Ponto

Ponto este un serviciu care permite companiilor și profesioniștilor să agregate conturile lor într-un singur loc și să vadă direct toate tranzacțiile lor într-o singură aplicație. Este o soluție de terță parte care extinde continuu numărul de instituții bancare care pot fi sincronizate cu Odoo.

Odoo poate sincroniza direct cu banca dvs. pentru a obține toate extrasele bancare importate automat în baza de date.

Ponto este un furnizor terț plătit care poate gestiona sincronizarea dintre conturile dumneavoastră bancare și Odoo.

Vedeți și

• Sincronizare bancară

• tranzacții

Configurare

Conectați-vă conturile bancare cu Ponto

1. Mergi la site-ul Ponto (https://myponto.com).

2. Creați un cont dacă nu aveți unul încă.

3. Odată ce sunteți autentificat, creați o organizație.

   

4. Accesați Conturi ‣ Live și dați click pe Adaugă cont. Este posibil să trebuiască să adăugați mai întâi Informațiile de facturare.

5. Selectați țara dvs., instituțiile bancare, dați-vă consimțământul Ponto, și urmați pașii pe ecran pentru a conecta contul bancar cu contul Ponto.

   

6. Adăugați toate conturile bancare pe care doriți să le sincronizați cu baza dumneavoastră de date Odoo și treceți la pașii următori.

Conectați-vă contul Ponto cu baza de date Odoo

1. Mergi la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Adăugați un cont.

2. Căutați instituția dumneavoastră și selectați-o pentru a putea verifica că furnizorul terț este Ponto.

3. Dați click pe Conectare și urmați pașii.

4. Selectați toate conturile pe care doriți să le accesați și să le sincronizați în Odoo, chiar și pe cele provenind de la alte instituții bancare.

   

5. Finalizați fluxul.

Notă

Trebuie să autorizați toate conturile pe care doriți să le accesați în Odoo, dar Odoo va filtra conturile pe baza instituției selectate în al doilea pas.

Actualizați credențialele de sincronizare

Pentru a actualiza datele de autentificare Ponto sau pentru a modifica setările de sincronizare, activați modul dezvoltator, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Sincronizare Online și selectați instituția de la care doriți să preluați celelalte conturi. Dați click pe Preia Conturi pentru a începe procesul.

Notă

În timpul actualizării, selectați toate conturile pe care doriți să le sincronizați, chiar și pe cele provenind de la alte instituții bancare.

Preluați conturi noi

Pentru a adăuga conturi online noi la conexiunea dumneavoastră, activați modul dezvoltator, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Sincronizare Online și selectați instituția de la care doriți să preluați celelalte conturi. Dați click pe Preia Conturi pentru a începe procesul.

Notă

Nu uitați să păstrați autorizarea pentru conturile existente (pentru toate instituțiile pe care le-ați sincronizat cu Ponto).

Întrebări frecvente

După sincronizarea mea, nu apare niciun cont

Ați selectat o instituție din listă și nu ați autorizat niciun cont din această instituție.

Am o eroare despre faptul că autorizarea mea a expirat

La fiecare 6 luni (180 de zile) trebuie să re-autorizați conexiunea dintre contul dumneavoastră bancar și Ponto. Aceasta trebuie făcută de pe site-ul Ponto. Dacă nu faceți acest lucru, sincronizarea se va opri pentru aceste conturi.

Am unele erori cu instituția mea beta

Ponto oferă instituții în beta, aceste instituții nu sunt suportate direct de Odoo și vă recomandăm să contactați Ponto direct.

Important

Folosirea unei instituții în beta este benefică pentru Ponto, aceasta le permite să aibă feedback real asupra conexiunii cu instituția.