Marea Britanie¶
Configurare¶
Instalați modulele UK - Accounting și UK - Accounting Reports pentru a obține toate caracteristicile de localizare din Regatul Unit.
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
Marea Britanie - Contabilitate |
|
|
Marea Britanie - Rapoarte contabile |
|
|
Fișiere de plată UK BACS |
|
Permite generarea Fișiere Bacs pentru plățile facturilor și facturilor de vânzare |
UK - Schema Industriei de Construcții |
|
|
UK - API HMRC |
|
Include elementele de bază HMRC. |
Notă
Numai companiile din Marea Britanie pot trimite rapoarte către HMRC.
Instalarea modulului UK - Accounting Reports instalează toate cele două module simultan.
Modulul UK - Schema Industriei de Construcții include automat modulul UK - API HMRC în timpul instalării.
Vedeți și
„Prezentare generală asupra realizării impozitelor digitale <https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital/>`_
Planul de conturi¶
Planul de conturi din Regatul Unit este inclus în modulul UK - Contabilitate. Accesați pentru a-l accesa.
Configurați CoA accesând și alegeți să Revizuire manual sau :guilabel: „Importați (recomandat)” soldurile dvs. inițiale.
Taxe¶
Ca parte a modulului de localizare, taxele din Marea Britanie sunt create automat cu conturile financiare aferente și configurația.
Accesați pentru a actualiza Taxele implicite, Periodicitatea declarației fiscale sau la :guilabel:`Configurați-vă conturile fiscale `.
Pentru a edita taxele existente sau pentru a Creați o nouă taxă, mergeți la .
Vedeți și
Tutorial: Raportare fiscală și returnare.
Digitalizarea impozitelor (MTD)¶
În Marea Britanie, toate întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să respecte regulile MTD utilizând software pentru a-și trimite declarațiile de TVA.
Modulul Regatul Unit - Rapoarte contabile vă permite să respectați cerințele HM Revenue & Customs referitoare la Making Tax Digital.
Important
Dacă trimiterea dvs. periodică întârzie mai mult de trei luni, nu mai este posibil să o trimiteți prin Odoo, deoarece Odoo preia doar obligațiuni deschise din ultimele trei luni. Trimiterea dvs. trebuie făcută manual, contactând HMRC.
Înregistrați-vă compania la HMRC înainte de prima trimitere¶
Accesați și faceți clic pe Conectați-vă la HMRC. Introduceți informațiile companiei dvs. pe platforma HMRC. Trebuie să o faci o singură dată.
Trimitere periodică către HMRC¶
Importați-vă obligațiile HMRC, filtrați pe perioada pe care doriți să o trimiteți și trimiteți raportul dvs. fiscal făcând clic pe Trimite la HMRC.
Sfat
Puteți utiliza acreditări false pentru a demonstra fluxul HMRC. Pentru a face acest lucru, activați developer mode și accesați . De aici, căutați l10n_uk_reports.hmrc_mode și schimbați linia valorii în demo. Puteți obține astfel de acreditări de la „HMRC Developer Hub <https://developer.service.hmrc.gov.uk/api-test-user>`_.
Trimitere periodică către HMRC pentru multi-companie¶
Doar o companie și un utilizator se pot conecta la HMRC simultan. Dacă mai multe companii din Regatul Unit se află în aceeași bază de date, utilizatorul care trimite raportul HMRC trebuie să urmeze aceste instrucțiuni înainte de fiecare trimitere:
Conectați-vă la compania pentru care trebuie făcută trimiterea.
Accesați Setări generale, iar în secțiunea Utilizatori, faceți clic pe Gestionați utilizatorii. Selectați utilizatorul care este conectat la HMRC.
Accesați fila UK HMRC Integration și faceți clic pe Resetați acreditările de autentificare sau butonul Eliminați acreditările de autentificare.
Înregistrează compania la HMRC și trimite raportul fiscal al companiei.
Repetați pașii pentru trimiterile HMRC ale altor companii.
Notă
În timpul acestui proces, butonul Conectați-vă la HMRC nu mai apare pentru alte companii din Marea Britanie.
Fișiere Bacs¶
Fișierele Bacs sunt fișiere electronice utilizate în UK pentru procesarea plăților și transferurilor între conturile bancare.
Pentru a activa utilizarea fișierelor Bacs, asigură-te că modulul UK BACS Payment Files este instalat, apoi:
Configurează numărul de utilizator al serviciului Bacs:
Mergi la și derulează în jos până la secțiunea Plăți de la clienți.
Introdu Numărul de utilizator al serviciului sub BACS și salvează manual.
Configurează jurnalul bancă:
Mergi la și selectează jurnalul bancă.
În fila Înregistrări în jurnal, configurează câmpurile Numărul contului și Banca.
