Plug-in Outlook¶
Outlook permette alle applicazioni di terze parti di collegarsi per eseguire le azioni di un database dalle e-mail. Odoo dispone di un plug-in per Outlook che consente di creare un’opportunità dal pannello e-mail.
Configurazione¶
Il plug-in e-mail Outlook deve essere configurato sia su Odoo che su Outlook.
Abilitare il plug-in e-mail¶
First, enable the Mail Plugin module in the database. Go to , enable Mail Plugin, and Save the configuration.
Installare il plug-in Outlook¶
Scarica () il seguente file XML da caricare più tardi: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Next, open the Outlook mailbox, and select any email. After completing this, click on the Apps button in the upper right-side, then click Get add-ins.
Segui la procedura e seleziona la scheda I miei componenti aggiuntivi a sinistra.
Under Custom Addins towards the bottom, click on + Add a custom add-in, then select Add from file…
Il prossimo passo consiste nell’allegare il file manifest.xml scaricato e poi fare clic su OK. In seguito, leggi l’avviso e fai clic su Installa.
Collegare il database¶
Now, Outlook will be connected to the Odoo database. First, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin.
Il pannello a destra ora mostra anche le Informazioni azienda. Nella parte in basso, fai clic su Login.
Nota
Su un database di prova, è possibile inviare solo un numero limitato di richieste relative a Informazioni aziendali (Lead enrichment). Questa funzionalità richiede crediti prepagati.
Suggerimento
If, after a short while, the panel is still empty, it is possible that the browser cookie settings prevented it from loading. Note that these settings also change if the browser is in Incognito mode.
Per sistemare il problema, configura il browser per consentire sempre i cookie sulla pagina del plugin di Odoo.
Per Google Chrome, modifica le impostazioni dei cookie del browser seguendo la guida: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&sjid=2322092630079085228-EU e aggiungi download.odoo.com all’elenco di siti che possono utilizzare sempre i cookie.
Una volta completato il processo, è necessario aprire di nuovo il pannello Outlook.
Ora, inserisci l’URL del database Odoo e fai clic su Login.
In seguito, fai clic su Consenti per aprire la finestra pop-up.
Se l’utente non ha effettuato l’accesso sul database, inserisci le credenziali. Fai clic su Consenti per permettere al plug-in Outlook di collegarsi al database.
Using the inbox plugin¶
To use the plugin, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin to open the panel.
Nota
The options available in the panel will vary based on the applications installed in the database.
Create a contact¶
To create a contact record in Odoo from an email, click the (circle plus) icon.
Nota
A contact record must be created before a lead/opportunity can be created.
Create an opportunity¶
To create an opportunity from an email, click the (plus) icon next to Opportunities. Doing so opens a new opportunity record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the opportunity title, and the content of the email is added to the Notes tab of the opportunity.
Create a task¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tasks. Then, enter the title of the project where the task should be created in the resulting field, and select the appropriate project from the resulting list. This opens a new task record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the task title, and the content of the email is added to the Description tab.
Create a ticket¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tickets. Doing so opens a new ticket record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the ticket title, and the content of the email is added to the Description tab of the ticket.