Activități

Activitățile sunt sarcini ulterioare legate de o înregistrare dintr-o bază de date Odoo.

Pictograma folosită pentru a afișa activitățile variază, în funcție de tipul de activitate:

• Pictograma (ceas): pictograma implicită pentru activități.

• Pictograma (telefon): un apel telefonic este programat.

• Pictograma (plic): un email este programat.

• Pictograma (bifă): o activitate „de făcut” este programată.

• utilizatori: o întâlnire este programată.

• Pictograma (încărcare): un document este programat pentru a fi încărcat.

• Pictograma (solicitare semnătură): o solicitare de semnătură este programată.

Programează activități

Activitățile pot fi programate pe orice pagină a bazei de date care conține un fir chatter, Vizualizare Kanban, vizualizare listă a unei aplicații.

Chatter

Activitățile pot fi create din chatter pe orice înregistrare.

Pentru a programa o activitate nouă, faceți clic pe butonul Activitate, situat în partea de sus a chatterului. În fereastra pop-up Programare activitate care apare, completați formularul de programare a activității.

Vizualizare Kanban

Activitățile pot fi create și din vizualizarea (Kanban).

Pentru aceasta, faceți clic pe (clock) icon situat în partea de jos a unei înregistrări individuale.

Faceți clic pe + Programați o activitate, apoi continuați la completați formularul de programare a activității.

Notă

Dacă o înregistrare are deja o activitate programată, (clock) icon este înlocuit cu pictograma care reprezintă activitatea programată existentă. Faceți clic pe pictograma tipului de activitate pentru a programa o altă activitate.

Vizualizare Listă

Activitățile pot fi create și din vizualizarea (listă).

Dacă coloana Activități este ascunsă, afișați-o folosind pictograma (ajustări setări) din partea dreaptă a rândului superior.

Apoi, faceți clic pe (clock) icon pentru înregistrarea la care se adaugă activitatea și faceți clic pe + Programează o activitate. Continuați să completați formularul Programare Activitate care apare.

Notă

Dacă o înregistrare are deja o activitate programată, (clock) icon este înlocuit cu pictograma care reprezintă activitatea programată existentă. Faceți clic pe pictograma tipului de activitate pentru a programa o altă activitate.

Vizualizare activitate

Majoritatea aplicațiilor din Odoo au disponibilă o vizualizare Activitate. Dacă este disponibilă, un (clock) icon este vizibil în colțul din dreapta sus al barei de meniu principale, printre celelalte pictograme ale opțiunilor de vizualizare.

Pentru a deschide vizualizarea activității, faceți clic pe (clock) icon.

În această vizualizare, toate activitățile disponibile sunt listate în coloane, în timp ce intrările orizontale reprezintă toate înregistrările individuale.

Activitățile care apar în verde au o dată scadentă în viitor, activitățile care apar portocalii sunt scadente astăzi, în timp ce activitățile care apar în roșu sunt restante.

Barele colorate din fiecare coloană reprezintă înregistrări pentru tipuri specifice de activități și afișează un număr care indică câte activități sunt programate pentru acel tip.

Dacă sunt programate mai multe tipuri de activități pentru o înregistrare, în casetă apare un număr care indică numărul total de activități programate.

Notă

Culorile activităților și relația lor cu data de scadență a unei activități sunt constante în tot Odoo, indiferent de tipul de activitate sau de vizualizare.

Pentru a programa o activitate pentru o înregistrare, treceți cu mouse-ul peste câmpul corespunzător. Faceți clic pe pictograma plus, apoi completați formularul de programare a activității.

Formular de programare a activității

Activitățile pot fi programate din mai multe locuri diferite, cum ar fi din chatter a unei înregistrări sau dintr-una dintre mai multe vizualizări dintr-o aplicație, când este disponibilă: vizualizarea Kanban, vizualizare listă sau vizualizare activitate.

Mai întâi, selectați un tip de activitate:

• De făcut

• E-mail

• Apel

• Întâlnire

• Fă ceva

• Document

• Semnătură

• Acordă aprobare

Apoi, introduceți următoarele informații:

• Rezumat: introduceți un titlu scurt pentru activitate, cum ar fi Discutare propunere.

• Data scadentă: folosind popover-ul calendarului, selectați termenul limită al activității.

• Assigned to: în mod implicit, utilizatorul curent completează acest câmp. Pentru a atribui un alt utilizator activității, selectați-l din meniul derulant.

• Înregistrează o notă: adăugați orice informații suplimentare pentru activitate în acest câmp.

Faceți clic pe Salvează pentru a programa activitatea și a adăuga activitatea în chatter sub Activități planificate. Faceți clic pe Marchează ca finalizată pentru a adăuga detaliile activității în chatter sub Astăzi.

Programează o întâlnire

Dacă Întâlnire este selectată ca tip de activitate, introduceți informațiile conform instrucțiunilor de mai sus, apoi faceți clic pe Programează. Aceasta deschide calendarul utilizatorului pentru a adăuga și programa activitatea.

Faceți clic pe data și ora dorite pentru activitate și apare o fereastră pop-up Eveniment nou. Rezumatul din fereastra pop-up Programare activitate populează câmpul Titlu.

Introduceți informațiile în fereastra pop-up Eveniment nou, apoi faceți clic pe Salvare și închidere pentru a-l programa. Odată programată, activitatea este adăugată la chatter în secțiunea Activități planificate.

Toate activitățile programate

Pentru a vizualiza o listă consolidată de activități, organizată pe aplicații, faceți clic pe (clock) icon din meniul de antet, situat în colțul din dreapta sus.