În filele Plăți primite și Plăți efectuate, asigură-te că metoda de plată BACS Direct Debit este activată.
Configurează contactele pentru care dorești să folosești fișiere Bacs: Accesează formularul de contact și, în fila Contabilitate, dă clic pe Adaugă o linie și completează câmpurile Numărul contului și Banca.
Plăți facturi¶
Pentru a genera fișiere Bacs pentru plățile facturilor, setează Metoda de plată la BACS Direct Debit când înregistrezi plățile furnizorilor.
Apoi, creează o plată în lot pentru furnizori:
Mergi la , și dă clic pe Nou.
Selectează jurnalul bancar în câmpul Bancă, setează Metoda de plată la BACS Direct Credit, și selectează o Dată de procesare BACS.
Opțional, poți de asemenea:
selectează o Dată de expirare BACS;
activează Modul BACS Multi pentru a procesa plățile la data lor individuală.
Dă clic pe Adaugă o linie, selectează plățile pe care vrei să le incluzi, dă clic pe Selectează, apoi Validează.
Odată validat, fișierul Bacs este disponibil în conversație. Poți de asemenea să dai clic pe Regenerează fișierul de export dacă ai nevoie de un nou fișier Bacs pentru acea plată în lot.
Vedeți și
Plăți facturi¶
Înainte de a genera fișiere Bacs pentru plățile facturilor, trebuie să creezi mai întâi o Instrucțiune BACS Direct Debit: Mergi la și dă clic pe Nou. Selectează un Client, IBAN-ul acestuia, și Jurnalul pe care vrei să îl folosești.
Pentru a genera fișiere Bacs pentru plățile facturilor, setează Metoda de plată la BACS Direct Debit când înregistrezi plățile facturilor.
Sfat
Dacă înregistrezi plata pentru o factură legată de un abonament sau prin , poți selecta Tipul de plată BACS:
Debit direct-prima colectare dintr-o serie;
Debit direct colectare unică;
Debit direct colectare repetată într-o serie;
Debit direct-colectarea finală dintr-o serie.
Apoi, creează o plată în lot pentru clienți:
Mergi la , și dă clic pe Nou.
Selectează jurnalul bancar în câmpul Bancă, setează Metoda de plată la BACS Direct Credit, și selectează o Dată de procesare BACS.
Opțional, poți de asemenea:
selectează o Dată de expirare BACS;
activează Modul BACS Multi pentru a procesa plățile la data lor individuală.
Dă clic pe Adaugă o linie, selectează plățile pe care vrei să le incluzi, dă clic pe Selectează, apoi Validează.
Odată validat, fișierul Bacs este disponibil în conversație. Poți de asemenea să dai clic pe Regenerează fișierul de export dacă ai nevoie de un nou fișier Bacs pentru acea plată în lot.
Salarizare Employment Hero¶
Dacă afacerea dvs. funcționează deja cu Employment Hero, puteți folosi conectorul nostru ca soluție alternativă de salarizare.
Important
Pentru a configura API-ul Employment Hero pentru Regatul Unit, folosește următoarea valoare ca URL salarizare: https://api.yourpayroll.co.uk/.
Deducerea CIS¶
Deducerea din Schema Industriei de Construcții (deducerea CIS) este un sistem de deduceri fiscale folosit în UK conceput special pentru industria construcțiilor. Aceasta cere contractorilor să deducă un procent din plățile făcute subcontractorilor și să înainteze aceste deduceri către HM Revenue and Customs (HMRC). Aceste deduceri se aplică doar la partea de forță de muncă din plăți și servesc ca plăți în avans către contribuțiile fiscale și de asigurări naționale ale subcontractorului. Contractorii sunt obligați să se înregistreze în schemă, dar subcontractorii nu sunt. Cu toate acestea, subcontractorii care nu sunt înregistrați se confruntă cu deduceri mai mari din plăți. Sub CIS, contractorii trebuie să deducă 20% din plățile către subcontractorii înregistrați, în timp ce deducerea crește la 30% pentru cei neînregistrați.
Vedeți și
Ca contractor, ești obligat să te înregistrezi cu CIS înainte de a angaja subcontractori și să verifici dacă fiecare subcontractor este înregistrat cu CIS. De asemenea, trebuie să păstrezi înregistrări ale tuturor plăților și deducerilor și să trimiți declarații lunare către HMRC, incluzând următoarele detalii:
informații despre subcontractori
înregistrări ale plăților efectuate și orice deduceri aplicate
o declarație confirmând că statutul de angajare al tuturor subcontractorilor a fost revizuit
o declarație confirmând că toți subcontractorii care necesită verificare au fost verificați
Notă
Dacă nu au fost efectuate plăți către subcontractori în luna fiscală anterioară, contractorii trebuie să notifice HMRC până în data de 19 a lunii pentru a evita o penalitate.
