Control policies

In Odoo’s Purchase app, the Control Policy determines the quantities billed by vendors on every purchase order (PO). For example, choosing On ordered quantities means the bill is based on ordered items, even if they have not been received yet.

The control policy is selected on the Product record.

Configurare

To configure the control policy for a product, navigate to Purchse app ‣ Prodcuts ‣ Products, then click on a product record to open it. Click to the Purchase tab. Scroll to the Vendor Bills section. Under Control Policy, tick the radio button for either On ordered quantities or On recieved quantities.

• On ordered quantities: Creates a vendor bill as soon as a PO is confirmed. The products and quantities in the PO are used to generate a draft bill.

• On received quantities: A bill is created only after part of the total order has been received. The products and quantities received are used to generate a draft bill. An error message appears if creation of a vendor bill is attempted without receiving anything.

The default control policy for a product is determined by the Product Type:

• Services: The default control policy is On ordered quantities.

• Goods: The default control policy is On delivered quantities

Plătiți facturile furnizorilor cu potrivire în trei direcții

The 3-way matching feature ensures vendor bills are only paid once some, or all, of the products included in the PO have been received.

Pentru a activa potrivirea în trei direcții, navigați la Aplicația Cumpărați ‣ Configurare ‣ Setări și derulați în jos la secțiunea Facturare. Apoi, bifați caseta de selectare pentru potrivire în trei direcții pentru a activa caracteristica și faceți clic pe Salvați.

Când potrivirea în trei direcții este activată, facturile furnizorului afișează un câmp Trebuie plătit sub fila Alte informații. Când este creată o nouă factură de furnizor, câmpul este setat la Da, deoarece o factură nu poate fi creată până când cel puțin unele dintre produsele incluse într-un |OP| au fost primite.

Pentru a crea o factură de furnizor dintr-un PO, navigați la Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase Orders. Din pagina Comenzi de achiziție, selectați |OP|ul dorit din lista. Apoi, faceți clic pe Create Bill. Procedând astfel, se deschide o nouă schiță de formular Vendor Bill, în etapa Draft. Faceți clic pe fila Alte informații și localizați câmpul Trebuie plătit.

Important

The PO selected from the list must not be billed yet, or an Invalid Operation pop-up window appears.

Faceți clic pe meniul derulant de lângă Trebuie să fie plătit pentru a vedea opțiunile disponibile: Da, Nu și Excepție.

Notă

Dacă cantitatea totală de produse dintr-un |OP| nu a fost primit, Odoo include numai produsele care au fost primite în proiectul de lege al furnizorului.

Facturile de furnizor nefinalizate pot fi editate pentru a crește cantitatea facturată, a modifica prețul produselor din factură și pentru a adăuga produse suplimentare la factură.

Dacă informațiile proiectului de lege sunt modificate, starea câmpului Trebuie plătit este setată la Excepție. Aceasta înseamnă că Odoo observă discrepanța, dar nu blochează modificările și nu afișează un mesaj de eroare, deoarece ar putea exista un motiv valid pentru a face modificări în proiectul de lege.

Pentru a procesa factura furnizorului, selectați o dată în câmpul Data facturii și faceți clic pe Confirmați, urmat de Înregistrați plata.

Aceasta deschide o fereastră pop-up Înregistrați plata. Din această fereastră, informațiile contabile sunt pre-populate pe baza setărilor contabile ale bazei de date. Faceți clic pe Creați o plată pentru a procesa factura furnizorului.

Odată ce plata a fost înregistrată pentru o factură de furnizor, iar factura afișează bannerul verde Plătit, starea câmpului Trebuie să fie plătit este setată la Nu.

Sfat

Statutul Trebuie să fie plătit pe facturi este setat automat de Odoo. Cu toate acestea, starea poate fi schimbată manual făcând clic pe meniul derulant al câmpului din fila Alte informații.

Vizualizarea stării facturării unei comenzi de achiziție

Odată un PO este confirmat, Starea facturării poate fi vizualizat în fila Alte informații din |OP| formă.

Pentru a vedea Starea facturării a unui |OP|, navigați la Aplicația de cumpărare ‣ Comenzi ‣ Comenzi de achiziție și selectați un |OP| A vedea.

Faceți clic pe fila Alte informații și localizați câmpul Starea facturării.

Tabelul de mai jos detaliază diferitele valori pe care le-ar putea citi câmpul Starea facturării și când sunt afișate, în funcție de politica Control facturare utilizată.

Stare facturare	Pe cantitățile primite	Pe cantitățile comandate
Nimic de facturat	Comanda de achiziție confirmată; nu au fost primite produse	Nu se aplică
Așteaptă facturi	Toate/unele produse primite; factura nu a fost creată	Comanda de achiziție confirmată
Facturată complet	Toate/unele produse primite; factură ciornă creată	Factură ciornă creată

Vedeți și

Gestionați facturile furnizorilor