Dacă sunt programate activități, numărul de activități apare într-o bulă roșie pe (clock) icon.

Toate activitățile pentru fiecare cerere sunt împărțite în continuare în subsecțiuni, indicând locul în care urmează să fie finalizată activitatea. Fiecare sub-secțiune listează numărul de activități programate care sunt Late, scadente Azi și programate în Viitor.

Example

În aplicația Concedii, o activitate este programată să fie finalizată în tabloul de bord Toate cererile de concedii, iar șase activități sunt programate să fie finalizate în tabloul de bord Alocări.

Aceste solicitări apar în două liste separate în meniul derulant pentru toate activitățile: una etichetată „Timp liber” și una etichetată „Alocare timp liber”.

Sfat

Opțiunea de a Solicita un Document este disponibilă în partea de jos a listei tuturor activităților programate.

Tipuri de activitate

Pentru a vedea tipurile de activități configurate în prezent în baza de date, navigați la Settings app ‣ Discus section ‣ Activities setting ‣ Activity Types.

Procedând astfel, se dezvăluie pagina Tipuri de activitate, unde sunt găsite tipurile de activități existente.

Sfat

Aplicațiile individuale au o listă de Tipuri de activități dedicată acelei aplicații. De exemplu, pentru a vizualiza și edita activitățile disponibile pentru aplicația CRM, accesați Aplicația CRM ‣ Configurare ‣ Tipuri de activități.

Editați tipurile de activități

Pentru a edita un tip de activitate <activities/types> existent, faceți clic pe tipul de activitate și se încarcă formularul pentru tipul de activitate.

Faceți orice modificări dorite la formularul tipului de activitate. Formularul se salvează automat, dar poate fi salvat manual în orice moment făcând clic pe opțiunea Salvare Manuală, reprezentată de pictograma (încărcare în cloud), situată în colțul din stânga sus al paginii.

Creați noi tipuri de activități

Pentru a crea un nou tip de activitate, faceți clic pe Creează din pagina Tipuri de activități, iar un formular gol pentru tipul de activitate se va încărca. Introduceți un Nume pentru tipul de activitate în partea de sus a formularului, apoi introduceți următoarele informații în formular.

Secțiunea Setări de activitate

• Acțiune: Folosind meniul derulant, selectați o acțiune asociată cu acest nou tip de activitate. Unele acțiuni declanșează comportamente specifice după ce o activitate este programată, cum ar fi:

  • Încărcare Document: Dacă este selectat, un link pentru încărcarea unui document este adăugat automat la activitatea planificată în chat.

  • Apel: Dacă este selectat, informațiile despre apel sunt înregistrate în conversație și afișate în înregistrările relevante.

  • Întâlnire: Dacă este selectată, o întâlnire este creată în conversație și afișată în înregistrările relevante.

  • Solicită semnătură: Dacă este selectat, un link pentru a deschide o fereastră pop-up de solicitare de semnătură este adăugat automat la activitatea planificată în chatter. Aceasta necesită instalarea aplicației Odoo Sign.

  Notă

  Tipurile de activitate disponibile variază în funcție de aplicațiile instalate în baza de date.

• Dosar: Selectați un dosar specific pentru a salva un document. Acest câmp apare doar dacă Încărcare Document este selectat pentru Acțiune.

• Utilizator Implicit: Selectați un utilizator din meniul derulant pentru a atribui automat această activitate utilizatorului selectat când acest tip de activitate este programat. Dacă acest câmp este lăsat gol, activitatea este atribuită utilizatorului care creează activitatea.

• Rezumat implicit: introduceți o notă de inclus ori de câte ori este creat acest tip de activitate.

  Notă

  Informațiile din câmpurile Utilizator implicit și Rezumat implicit sunt incluse atunci când este creată o activitate. Cu toate acestea, ele pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată sau salvată.

• Păstrează Efectuate: Bifați această casetă pentru a păstra vizibile activitățile care au fost marcate ca Efectuate în vizualizarea activitate.

• Notă implicită: introduceți orice notă care să apară împreună cu activitatea.

Secțiunea de activitate următoare

Este posibil să fie sugerată sau declanșată o altă activitate. Pentru a face acest lucru, configurați secțiunea Activitatea următoare.

• Tipul de înlănțuire: selectați fie Sugerați următoarea activitate, fie Declanșați următoarea activitate din meniul derulant. În funcție de opțiunea selectată, este afișat câmpul Suggest sau Trigger.

  Notă

  Câmpul Tip de înlănțuire nu apare dacă este selectat Încărcați document pentru Acțiune.

• Suggest/Trigger: în funcție de ceea ce este selectat pentru Chaining Type, acest câmp fie afișează Suggest sau Trigger. Folosind meniul derulant, selectați activitatea de recomandat sau programați ca sarcină ulterioară tipului de activitate.

• Schedule: configurați când este sugerată sau declanșată următoarea activitate.

  Mai întâi, introduceți o valoare numerică care indică momentul în care activitatea este sugerată sau declanșată.

  Lângă acest câmp este vizibil un câmp Zile. Faceți clic pe Zile, opțiunea implicită, pentru a afișa un meniu derulant. Selectați opțiunea de timp dorită din listă. Opțiunile sunt Zile, Săptămâni sau Luni.

  În sfârșit, folosind meniul derulant, selectați dacă activitatea este programată sau declanșată fie după termenul limită al activității anterioare, fie după data de finalizare.

Vedeți și

• :doc:`../productivitate/discuss

• Utilizați canale pentru comunicarea în echipă

• Activități CRM și planuri de activități