Închideți abonamentele¶
Aplicația Abonamente Odoo oferă flexibilitate pentru companii să decidă dacă clienții pot gestiona propriile abonamente sau să restricționeze complet această capacitate.
Notă
Un abonament trebuie să fie facturat înainte de a putea fi închis. Abonamentele care nu au fost încă facturate pot fi anulate în schimb.
Configurare¶
Pentru a permite clienților să își închidă propriile abonamente folosind portalul de utilizator, navigați la . De acolo, fie creați un plan nou făcând clic pe Nou, fie selectați unul existent pentru a-l modifica.
Odată aflat pe formularul Planuri recurente, activați opțiunea Închidere permisă din secțiunea Autoservire. Aceasta adaugă un meniu drop-down care permite închiderea planurilor fie la data aleasă de utilizator, fie la sfârșitul perioadei curente de reînnoire.
Închideți un abonament¶
Metodele disponibile pentru închiderea unui abonament depind de drepturile de acces ale utilizatorilor. Utilizatorii cu drepturi de acces de administrator la baza de date Odoo pot închide abonamentul din cadrul aplicației Abonamente. Utilizatorii externi trebuie să folosească portalul de utilizator.
Cu drepturi de acces de administrator¶
După ce o ofertă pentru un produs de abonament a fost confirmată, aceasta devine o comandă de vânzare, iar starea abonamentului se schimbă în În desfășurare. În acel moment, abonamentul poate fi închis.
Din tabloul de bord, deschideți aplicația . În mod implicit, tabloul de bord Abonamente afișează abonamentele atât În desfășurare, cât și Suspendate. Deschideți un abonament în desfășurare.
Butonul Închide se află în partea de sus a comenzii de abonament. Făcând clic pe acesta se deschide formularul Închide abonament, permițând unui administrator să introducă data la care abonamentul urmează să fie închis în câmpul Când și să selecteze motivul pentru închidere din meniul drop-down de opțiuni din câmpul Motiv. Motivele personalizate pot fi create prin deschiderea meniului drop-down Motiv și alegerea Caută mai mult…
Când motivul dorit este introdus în Motiv, faceți clic pe butonul Trimite. Făcând clic pe Trimite în formularul Închide se actualizează conversația cu motivul pentru închidere. Odată închis, un banner Pierdut apare pe comanda de abonament, iar conversația reflectă starea actualizată a abonamentului, data de încheiere și motivul închiderii.
Vizualizare client¶
Sfat
Ca administrator, capacitatea de a vizualiza ceea ce văd utilizatorii atunci când își gestionează abonamentele este accesibilă prin butonul Previzualizare din partea de sus a fiecărei comenzi de vânzare pentru abonament.
În portalul de utilizator, abonamentele pot fi gestionate făcând clic pe butonul Abonamente de pe pagina de start. Făcând clic pe acest buton, utilizatorul este direcționat către pagina Abonamente, unde poate vedea o listă cu toate abonamentele asociate contului său, inclusiv cele care sunt în prezent închise.
Făcând clic pe un abonament se deschide pagina de detalii pentru acel abonament, care include un buton Închide abonament. Făcând clic pe butonul Închide abonament se deschide un pop-up Închide abonament, unde utilizatorii trebuie să selecteze dintr-o listă de motive pentru care aleg să închidă abonamentul.
Notă
Utilizatorii trebuie să aleagă un motiv preconfigurat pentru care abonamentul este închis. Ei nu pot introduce un motiv personalizat din portalul de utilizator. Administratorii pot crea motive personalizate din care utilizatorii pot alege conectându-se la baza de date și navigând la .
Odată ce clientul a ales un motiv pentru închiderea abonamentului, poate face clic pe butonul Trimite din fereastra pop-up. La închidere, comanda de abonament din portalul de utilizator este etichetată Închis. În cadrul bazei de date, abonamentul este marcat Pierdut, iar motivul specificat pentru închidere este adăugat în conversație.
Vedeți și
../abonamente