Activități¶
Activitățile sunt sarcini ulterioare legate de o înregistrare dintr-o bază de date Odoo.
Pictograma folosită pentru a afișa activitățile variază, în funcție de tipul de activitate:
Pictograma (ceas): pictograma implicită pentru activități.
Pictograma (telefon): un apel telefonic este programat.
Pictograma (plic): un email este programat.
Pictograma (bifă): o activitate „de făcut” este programată.
(users) icon: a meeting is scheduled.
Pictograma (încărcare): un document este programat pentru a fi încărcat.
Pictograma (solicitare semnătură): o solicitare de semnătură este programată.
Programează activități¶
Activitățile pot fi programate pe orice pagină a bazei de date care conține un fir chatter, Vizualizare Kanban, vizualizare listă a unei aplicații.
Chatter¶
Activitățile pot fi create din chatter pe orice înregistrare.
To schedule a new activity, click the Activity button, located at the top of the chatter. In the Schedule Activity pop-up window that appears, fill out the Schedule Activity form.
Vizualizare Kanban¶
Activitățile pot fi create și din vizualizarea (Kanban).
Pentru aceasta, faceți clic pe (clock) icon situat în partea de jos a unei înregistrări individuale.
Faceți clic pe + Programați o activitate, apoi continuați la completați formularul de programare a activității.
Notă
Dacă o înregistrare are deja o activitate programată, (clock) icon este înlocuit cu pictograma care reprezintă activitatea programată existentă. Faceți clic pe pictograma tipului de activitate pentru a programa o altă activitate.
Vizualizare Listă¶
Activitățile pot fi create și din vizualizarea (listă).
Dacă coloana Activități este ascunsă, afișați-o folosind pictograma (ajustări setări) din partea dreaptă a rândului superior.
Apoi, faceți clic pe (clock) icon pentru înregistrarea la care se adaugă activitatea și faceți clic pe + Programează o activitate. Continuați să completați formularul Programare Activitate care apare.
Notă
Dacă o înregistrare are deja o activitate programată, (clock) icon este înlocuit cu pictograma care reprezintă activitatea programată existentă. Faceți clic pe pictograma tipului de activitate pentru a programa o altă activitate.
Vizualizare activitate¶
Majoritatea aplicațiilor din Odoo au disponibilă o vizualizare Activitate. Dacă este disponibilă, un (clock) icon este vizibil în colțul din dreapta sus al barei de meniu principale, printre celelalte pictograme ale opțiunilor de vizualizare.
Pentru a deschide vizualizarea activității, faceți clic pe (clock) icon.
În această vizualizare, toate activitățile disponibile sunt listate în coloane, în timp ce intrările orizontale reprezintă toate înregistrările individuale.
Activitățile care apar în verde au o dată scadentă în viitor, activitățile care apar portocalii sunt scadente astăzi, în timp ce activitățile care apar în roșu sunt restante.
Colored bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.
Dacă sunt programate mai multe tipuri de activități pentru o înregistrare, în casetă apare un număr care indică numărul total de activități programate.
Notă
Culorile activităților și relația lor cu data de scadență a unei activități sunt constante în tot Odoo, indiferent de tipul de activitate sau de vizualizare.
To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon, and then fill out the Schedule Activity form.
Formular de programare a activității¶
Activitățile pot fi programate din mai multe locuri diferite, cum ar fi din chatter a unei înregistrări sau dintr-una dintre mai multe vizualizări dintr-o aplicație, când este disponibilă: vizualizarea Kanban, vizualizare listă sau vizualizare activitate.
First, select an activity type:
To-Do
Email
Call
Meeting
Do Stuff
Document
Signature
Grant Approval
Then, enter the following information:
Summary: enter a short title for the activity, such as
Discuss Proposal.Data scadentă: folosind popover-ul calendarului, selectați termenul limită al activității.
Assigned to: în mod implicit, utilizatorul curent completează acest câmp. Pentru a atribui un alt utilizator activității, selectați-l din meniul derulant.
Log a note: add any additional information for the activity in this field.
Click Save to schedule the activity, and add the activity to the chatter under Planned Activities. Click Mark Done to add the details of the activity to the chatter under Today.
Schedule a meeting¶
If Meeting is selected as the activity type, enter the information as instructed above, then click Schedule. This opens the user’s calendar to add and schedule the activity.
Faceți clic pe data și ora dorite pentru activitate și apare o fereastră pop-up Eveniment nou. Rezumatul din fereastra pop-up Programare activitate populează câmpul Titlu.
Introduceți informațiile în fereastra pop-up Eveniment nou, apoi faceți clic pe Salvare și închidere pentru a-l programa. Odată programată, activitatea este adăugată la chatter în secțiunea Activități planificate.
