Outlook 插件

Outlook 允许第三方应用程序连接,以便通过电子邮件执行数据库操作。Odoo 有一个 Outlook 插件,可通过电子邮件面板创建商机。

備註

该 Outlook 插件适用于 Outlook 的桌面版和网页版。请参阅 微软的加载项文章

配置

Outlook:文档:`邮件插件<../mail_plugins>`需要在Odoo和Outlook上配置。

重要

请务必在 设置应用 –> 常规设置 页面底部查看数据库版本。

对于数据库 19.2 及更高版本,请参阅 最新文档 以获取安装说明。

启用邮件插件

首先,在数据库中启用 邮件插件 模块。前往 设置 ‣ 常规设置 ‣ 整合,启用 邮件插件,然后 保存 配置。

安装Outlook插件

下载(Save Page As ‣ Web Page XML only)以下 XML 文件以便稍后上传:https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml

接下来,打开 Outlook 邮箱,并选择任意一封邮件。完成后,点击右上角的 应用 按钮,然后点击 获取加载项

Outlook 中的应用程序按钮

完成此步骤后,选择左侧的 我的插件 选项卡。

Outlook中的我的附加程序

在页面底部的 自定义插件 下方,点击 + 添加自定义插件,然后选择 从文件添加…

在Outlook中定制附加程序

下一步,附上上文下载的`manifest.xml`文件,然后点击 确认。接下来,阅读警告并点击 安装

在Outlook中定制附加程序安装警告

连接数据库

现在,Outlook 将连接到 Odoo 数据库。首先,在 Outlook 收件箱中打开任意一封邮件,点击右上角的 应用程序 按钮,然后选择 Odoo Inbox Addin

Odoo中的Outlook附加程序按钮

右侧面板现在可以显示**公司洞察**。在底部,点击 登录

登录 Odoo 数据库

備註

只有数量有限的 **公司洞察**(潜在客户丰富)请求可作为试用数据库使用。此功能需要 预付点数

小訣竅

如果过了一会儿面板仍然为空,可能是浏览器的 Cookie 设置阻止了其加载。请注意,如果浏览器处于 无痕 模式,这些设置也会发生变化。

要解决这个问题,请将浏览器配置为始终允许在 Odoo 的插件页面上使用 cookies。

对于 Google Chrome 浏览器,请按照以下指南更改浏览器 cookie 设置: https://support.google.com/chrome/answer/95647,并将 download.odoo.com 添加到 Sites that can always use cookies 的列表中。

完成后,需要再次打开 Outlook 面板。

现在,输入 Odoo 数据库 URL 并点击 登录

输入 Odoo 数据库 URL

然后,点击 允许 打开弹出窗口。

新的警告弹窗

如果用户尚未登录数据库,请输入凭据。点击 允许 让 Outlook 插件连接到数据库。

允许Outlook插件连接至数据库

使用收件箱插件

要使用该插件,请在 Outlook 邮箱中打开任意一封邮件,点击右上角的 应用程序 按钮,然后选择 Odoo 收件箱插件 以打开面板。

備註

面板中显示的选项将根据数据库中安装的应用程序而有所不同。

创建联系人

要在 Odoo 中根据一封电子邮件创建联系人记录,请点击 (圆圈加号) 图标。

備註

在创建潜在客户/商机之前,**必须**先创建联系人记录。

创建商机

要从一封电子邮件中创建商机,请点击 (加号) 图标(位于 商机 旁边)。此操作将在 Odoo 中以新标签页的形式打开一个新的商机记录。电子邮件的主题将作为商机标题,而邮件内容将添加到商机的 备注 标签页中。

创建任务

要从电子邮件创建任务,请点击 (加号) 图标(位于 任务 旁边)。然后,在弹出的字段中输入要创建任务的项目名称,并从列表中选择相应的项目。这将在 Odoo 中以新标签页的形式打开一个新的任务记录。邮件的主题将作为任务标题,而邮件内容则会添加到 描述 标签页中。

创建工单

要从电子邮件创建任务,请点击 (加号) 图标(位于 工单 旁边)。此操作将在 Odoo 中以新标签页的形式打开一个新的工单记录。电子邮件的主题将作为工单标题,而邮件内容将添加到工单的 描述 标签页中。