Complemento de Outlook¶
Outlook permite la conexión con aplicaciones de terceros para ejecutar acciones de la base de datos desde los correos electrónicos. Odoo tiene un plug in para Outlook que permite crear una oportunidad desde el panel de correo electrónico.
Nota
El complemento de Outlook está disponible tanto para las versiones de escritorio como web de Outlook. Consulta el artículo sobre complementos de Microsoft.
Configuración¶
El complemento de correo de Outlook se debe configurar tanto en Odoo como en Outlook.
Importante
Asegúrate de verificar la versión de la base de datos en la aplicación Ajustes –> Ajustes generales, en la parte inferior de la página.
Para las versiones de base de datos 19.2 y posteriores, consulta la última documentación para obtener instrucciones de instalación.
Habilitar el complemento de correo¶
Primero, habilita el módulo Mail Plugin en la base de datos. Ve a , habilita Mail Plugin y Guarda la configuración.
Instalar el complemento de Outlook¶
Descargue () el siguiente archivo XML para subirlas después: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
A continuación, abre el buzón de Outlook y selecciona cualquier correo electrónico. Después de completar esto, haz clic en el botón Aplicaciones en la parte superior derecha y luego haz clic en Obtener complementos.
Siguiendo estos pasos, seleccione la pestaña Mis agregados del lado izquierdo.
En Complementos personalizados hacia la parte inferior, haz clic en + Agregar un complemento personalizado, luego selecciona Agregar desde archivo…
Para el siguiente paso, adjunte el archivo manifest.xml que descargó antes y haga clic en OK. Después, lea la advertencia y haga clic en Instalar.
Conectar la base de datos¶
Ahora, Outlook estará conectado a la base de datos de Odoo. Primero, abre cualquier correo electrónico en el buzón de Outlook, haz clic en el botón Aplicaciones en la parte superior derecha y selecciona Odoo Inbox Addin.
En el panel situado a la derecha ahora aparece la información de la empresa. Al final de la página, haga clic en Iniciar sesión.
Nota
Solo está disponible una cantidad limitada de solicitudes de información de la empresa (Enriquecimiento de leads) como prueba. Esta función requiere créditos prepagados.
Truco
Si, después de un rato, el panel sigue vacío, es posible que la configuración de cookies del navegador haya impedido que se cargue. Ten en cuenta que esta configuración también cambia si el navegador está en modo Incógnito.
Para solucionar este problema, configure el navegador para que siempre permita cookies en la página de complementos de Odoo.
Para Google Chrome, siga las siguientes instrucciones para cambiar los ajustes de cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647 y agregue download.odoo.com a la lista de Sitios que siempre pueden usar cookies.
Ahora ya puede abrir el panel de Outlook otra vez.
Ahora, ingrese el URL de la base de datos de Odoo y haga clic en iniciar sesión.
Ahora, haga clic en Permitir para abrir la ventana emergente.
Si el usuario no ha iniciado sesión en la base de datos, ingrese las credenciales. Haga clic en Permitir para dejar que el plugin de Outlook se conecte a la base de datos.
Usar el plugin de bandeja de entrada¶
Para usar el plugin, abre cualquier correo electrónico en el buzón de Outlook, haz clic en el botón Aplicaciones en la parte superior derecha y selecciona Odoo Inbox Addin para abrir el panel.
Nota
Las opciones disponibles en el panel variarán según las aplicaciones instaladas en la base de datos.
Crear un contacto¶
Para crear un registro de contacto en Odoo desde un correo electrónico, haz clic en el icono (círculo más).
Nota
Se debe crear un registro de contacto antes de poder crear un cliente potencial u oportunidad.
Crear una oportunidad¶
Para crear una oportunidad desde un correo electrónico, haz clic en el icono (más) junto a Oportunidades. Esto abre un nuevo registro de oportunidad en Odoo en una pestaña nueva. El asunto del correo electrónico se usa como título de la oportunidad, y el contenido del correo electrónico se añade a la pestaña Notas de la oportunidad.
Crear una tarea¶
Para crear una tarea desde un correo electrónico, haz clic en el icono (más) junto a Tareas. Luego, introduce el título del proyecto donde se debe crear la tarea en el campo resultante, y selecciona el proyecto apropiado de la lista resultante. Esto abre un nuevo registro de tarea en Odoo en una pestaña nueva. El asunto del correo electrónico se usa como título de la tarea, y el contenido del correo electrónico se añade a la pestaña Descripción.
Crear un ticket¶
Para crear una tarea desde un correo electrónico, haz clic en el icono (más) junto a Tickets. Esto abre un nuevo registro de ticket en Odoo en una pestaña nueva. El asunto del correo electrónico se usa como título del ticket, y el contenido del correo electrónico se añade a la pestaña Descripción del ticket.