading. Note that these settings also change if the browser is in Incognito mode.
Para corrigir esse problema, configure o navegador para sempre permitir cookies na página do plug-in do Odoo.
Para o Google Chrome, altere as configurações de cookies do navegador seguindo o guia: https://support.google.com/chrome/answer/95647 e adicionando download.odoo.com à lista de Sites que sempre podem usar cookies.
Quando isso for concluído, o painel do Outlook precisará ser aberto novamente.
Agora, insira o URL da base de dados do Odoo e clique em Login.
Em seguida, clique em Permitir para abrir a janela pop-up.
Se o usuário não estiver conectado à base de dados, insira as credenciais. Clique em Permitir para permitir que o plug-in do Outlook se conecte à base de dados.
Using the inbox plugin¶
To use the plugin, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin to open the panel.
Nota
The options available in the panel will vary based on the applications installed in the database.
Create a contact¶
To create a contact record in Odoo from an email, click the (circle plus) icon.
Nota
A contact record must be created before a lead/opportunity can be created.
Create an opportunity¶
To create an opportunity from an email, click the (plus) icon next to Opportunities. Doing so opens a new opportunity record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the opportunity title, and the content of the email is added to the Notes tab of the opportunity.
Create a task¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tasks. Then, enter the title of the project where the task should be created in the resulting field, and select the appropriate project from the resulting list. This opens a new task record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the task title, and the content of the email is added to the Description tab.
Create a ticket¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tickets. Doing so opens a new ticket record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the ticket title, and the content of the email is added to the Description tab of the ticket.