Șabloane de achiziție¶
Șabloanele de achiziție sunt un tip de acord care permite crearea repetată de cereri de ofertă (RFQ) pentru achiziții recurente. Produsele pot fi adăugate și cantitățile pot fi modificate, după necesitate. Purchase templates pot fi folosite pentru mai mulți furnizori, economisind timp și simplificând procesul de RFQ.
Purchase templates diferă de comenzile tip „blanket” prin faptul că o comandă blanket este o comandă mare împărțită în mai multe livrări, deci toate RFQ-urile trebuie să fie pentru același furnizor. Purchase templates pot fi replicate pentru mai mulți furnizori și pot copia cantități, ceea ce este util la plasarea comenzilor frecvente.
Configurare¶
Mai întâi, accesează . Sub secțiunea Comenzi, bifează caseta Acorduri de achiziție. Apasă Salvează pentru a salva modificările.
Creați un șablon nou¶
Accesează și apasă Nou.
Selectează un Furnizor din lista derulantă.
Sfat
Pentru a face acest șablon disponibil pentru mai mulți furnizori, lasă câmpul Furnizor necompletat.
În câmpul Tip acord, selectează Șablon de achiziție din lista derulantă.
Confirmă că informațiile din celelalte câmpuri sunt corecte sau actualizează-le după necesitate.
Pe fila Produse, apasă Adaugă o linie și selectează produsul dorit. Actualizează Cantitatea și setează Prețul unitar.
Important
Când adăugați produse la o nouă comandă generală, prețurile preexistente ale produselor nu sunt adăugate automat la liniile de produse. În schimb, prețurile trebuie să fie atribuite manual, prin schimbarea valorii din coloana Preț unitar la un preț convenit cu furnizorul listat. În caz contrar, prețul va rămâne 0.
După ce ai adăugat toate produsele necesare, apasă Confirmă.
Creează un nou RFQ dintr-un șablon de achiziție¶
După confirmarea unui purchase template, pot fi create noi cotații direct din formularul purchase template. RFQ-urile create astfel sunt precompletate cu informații pe baza regulilor din formular. De asemenea, noile cotații sunt legate automat de acest formular purchase template, prin butonul inteligent RFQs/Comenzi din partea de sus a formularului.
Pentru a crea o nouă cotație, apasă Cotație nouă. Se va deschide un nou RFQ, precompletat cu informațiile corecte, în funcție de setările configurate pe formularul purchase template.
Dacă nu a fost identificat niciun furnizor pe purchase template, alege un Furnizor din lista derulantă. Produsele pot fi adăugate la RFQ apăsând Adaugă un produs în fila Produse. Pentru a elimina un produs, apasă pe pictograma (coș de gunoi) din dreapta liniei produsului.
Din formularul noului RFQ, apasă Trimite prin e-mail pentru a compune și trimite un e-mail furnizorului listat. Apasă Printează RFQ pentru a genera un PDF imprimabil al cotației; sau, când ești gata, apasă Confirmă comanda pentru a confirma comanda de achiziție.
După confirmarea comenzii, revino la purchase template folosind breadcrumbs-urile. Butonul inteligent RFQs/Comenzi a fost actualizat pentru a lista comanda confirmată.