Toate activitățile programate¶
Pentru a vizualiza o listă consolidată de activități, organizată pe aplicații, faceți clic pe (clock) icon din meniul de antet, situat în colțul din dreapta sus.
If any activities are scheduled, the number of activities appears in a red bubble on the (clock) icon.
Toate activitățile pentru fiecare cerere sunt împărțite în continuare în subsecțiuni, indicând locul în care urmează să fie finalizată activitatea. Fiecare sub-secțiune listează numărul de activități programate care sunt Late, scadente Azi și programate în Viitor.
Example
In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.
Aceste solicitări apar în două liste separate în meniul derulant pentru toate activitățile: una etichetată „Timp liber” și una etichetată „Alocare timp liber”.
Sfat
Opțiunea de a Solicita un Document este disponibilă în partea de jos a listei tuturor activităților programate.
Tipuri de activitate¶
Pentru a vedea tipurile de activități configurate în prezent în baza de date, navigați la .
Procedând astfel, se dezvăluie pagina Tipuri de activitate, unde sunt găsite tipurile de activități existente.
Sfat
Individual applications have a list of Activity Types dedicated to that application. For example, to view and edit the activities available for the CRM application, go to .
Editați tipurile de activități¶
Pentru a edita un tip de activitate <activities/types> existent, faceți clic pe tipul de activitate și se încarcă formularul pentru tipul de activitate.
Faceți orice modificări dorite la formularul tipului de activitate. Formularul se salvează automat, dar poate fi salvat manual în orice moment făcând clic pe opțiunea Salvare Manuală, reprezentată de pictograma (încărcare în cloud), situată în colțul din stânga sus al paginii.
Creați noi tipuri de activități¶
To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads. Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.
Secțiunea Setări de activitate¶
Acțiune: Folosind meniul derulant, selectați o acțiune asociată cu acest nou tip de activitate. Unele acțiuni declanșează comportamente specifice după ce o activitate este programată, cum ar fi:
Încărcare Document: Dacă este selectat, un link pentru încărcarea unui document este adăugat automat la activitatea planificată în chat.
Apel sau Întâlnire: Dacă este selectat, utilizatorii au opțiunea de a-și deschide calendarul pentru a selecta o dată și o oră pentru activitate.
Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.
Notă
Tipurile de activitate disponibile variază în funcție de aplicațiile instalate în baza de date.
Dosar: Selectați un dosar specific pentru a salva un document. Acest câmp apare doar dacă Încărcare Document este selectat pentru Acțiune.
Utilizator Implicit: Selectați un utilizator din meniul derulant pentru a atribui automat această activitate utilizatorului selectat când acest tip de activitate este programat. Dacă acest câmp este lăsat gol, activitatea este atribuită utilizatorului care creează activitatea.
Rezumat implicit: introduceți o notă de inclus ori de câte ori este creat acest tip de activitate.
Notă
Informațiile din câmpurile Utilizator implicit și Rezumat implicit sunt incluse atunci când este creată o activitate. Cu toate acestea, ele pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată sau salvată.
Păstrează Efectuate: Bifați această casetă pentru a păstra vizibile activitățile care au fost marcate ca
Efectuateîn vizualizarea activitate.Notă implicită: introduceți orice notă care să apară împreună cu activitatea.
Secțiunea de activitate următoare¶
Este posibil să fie sugerată sau declanșată o altă activitate. Pentru a face acest lucru, configurați secțiunea Activitatea următoare.
Tipul de înlănțuire: selectați fie Sugerați următoarea activitate, fie Declanșați următoarea activitate din meniul derulant. În funcție de opțiunea selectată, este afișat câmpul Suggest sau Trigger.
Notă
Câmpul Tip de înlănțuire nu apare dacă este selectat Încărcați document pentru Acțiune.
Suggest/Trigger: în funcție de ceea ce este selectat pentru Chaining Type, acest câmp fie afișează Suggest sau Trigger. Folosind meniul derulant, selectați activitatea de recomandat sau programați ca sarcină ulterioară tipului de activitate.
Schedule: configurați când este sugerată sau declanșată următoarea activitate.
Mai întâi, introduceți o valoare numerică care indică momentul în care activitatea este sugerată sau declanșată.
Lângă acest câmp este vizibil un câmp Zile. Faceți clic pe Zile, opțiunea implicită, pentru a afișa un meniu derulant. Selectați opțiunea de timp dorită din listă. Opțiunile sunt Zile, Săptămâni sau Luni.
În sfârșit, folosind meniul derulant, selectați dacă activitatea este programată sau declanșată fie după termenul limită al activității anterioare, fie după data de finalizare.
Vedeți și
:doc:`../productivitate/discuss