Jaloane de proiect

Jalonii vă permit să urmăriți progresul unui proiect prin desemnarea unei secvențe de pași cheie care trebuie atinși înainte de finalizarea proiectului. Jalonii sunt deosebit de utili în proiecte costisitoare, îndelungate sau de amploare. Pot fi utilizați pur în scopuri indicative, ca o modalitate de a asigura finalizarea proiectului în timp util.

Jalonii pot fi, de asemenea, utilizați ca bază pentru facturarea clientului. Acest lucru beneficiază ambele părți, deoarece asigură un flux de numerar constant pentru finanțarea proiectului și permite clientului să plătească proiectul în mai multe tranșe.

Configurare

Activați jalonii pentru proiectul dorit deschizând aplicația Proiect, făcând clic pe (elipsă verticală) pe fișa proiectului și făcând clic pe Setări. Sub Gestionarea sarcinilor, activați Jaloane.

Notă

Jalonii sunt activați automat pentru proiectele create dintr-o comandă de vânzare pentru un serviciu facturat pe jaloane.

Configurați jalonii proiectului făcând clic pe (elipsă verticală) pe fișa proiectului și selectând Jaloane. Creați un jalon făcând clic pe Nou, introducând Numele jalonului, selectând un Termen limită dacă doriți și făcând clic pe Salvare.

Adăugați sau eliminați opțiuni făcând clic pe cursoare. Următoarele opțiuni sunt relevante atunci când utilizați facturare pe bază de jaloane:

• Element comandă de vânzare: acest câmp este completat automat cu numărul comenzii de vânzare.

• Cantitate (%): procentul din cantitatea comandată care va fi livrată automat la comanda de vânzare odată ce etapa intermediară este marcată ca atinsă.

Odată ce etapele intermediare sunt configurate, puteți lega sarcinile proiectului de etapele intermediare. Pentru aceasta, accesați proiectul în care ați creat etapele intermediare, apoi faceți clic pe una dintre sarcini pentru a o deschide. Apoi, faceți clic pe câmpul Etapă intermediară pentru a deschide un meniu derulant. Selectați etapa intermediară dorită din listă.

Odată ce toate sarcinile legate de etapa intermediară sunt finalizate (marcate ca Done or Cancelled), etapa intermediară va fi marcată automat ca Atinsă în Project ‣ Settings ‣ Milestones. De asemenea, puteți bifa manual caseta Atinsă ori de câte ori etapa intermediară este atinsă. Bifarea manuală a casetei nu va afecta sarcinile legate de etapa intermediară.

Utilizarea etapelor intermediare

Odoo oferă mai multe modalități de a supraveghea etapele intermediare ale proiectului și relația acestora cu sarcinile în curs.

În vizualizarea Gantt, o etapă intermediară este afișată ca o linie verticală marcată cu o formă de romb, afișată în ziua termenului limită al etapei intermediare. Linia este colorată în albastru pentru a indica că etapa intermediară nu a atins încă termenul limită sau a fost marcată ca atinsă (caz în care este afișat un bifare pe etapa intermediară). O etapă intermediară este colorată în roșu dacă nu a fost atinsă până la termenul limită.

Dacă termenul limită al unei etape intermediare coincide cu termenul limită al proiectului, aceasta este afișată cu o linie verticală marcată cu un cerc, aplicându-se aceleași principii de codificare a culorilor ca mai sus.

Pe lângă vizualizarea Gantt, puteți de asemenea crea, edita și marca etapele intermediare ca atinse din the project dashboard.