Pentru a trimite Declarațiile Lunare către HMRC, instalează modulul UK - Schema Industriei de Construcții.
Sfat
Pentru a activa modul Test și a folosi credențialele de test, deschide aplicația Setări, activează modul dezvoltator și mergi la . Caută l10n_uk_hmrc.api_mode, selectează-l, și schimbă Valoarea de la production la test.
Declarații lunare¶
Declarațiile lunare funcționează doar pentru facturile furnizorilor și rambursările furnizorilor. Pentru a trimite o declarație completă către HMRC, trebuie urmați mai mulți pași pentru a raporta toate plățile făcute subcontractorilor sub schemă în timpul lunii fiscale anterioare:
Configurarea contractorului (compania)¶
Pentru a configura informațiile HMRC ale companiei tale, mergi la aplicația Setări și, în secțiunea Companii, dă clic pe Actualizează informațiile. Deschide fila HMRC și configurează informațiile în secțiunile Credențiale HMRC și Detalii contractor. Toate câmpurile sunt obligatorii.
Configurarea subcontractorului¶
Accesează formularul de contact al subcontractorului și selectează fila Contabilitate. În secțiunea Detalii HMRC, activează opțiunea Schema Industriei de Construcții; câmpurile legate de CIS sunt afișate.
În mod implicit, Rata de deducere este setată la 30%. Pentru a o modifica, introdu mai întâi Numărul de verificare furnizat de HMRC când verifici statusul subcontractorului, apoi actualizează Rata de deducere în consecință.
Notă
Câmpurile Prenume și Nume de familie sunt obligatorii dacă tipul de contact este setat la Persoană fizică.
Facturi vânzător¶
Taxa CIS corespunzătoare trebuie aplicată pentru articolele de forță de muncă pe facturile furnizorilor pe baza Ratei de deducere a subcontractorului: 0% CIS, 20% CIS sau 30% CIS. Pentru a aplica rata, mergi la secțiunea Linii factură a facturii furnizorului și selectează rata de taxă CIS corespunzătoare în coloana Taxe a articolelor de forță de muncă.
Notă
Rata de taxă CIS nu este necesară pentru articolele de materiale pe facturile furnizorilor.
Un banner galben apare în partea de sus a paginii dacă:
Opțiunea Schema Industriei de Construcții nu a fost activată în formularul Contact al subcontractorului când se creează o factură de furnizor.
Taxa CIS folosită în factura furnizorului nu se potrivește cu rata de deducere CIS așteptată pentru un subcontractor.
Trimiterea declarațiilor lunare¶
În data de 6 a fiecărei luni, Odoo trimite un email de reamintire pentru a depune o declarație lunară către HMRC. Adresa de email a destinatarului este cea introdusă în câmpul Email al companiei. Pentru a trimite declarații lunare către HMRC, mergi la și urmează acești pași:
Dă clic pe Raport: și selectează Deducerea CIS (GB).
În selectorul de dată (calendar), Perioada fiscală este ajustată automat pentru a se potrivi cu perioada de deducere CIS.
Dă clic pe Trimite către HMRC în colțul din stânga sus.
În fereastra Declarația lunară CIS, selectează opțiunile necesare în secțiunea Declarație:
Statusul de angajare: Pentru a declara că statusul de angajare al tuturor subcontractorilor a fost revizuit.
Verificarea subcontractorului: Pentru a declara că toți subcontractorii depuși care necesită verificare au fost verificați.
Indicatorul de inactivitate: Pentru a declara inactivitatea temporară.
În secțiunea Declarația corectitudinii informațiilor, confirmă că informațiile sunt adevărate și complete bifând caseta. Apoi, introdu Parola folosită în secțiunea Credențiale HMRC în timpul configurării contractorului.
Dă clic pe Trimite pentru a cere Odoo să solicite HMRC să inițieze tranzacția.
Când HMRC răspunde la o tranzacție, Odoo notifică automat prin email utilizatorul care a depus-o. Email-ul îi informează că răspunsul este disponibil în conversația companiei cu un document XML atașat pentru descărcare. Atât versiunea electronică, cât și cea tipărită a chitanței HMRC ar trebui păstrate. Dacă este detectată o eroare, este necesară o nouă depunere pentru a respecta cerințele HMRC.
Notă
Tranzacțiile sunt actualizate zilnic. Pentru a actualiza manual cererea HMRC, dă clic pe iconița (roată dințată) și selectează Reîmprospătează cererea HMRC.
Facturile CIS sunt incluse în raportul Deducerea CIS (GB) dar nu sunt trimise către HMRC.