Creați oportunități din programări

Când creați un nou tip de programare în aplicația Appointments, utilizatorii au opțiunea de a crea noi oportunități cu informații din rezervările noi. Această opțiune preia informații din programările planificate și creează oportunități în aplicația CRM.

Important

Această opțiune este disponibilă doar dacă aplicația CRM este instalată în baza de date.

Configurare

Navigați la tabloul de bord al aplicației Appointments. Faceți clic pe New pentru a crea un nou tip de programare. Pentru a edita un tip de programare existent, faceți clic pe Action la capătul din dreapta al liniei programării pentru a deschide meniul derulant, apoi faceți clic pe Edit.

Butonul de editare pe o fișă de tip programare.

Pe fișa tipului de programare, faceți clic pe tabul Options și bifați caseta Create Opportunities.

Tabul de opțiuni pe un formular de tip programare.

Adăugați întrebări

Tabul Questions permite utilizatorilor să adauge întrebări pe pagina de rezervare a programării. Când clienții rezervă un interval orar, li se cere să răspundă la aceste întrebări. Informațiile furnizate de clienți sunt disponibile în noua oportunitate. Adăugarea de întrebări la tipul de programare este opțională, însă informațiile suplimentare pot fi utile ulterior în procesul de vânzare.

Example

O companie de mobilă creează un nou tip de programare pentru demonstrații de vânzări. Clienții rezervă timp cu agenții de vânzări pentru a discuta despre mobilierul și nevoile lor de design. Totuși, deoarece timpul este limitat la intervale de doar treizeci de minute, agenții nu au timp să prezinte toate stilurile de mobilier disponibile la fiecare apel. Ei adaugă întrebări la tipul de programare pentru a solicita clienților informații suplimentare despre produsele și serviciile de care sunt interesați. Acest lucru nu doar ajută la pregătirea demo-ului, ci oferă claritate și mai târziu în procesul de vânzare.

Un formular de rezervare a programării cu întrebări personalizate.

Vizualizarea noii oportunități

Pentru a vizualiza oportunitățile create din programări, accesați tabloul de bord al aplicației CRM. Dacă este necesar, eliminați orice filtru din bara de căutare. Apoi, faceți clic pe cardul Kanban al oportunității dorite pentru a o deschide.

Informațiile de contact din programare sunt adăugate la fișa oportunității. Răspunsurile clientului la întrebările opționale sunt incluse în tabul Internal Notes. Programarea planificată este listată în Chatter-ul fișei și poate fi editată de acolo.

Chatter-ul unei oportunități din CRM cu informații despre programarea planificată.

Notă

Dacă o oportunitate este creată dintr-un tip de programare bazat pe resurse, utilizatorul care a creat tipul de programare este trecut ca Salesperson pentru oportunitate. Dacă este creată dintr-o programare bazată pe utilizator, utilizatorul cu care este programarea este atribuit ca Salesperson.