Căutați, filtrați și grupați înregistrări

Odoo permite căutarea, filtrarea și gruparea înregistrărilor într-o vizualizare pentru a afișa doar înregistrările cele mai relevante. Bara de căutare este localizată în partea de sus a vizualizării: începeți să tastați pentru a căuta valori, sau faceți clic pe iconița (dropdown) pentru a accesa meniurile derulante Filtrare, Grupare după și Favorite.

Căutați valori

Utilizați câmpul de căutare pentru a căuta valori specifice și adăugați-le ca filtru. Tastați valoarea de căutat (cum ar fi numele unui vânzător sau un produs) și selectați opțiunea dorită din meniul derulant pentru a aplica filtrul de căutare.

Example

În loc să adăugați un filtru personalizat pentru a selecta înregistrările unde Mitchell Admin este vânzătorul în raportul Analiză Vânzări (Aplicația Vânzări ‣ Raportare ‣ Vânzări), căutați Mitch și faceți clic pe iconița (submeniu) de lângă Căutare Vânzător pentru: Mitch și selectați Mitchell Admin.

Notă

Utilizarea câmpului de căutare este echivalentă cu utilizarea operatorului conține când adăugați un filtru personalizat. Dacă este introdusă o valoare parțială și câmpul dorit este selectat direct (fără să selectați (submeniu), toate înregistrările care conțin caracterele tastate pentru câmpul selectat sunt incluse.

Filtre

Filtrele sunt folosite pentru a selecta înregistrările care îndeplinesc anumite criterii. Selecția implicită a înregistrărilor este specifică fiecărei vizualizări, dar poate fi modificată selectând unul (sau mai multe) filtre preconfigurate, sau prin adăugarea unui filtru personalizat.

Filtre preconfigurate

Modificați selecția implicită de înregistrări făcând clic pe (dropdown) din bara de căutare și selectând unul (sau mai multe) filtre preconfigurate din meniul derulant Filtre.

Example

În raportul Analiza vânzărilor (Aplicația vânzărilor ‣ Raportare ‣ Vânzări), sunt doar înregistrările care se află în stadiul de comandă de vânzare, cu o data comenzii în ultimele 365 de zile. selectat implicit.

Pentru a include, de asemenea, înregistrări în etapa cotație, selectați Citate din Filtre.

În plus, pentru a include doar înregistrările de comenzi de vânzare și oferte dintr-un an specific, cum ar fi 2024, de exemplu, eliminați mai întâi filtrul existent Data Comenzii: Ultimele 365 de zile făcând clic pe (anulare), apoi selectați filtrul Data Comenzii ‣ 2024.

Notă

Filtrele preconfigurate sunt grupate, iar fiecare grup este separat printr-o linie orizontală. Selectarea filtrelor preconfigurate din același grup permite înregistrărilor să se potrivească orice dintre condițiile aplicate. Cu toate acestea, selectarea filtrelor din diferite grupuri necesită ca înregistrările să se potrivească toate condițiilor aplicate.

Filtre personalizate

Dacă filtrele preconfigurate nu sunt suficient de specifice, adăugați un filtru personalizat. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe iconița (dropdown) din bara de căutare, apoi selectați Filtre ‣ Adăugare Filtru Personalizat.

Fereastra pop-up Adăugați filtru personalizat afișează opțiunea de potrivire, regula de filtrare și o comutare la Include înregistrările arhivate.

Configurația implicită de potrivire este Potriviți oricare dintre următoarele reguli, indicând faptul că fiecare regulă de filtru este aplicată independent. Pentru a modifica configurația de potrivire la Potriviți toate regulile următoare, trebuie adăugate cel puțin două reguli de filtrare la filtrul personalizat.

• Potrivește toate din următoarele reguli: Toate regulile de filtrare trebuie îndeplinite. Gândiți-vă la aceasta ca la o operațiune ȘI (&).

• Potrivește oricare din următoarele reguli: Oricare dintre regulile de filtrare poate fi îndeplinită. Gândiți-vă la aceasta ca la o operațiune SAU (|).

În mod implicit, o singură regulă de filtru este adăugată la filtrul personalizat. Următoarele descrie structura unei reguli de filtrare:

1. Primul câmp în linie este numele câmpului după care să filtrați. Unele câmpuri au parametri rafinați care sunt îmbricați în alt câmp. Aceste câmpuri au o iconiță (submeniu) alături de ele, care poate fi selectată pentru a dezvălui câmpurile îmbricite.

