ปลั๊กอิน Outlook

Outlook อนุญาตให้แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นเชื่อมต่อเพื่อดำเนินการกับฐานข้อมูลจากอีเมล Odoo มีปลั๊กอินสำหรับ Outlook ซึ่งช่วยให้สร้างโอกาสจากแผงอีเมลได้

Note

ปลั๊กอิน Outlook พร้อมใช้งานสำหรับทั้ง Outlook เวอร์ชันเดสก์ท็อปและเว็บ ดู บทความเกี่ยวกับส่วนเสริมของ Microsoft

การกำหนดค่า

จำเป็นต้องกำหนดค่า Outlook Mail Plugin บน Odoo และ Outlook

Important

ตรวจสอบเวอร์ชันฐานข้อมูลใน แอปการตั้งค่า --> การตั้งค่าทั่วไป ที่ด้านล่างของหน้า

สำหรับฐานข้อมูลเวอร์ชัน 19.2 ขึ้นไป ดู เอกสารประกอบล่าสุด สำหรับคำแนะนำการติดตั้ง

เปิดใช้งานปลั๊กอินเมล

ขั้นแรก เปิดใช้งานโมดูล Mail Plugin ในฐานข้อมูล ไปที่ การตั้งค่า ‣ การตั้งค่าทั่วไป ‣ การผสานรวม เปิดใช้งาน Mail Plugin และ บันทึก การกำหนดค่า

ติดตั้งปลั๊กอิน Outlook

ดาวน์โหลด (บันทึกหน้าเป็น ‣ หน้าเว็บ XML เท่านั้น) ไฟล์ XML ต่อไปนี้เพื่ออัปโหลดในภายหลัง: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.

ถัดไป เปิดกล่องจดหมาย Outlook แล้วเลือกอีเมลใดก็ได้ หลังจากทำเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Apps ที่มุมบนขวา จากนั้นคลิก Get add-ins

หลังจากทำตามขั้นตอนนี้แล้ว เลือกแท็บ Add-ins ของฉัน ที่ด้านซ้าย

ภายใต้ Custom Addins ทางด้านล่าง คลิก + Add a custom add-in จากนั้นเลือก Add from file...

ขั้นตอนต่อไป ให้แนบไฟล์ manifest.xml ที่ดาวน์โหลดมาข้างต้น และกด ตกลง จากนั้น อ่านคำเตือนและคลิกที่ ติดตั้ง

เชื่อมต่อฐานข้อมูล

ตอนนี้ Outlook จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Odoo แล้ว ขั้นแรก เปิดอีเมลใดก็ได้ในกล่องจดหมาย Outlook คลิกปุ่ม Apps ที่มุมบนขวา แล้วเลือก Odoo Inbox Addin

แผงด้านขวาสามารถแสดง ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท ได้แล้ว ที่ด้านล่าง ให้คลิกที่ เข้าสู่ระบบ

Note

คำขอ ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท (Lead Enrichment) จำนวนจำกัดเท่านั้นที่พร้อมใช้งานเป็นฐานข้อมูลทดลองใช้ ฟีเจอร์นี้ต้องใช้ เครดิตเติมเงิน

Tip

หากหลังจากผ่านไปสักครู่แผงยังว่างเปล่าอยู่ เป็นไปได้ว่าการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์อาจป้องกันไม่ให้โหลดได้ โปรดทราบว่าการตั้งค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงด้วยหากเบราว์เซอร์อยู่ในโหมด Incognito

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้กำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้อนุญาตให้มีคุกกี้บนหน้าปลั๊กอินของ Odoo เสมอ

สำหรับ Google Chrome ให้เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์โดยทำตามคำแนะนำที่: https://support.google.com/chrome/answer/95647 และเพิ่ม download.odoo.com ลงในรายชื่อ ไซต์ที่สามารถใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องเปิดแผง Outlook อีกครั้ง

ตอนนี้ให้ป้อน URL ของฐานข้อมูล Odoo และคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนถัดไป คลิกที่ อนุญาต เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป

หากผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้ป้อนข้อมูลประจำตัว คลิกที่ อนุญาต เพื่อให้ปลั๊กอิน Outlook เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ใช้ปลั๊กอินกล่องจดหมาย

หากต้องการใช้ปลั๊กอิน ให้เปิดอีเมลใดก็ได้ในกล่องจดหมาย Outlook คลิกปุ่ม Apps ที่มุมบนขวา แล้วเลือก Odoo Inbox Addin เพื่อเปิดแผง

Note

ตัวเลือกที่มีในแผงจะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในฐานข้อมูล

สร้างผู้ติดต่อ

หากต้องการสร้างระเบียนผู้ติดต่อใน Odoo จากอีเมล ให้คลิกไอคอน (วงกลมบวก)

Note

**ต้อง**สร้างระเบียนผู้ติดต่อก่อนจึงจะสร้างลีด/โอกาสได้

สร้างโอกาส

หากต้องการสร้างโอกาสจากอีเมล ให้คลิกไอคอน (บวก) ถัดจาก Opportunities การทำเช่นนี้จะเปิดระเบียนโอกาสใหม่ใน Odoo ในแท็บใหม่ หัวเรื่องของอีเมลจะถูกใช้เป็นชื่อโอกาส และเนื้อหาของอีเมลจะถูกเพิ่มลงในแท็บ Notes ของโอกาส

สร้างงาน

เพื่อสร้างงานจากอีเมล ให้คลิกไอคอน (บวก) ถัดจาก งาน จากนั้นป้อนชื่อของโปรเจ็กต์ที่ควรสร้างงานในช่องที่ปรากฏขึ้น และเลือกโปรเจ็กต์ที่เหมาะสมจากรายการที่ปรากฏขึ้น การดำเนินการนี้จะเปิดระเบียนงานใหม่ใน Odoo ในแท็บใหม่ หัวเรื่องของอีเมลจะถูกใช้เป็นชื่องาน และเนื้อหาของอีเมลจะถูกเพิ่มลงในแท็บ คำอธิบาย

สร้างตั๋ว

หากต้องการสร้างงานจากอีเมล ให้คลิกไอคอน (บวก) ถัดจาก Tickets การทำเช่นนี้จะเปิดระเบียนตั๋วใหม่ใน Odoo ในแท็บใหม่ หัวเรื่องของอีเมลจะถูกใช้เป็นชื่อตั๋ว และเนื้อหาของอีเมลจะถูกเพิ่มลงในแท็บ Description ของตั๋ว