Plugin för Outlook

Outlook gör det möjligt för tredjepartsapplikationer att ansluta för att utföra databasåtgärder från e-postmeddelanden. Odoo har ett plugin för Outlook som gör det möjligt att skapa en möjlighet från e-postpanelen.

Konfiguration

Outlook Mail Plugin måste konfigureras både på Odoo och Outlook.

Aktivera Mail-plugin

First, enable the Mail Plugin module in the database. Go to Settings ‣ General Settings ‣ Integrations, enable Mail Plugin, and Save the configuration.

Installera plugin-programmet för Outlook

Ladda ner (Save Page As ‣ Web Page XML only) följande XML-fil för senare uppladdning: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.

Next, open the Outlook mailbox, and select any email. After completing this, click on the Apps button in the upper right-side, then click Get add-ins.

Efter detta steg, välj Mina tillägg fliken på vänster sida.

Under Custom Addins towards the bottom, click on + Add a custom add-in, then select Add from file…

För nästa steg, bifoga filen manifest.xml som laddats ner ovan och tryck på OK. Läs sedan varningen och klicka på Install.

Anslut databasen

Now, Outlook will be connected to the Odoo database. First, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin.

Den högra panelen kan nu visa Företagsinsikter. Längst ner klickar du på Login.

Observera

Endast ett begränsat antal Företagsinsikter (Lead Enrichment) är tillgängliga som en testdatabas. Denna funktion kräver förbetalda krediter.

Tips

If, after a short while, the panel is still empty, it is possible that the browser cookie settings prevented it from loading. Note that these settings also change if the browser is in Incognito mode.

För att åtgärda problemet, konfigurera webbläsaren så att den alltid tillåter cookies på Odoo’s plugin-sida.

För Google Chrome, ändra webbläsarens cookie-inställningar genom att följa guiden på: https://support.google.com/chrome/answer/95647 och lägg till download.odoo.com i listan över Sajter som alltid kan använda cookies.

När detta är klart måste Outlook-panelen öppnas igen.

Ange nu Odoo-databasens URL och klicka på Login.

Klicka sedan på Allow för att öppna popup-fönstret.

Om användaren inte är inloggad i databasen anger du autentiseringsuppgifterna. Klicka på Allow för att låta Outlook Plugin ansluta till databasen.

Using the inbox plugin

To use the plugin, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin to open the panel.

Observera

The options available in the panel will vary based on the applications installed in the database.

Create a contact

To create a contact record in Odoo from an email, click the (circle plus) icon.

Observera

A contact record must be created before a lead/opportunity can be created.

Create an opportunity

To create an opportunity from an email, click the (plus) icon next to Opportunities. Doing so opens a new opportunity record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the opportunity title, and the content of the email is added to the Notes tab of the opportunity.

Create a task

To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tasks. Then, enter the title of the project where the task should be created in the resulting field, and select the appropriate project from the resulting list. This opens a new task record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the task title, and the content of the email is added to the Description tab.

Create a ticket

To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tickets. Doing so opens a new ticket record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the ticket title, and the content of the email is added to the Description tab of the ticket.