2. Al doilea câmp inline este operatorul condiționat utilizat pentru a compara numele câmpului cu valoarea. Operatorii condiționali disponibili sunt specifici tipului de date al câmpului.

3. Al treilea câmp inline este variabila valoare a numelui câmpului. Introducerea valorii poate apărea ca un meniu derulant, o introducere de text, o introducere a numărului, o introducere a datei/ora, un selector boolean sau poate fi goală, în funcție de operatorul utilizat și de tipul de date al câmpului.

Trei butoane în linie sunt, de asemenea, disponibile în dreapta criteriilor de filtru ale regulii:

1. (plus): Adaugă o nouă regulă sub regula existentă.

2. (nod): Adaugă un nou grup de reguli sub regula existentă, cu opțiunile de potrivire oricare și toate disponibile pentru a defini cum este aplicată fiecare regulă din această ramură la filtru. Dacă opțiunea de potrivire este setată la fel ca grupul părinte, câmpurile sunt mutate pentru a se alătura grupului părinte.

   Example

   Dacă opțiunea de potrivire este setată la Potrivește toate din următoarele reguli și este adăugată o nouă ramură cu opțiunea de potrivire schimbată de la oricare din la toate din, ramura nou adăugată dispare și grupul său de reguli este mutat în grupul părinte.

3. (ștergere): Șterge nodul. Dacă un nod de ramură este șters, toți copiii acelui nod sunt șterși de asemenea.

O nouă regulă de filtru poate fi adăugată la filtrul personalizat făcând clic pe butonul Regulă nouă.

După ce criteriile de filtru sunt definite, faceți clic pe Adăugați pentru a adăuga filtrul personalizat la vizualizare.

Example

Pentru a viza toți clienții potențiali și oportunitățile din aplicația CRM care se află în stadiul Câștigat și au un venit estimat mai mare de 1.000 USD, trebuie să introduceți următoarele:

Potrivește toate din următoarele reguli:

1. Stage este în Câștigat

2. Venit așteptat > 1.000

3. oricare din:

   • Type = Lead

   • Tip = Oportunitate

Sfat

Activați Modul dezvoltator (mod depanare) pentru a dezvălui numele tehnic și tipul de date ale fiecărui câmp, precum și zona de text # Code editor sub regulile de filtrare, pentru a vizualiza și edita manual domeniul.

Înregistrările grupului

Afișarea înregistrărilor într-o vizualizare poate fi grupată împreună, conform unuia dintre grupurile preconfigurate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe iconița (dropdown) din bara de căutare, apoi selectați una dintre opțiunile Grupare după din meniul derulant.

Example

Pentru a grupa înregistrările după agent de vânzări în raportul Analiza vânzărilor (Aplicația vânzări ‣ Raportare ‣ Vânzări), faceți clic pe opțiunea Vânzător din meniul Grup după -meniu jos. Vizualizarea se modifică pentru a grupa înregistrările după agent de vânzări, fără a filtra nicio înregistrare.

Este posibil să personalizați grupuri folosind un câmp prezent pe model. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Adăugați grup personalizat și selectați un câmp din meniul derulant.

Notă

Se pot folosi mai multe grupuri în același timp. Primul grup care este selectat este grupul principal, următorul care este adăugat împarte în continuare categoriile grupului principal și așa mai departe. În plus, filtrele și grupurile pot fi folosite împreună pentru a rafina și mai mult vizualizarea.

Comparație

Anumite tablouri de bord de raportare includ o secțiune Comparație în meniurile derulante ale barelor lor de căutare. Aceasta include raportul Eficiența Generală a Echipamentelor pentru aplicația Producție și raportul Achiziții pentru aplicația Achiziții, printre altele.

Opțiunile din secțiunea Comparație sunt folosite pentru a compara datele din două perioade de timp diferite. Alegeți între cele două opțiuni de comparație: (Filtru de timp): Perioada anterioară și (Filtru de timp): Anul anterior.

Important

For some reports, the Comparison section only appears in the search bar drop-down menu if one (or more) time periods have been selected in the Filters column. This is because there is nothing to compare if no time period is specified.

