E-mailurile cu rezumat

E-mailurile cu rezumat sunt instantanee periodice trimise prin e-mail utilizatorilor dintr-o organizație care includ informații de nivel înalt despre performanța companiei.

To start sending digest emails, begin by navigating to Settings app ‣ Emails section, activate the Digest Emails feature, and click Save.

O varietate de setări pot fi configurate pentru e-mailurile digest, cum ar fi:

• Să decidă care KPI sunt partajați în e-mailurile cu rezumat

• Stabilirea cât de des sunt trimise e-mailurile de tip digest

• Alegerea cine din organizație primește e-mailuri cu rezumat

• Crearea de șabloane de e-mail cu rezumat personalizate

• Adăugarea de KPI-uri (este necesară aplicația Studio)

Notă

În mod implicit, caracteristica Digest Email este activată. Your Odoo Periodic Digest servește ca șablon principal, care include toate măsurătorile KPI din baza de date Odoo și este trimis zilnic administratorilor.

Atenționare

Atunci când se creează duplicate ale bazelor de date care au capacități de trimitere (nu în modul de testare), e-mailurile digest continuă să fie trimise din baza de date duplicat, dacă nu sunt dezactivate.

To deactivate the digest email, navigate to Settings ‣ Emails section. Then, deactivate the Digest Emails feature, by un-ticking the checkbox, and clicking Save. See the section on Dezactivați e-mailul de digest.

Personalizați e-mailul de rezumat implicit

To customize the default digest email (Your Odoo Periodic Digest), go to Settings app ‣ Emails section ‣ Digest Email field. Then, select Your Odoo Periodic Digest, and click on the ↗️ (External link) icon, next to the drop-down menu selection.

Apare o fereastră pop-up și prezintă o varietate de setări editabile, care includ:

• Nume rezumat: numele e-mailului rezumat.

• Periodicitate: controlează cât de des sunt trimise e-mailurile cu rezumat (Zilnic, Săptămânal, Lunar sau Trimestrial).

• Next Send Date: data la care va fi trimis din nou e-mailul digest.

• KPIs tab: check/uncheck each calculated KPI that appears in digest emails. A ticked box indicates an active KPI in the digest email. See the section on KPIs.

• Recipients tab: add/remove users who receive the digest emails. See the section on Destinatari.

Notă

KPI-urile pot fi personalizate folosind Odoo Studio. În cazul în care Studio trebuie instalat, sunt suportate costuri suplimentare pentru abonamentul la baza de date. Vedeți această secțiune pe KPI-uri personalizate cu Odoo Studio.

Dezactivați e-mailul de digest

To manually deactivate an individual digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email from the list that should be deactivated. Then, click Deactivate.

Trimiteți manual un e-mail cu rezumat

To manually send a digest email, first navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and click SEND NOW. This button is located in the top menu, just above the Digest Name.

KPIs

KPI-uri preconfigurați pot fi adăugați la e-mailul de rezumat din fila KPIs a formularului șablon de e-mail digest.

First, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails.

Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit și deschideți fila KPIs.

Pentru a adăuga un KPI la e-mailul cu rezumat, bifați caseta de selectare de lângă KPI dorit. După ce toate KPI-urile sunt adăugate (sau deselectate), faceți clic pe Salvați.

Următoarele KPI sunt disponibile în fila KPIs dintr-un formular de șablon de e-mail rezumat din Odoo:

General

• Utilizatori conectați

• Mesaje

Managementul relațiilor cu clienții

• New Leads

• Oportunități câștigate

Proiect

• Sarcini deschise

Ghișeu de ajutor

• Bilete închise

Chat live

• % din fericire

• Conversații gestionate

• Timp pentru a răspunde (sec)

Vânzări

• Toate vânzările

• Vânzări de comerț electronic

Vânzări

• Toate vânzările

• Vânzări de comerț electronic

Facturare

• Venituri

• Bănci și mișcări de numerar

Punctul de vânzare

• Vânzări POS

Recrutare

• Angajați

Custom

Destinatari

Destinatarii e-mail-ului Digest sunt adăugați din fila Destinatari a formularului șablon de e-mail Digest.

To add a recipient, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, select the desired digest email, and open the Recipients tab.

To add a recipient, click Add a line, and an Add: Recipients pop-up window appears, with all available users to add as recipients.

Din fereastra pop-up, bifați caseta de selectare de lângă Numele utilizatorului(lor) și faceți clic pe butonul Selectați.

To remove a user as a recipient, click the (cancel) icon to the far-right of the user listed in the Recipients tab.

Faceți clic pe Salvați pentru a implementa modificările.

Creați e-mailuri cu rezumat

To create a new digest email, navigate to Settings app ‣ Emails section, and click Configure Digest Emails. Then, click New to create a new digest email.

Apare o pagină separată, cu un șablon de e-mail de rezumat gol și prezintă o varietate de setări editabile, inclusiv:

• Nume rezumat: numele e-mailului rezumat.

• Periodicitate: controlează cât de des sunt trimise e-mailurile cu rezumat (Zilnic, Săptămânal, Lunar sau Trimestrial).

• Next Send Date: data la care va fi trimis din nou e-mailul digest.

• KPIs tab: check/uncheck each calculated KPI that appears in digest emails. A ticked box indicates an active KPI in the digest email. See the section on KPIs.

• Recipients tab: add/remove users who receive the digest emails. See the section on Destinatari.

De acolo, dați e-mailului de rezumat un Nume Rezumat, specificați Periodicitate, alegeți KPI-urile doriti și adăugați Destinatari, după cum este necesar .

After clicking Save, the new custom digest email is available as a selection in the Digest Email field, located in the Settings app ‣ Emails section.

KPI-uri personalizate cu Odoo Studio

KPI-urile dintr-un formular de șablon de e-mail digest, în fila KPIs, pot fi personalizate folosind Odoo Studio.

Atenționare

În cazul în care trebuie instalat Odoo Studio, sunt suportate costuri suplimentare pentru abonamentul la baza de date.

Pentru a începe, faceți clic pe pictograma 🛠️ (instrumente) din colțul din dreapta sus al ecranului. Acesta este linkul către aplicația Odoo Studio.

Pentru a crea câmpuri suplimentare, creați două câmpuri pe obiectul digest:

1. Creați un câmp boolean numit kpi_myfield și afișați-l în fila KPIs.

2. Creați un câmp calculat numit kpi_myfield_value care calculează KPI.

3. Selectați KPI din fila KPIs.

Sfat

Iată codul sursă pentru fișierul digest.py, care ghidează programatorul în codificarea câmpului calculat.

Tabel de referință pentru valorile calculate

ETICHETĂ	VALOARE
Utilizatori conectați	kpi_res_users_connected_value
Mesaje trimise	kpi_mail_message_total_value
Piste noi	kpi_crm_lead_created_value
Oportunități câștigate	kpi_crm_opportunities_won_value
Sarcini deschise	kpi_project_task_opened_value
Tichete închise	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% de satisfacție	kpi_livechat_rating_value
Conversații gestionate	kpi_livechat_conversations_value
Timp de răspuns (sec)	kpi_livechat_response_value
Toate vânzările	kpi_all_sale_total_value
vânzări eCommerce	kpi_website_sale_total_value
Venituri	kpi_account_total_revenue_value
Transferuri bancare și numerar	kpi_account_bank_cash_value
Vânzări POS	kpi_pos_total_value
Noi angajați	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value