În plus, unele rapoarte permit utilizarea funcției Comparație doar când este selectat tipul de grafic (Diagramă circulară) sau vizualizarea (Pivot). O opțiune Comparație poate fi selectată chiar dacă este activată altă vizualizare, dar aceasta nu schimbă modul în care datele sunt afișate în raport.

Pentru a vizualiza datele folosind una dintre cele două comparații, începeți prin selectarea unei perioade de timp în coloana Filtre din meniul derulant al barei de căutare. Apoi, selectați fie (Filtru de timp): Perioada anterioară fie (Filtru de timp): Anul anterior în secțiunea Comparație.

Cu una dintre opțiunile Comparație activată, raportul compară datele pentru perioada selectată cu datele pentru aceeași unitate de timp (lună, trimestru, an), cu o perioadă sau un an înainte. Modul în care datele sunt afișate depinde de vizualizarea selectată:

• (Diagramă cu bare) afișează două bare, una lângă alta, pentru fiecare unitate de timp din perioada selectată. Bara din stânga reprezintă perioada selectată, în timp ce bara din dreapta reprezintă perioada anterioară.

• (Diagramă cu linii) este afișată cu două linii, una reprezentând perioada selectată și cealaltă reprezentând perioada anterioară.

• (Diagramă circulară) apare ca un cerc mare cu un cerc mai mic în interior. Cercul mai mare reprezintă perioada selectată, în timp ce cercul mai mic reprezintă perioada anterioară.

• (Pivot) este afișat cu fiecare coloană împărțită în două coloane mai mici. Coloana din dreapta reprezintă perioada selectată, în timp ce coloana din stânga reprezintă perioada anterioară.

Example

În raportul Analiză Producție din aplicația Producție, datele pentru trimestrul al doilea din 2024 sunt comparate cu datele pentru trimestrul al doilea din 2023. T2 este selectat în secțiunea de filtru Data de încheiere din meniul derulant al barei de căutare. În secțiunea Comparație, este selectat Data de încheiere: Anul anterior.

Anul curent este 2024, deci cercul mai mare afișează datele pentru trimestrul al doilea (T2) din 2024. Cercul mai mic afișează datele pentru trimestrul al doilea (T2) din 2023, care este aceeași perioadă de timp, dar cu un an înainte.

Dacă în schimb este selectat Data de încheiere: Perioada anterioară, cercul mai mic afișează datele pentru primul trimestru (T1) din 2024, care este aceeași perioadă de timp, dar cu o perioadă înainte.

Favorite

Favoritele sunt o modalitate de a salva o anumită căutare pentru o utilizare viitoare sau ca noul filtru implicit pentru vizualizare.

Pentru a salva vizualizarea curentă ca favorit, faceți clic pe iconița (dropdown) din bara de căutare, apoi selectați meniul derulant Salvează căutarea curentă pentru a afișa următoarele opțiuni:

• Nume filtru: Numele căutării favorite.

• Filtru implicit: Setează căutarea favorită ca filtru implicit pentru vizualizare.

Odată ce opțiunile sunt setate, faceți clic pe Salvare pentru a salva căutarea preferată.

Favorited searches are accessed by clicking the (dropdown) icon in the search bar, and are shown under Favorites. Searches that are only visible to the current user, i.e., that are not shared, are shown first, while any shared favorites, whether created by the current user or another user, are shown in a second section.

To edit, archive, or remove a favorited search, hover over the search name in the list of favorites and click (Edit favorite). The following fields can be modified: Filter Name, Shared with, Default Filter, Domain. To archive or remove the favorite, click (Actions) then Archive or Delete, as appropriate.

Sfat

• When a favorited search is in use, additional filters or groups can be used to further refine the search. The conditions applied by the favorited search can also be modified by hovering over the (star) beside the search name then clicking the (cog) icon. These changes only affect the current search.

• To edit the grouping or sorting of a favorited search, activate developer mode when editing the search, then modify the Context or Sort fields as needed.

• To view all favorited searches, with developer mode activated, navigate to Settings app ‣ Technical ‣ User-defined Filters. From here, all favorited searches can be viewed, edited, archived, or deleted.

Share a favorited search

By default, a favorited search is only available to the user who created it. To share a favorited search with other users, click Edit when creating the favorite, or, for an existing favorite, click (Edit favorite) after hovering over the search name in the list of favorites.

In the Shared with field, select the relevant users from the drop-down menu, then click (Save manually). The favorite is now visible for all selected users under Favorites.