Plugin Outlook¶
Odoo permet à des applications externes de se connecter afin d’exécuter des actions de base de données à partir d’e-mails. Odoo dispose d’un plugin pour Outlook qui permet de créer une opportunité à partir du panneau de messagerie.
Note
Le plugin Outlook est disponible pour les versions bureau et web d’Outlook. Voir l’article de Microsoft sur les compléments.
Configuration¶
Le plugin de messagerie Outlook doit être configuré sur Odoo et sur Outlook.
Important
Assurez-vous de vérifier la version de la base de données dans l”application Paramètres –> Paramètres généraux, en bas de la page.
Pour les versions de base de données 19.2 et ultérieures, consultez la documentation la plus récente pour les instructions d’installation.
Activer le plugin de messagerie¶
Tout d’abord, activer le module Mail Plugin dans la base de données. Aller à , activer Mail Plugin, et Enregistrer la configuration.
Installer le plugin Outlook¶
Téléchargez () le fichier XML suivant à charger ultérieurement : https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Ensuite, ouvrir la boîte de réception Outlook et sélectionner n’importe quel e-mail. Après cela, cliquer sur le bouton Apps en haut à droite, puis cliquer sur Obtenir des compléments.
Allez ensuite à l’onglet Mes compléments sur la gauche.
Sous Compléments personnalisés vers le bas, cliquer sur + Ajouter un complément personnalisé, puis sélectionner Ajouter à partir d’un fichier…
Pour l’étape suivante, joignez le fichier manifest.xml téléchargé plus tôt et cliquez sur OK. Ensuite, lisez l’avertissement et cliquez sur Installer.
Connecter la base de données¶
Maintenant, Outlook sera connecté à la base de données Odoo. Tout d’abord, ouvrir n’importe quel e-mail dans la boîte de réception Outlook, cliquer sur le bouton Apps en haut à droite, et sélectionner Odoo Inbox Addin.
Le panneau de droite peut désormais afficher Company Insights. En bas, cliquez sur Login.
Note
Seul un nombre limité de demandes relatives aux Company Insights (Enrichissement de pistes) est disponible à titre d’essai. Cette fonctionnalité nécessite des crédits prépayés.
Astuce
Si, après un court instant, le panneau est toujours vide, il est possible que les paramètres de cookies du navigateur aient empêché son chargement. Noter que ces paramètres changent également si le navigateur est en mode Navigation privée.
Pour résoudre ce problème, configurez le navigateur pour qu’il autorise toujours les cookies sur la page du plugin Odoo.
Pour Google Chrome, modifiez les paramètres des cookies du navigateur en suivant les étapes suivantes : https://support.google.com/chrome/answer/95647 et en ajoutant download.odoo.com à la liste des Sites qui peuvent toujours utiliser des cookies.
Une fois cela fait, vous devez rouvrir le panneau Outlook.
Saisissez à présent l’URL de la base de données Odoo et cliquez sur Login.
Cliquez ensuite sur Autoriser pour ouvrir la fenêtre contextuelle.
Si l’utilisateur n’est pas connecté à la base de données, saisissez les informations d’identification. Cliquez sur Autoriser pour permettre au plugin Outlook de se connecter à la base de données.
Utiliser le plugin de boîte de réception¶
Pour utiliser le plugin, ouvrir n’importe quel email dans la boîte Outlook, cliquer sur le bouton Apps en haut à droite et sélectionner Odoo Inbox Addin pour ouvrir le panneau.
Note
Les options disponibles dans le panneau varient selon les applications installées dans la base de données.
Créer un contact¶
Pour créer une fiche contact dans Odoo depuis un email, cliquer sur l’icône (cercle plus).
Note
Une fiche contact doit être créée avant de pouvoir créer une piste/opportunité.
Créer une opportunité¶
Pour créer une opportunité depuis un email, cliquer sur l’icône (plus) à côté de Opportunities. Cela ouvre une nouvelle fiche opportunité dans Odoo dans un nouvel onglet. L’objet de l’email est utilisé comme titre de l’opportunité et le contenu de l’email est ajouté à l’onglet Notes de l’opportunité.
Créer une tâche¶
Pour créer une tâche depuis un email, cliquer sur l’icône (plus) à côté de Tasks. Ensuite, saisir le titre du projet où la tâche doit être créée dans le champ correspondant et sélectionner le projet approprié dans la liste proposée. Cela ouvre une nouvelle fiche tâche dans Odoo dans un nouvel onglet. L’objet de l’email est utilisé comme titre de la tâche et le contenu de l’email est ajouté à l’onglet Description.
Créer un ticket¶
Pour créer une tâche depuis un email, cliquer sur l’icône (plus) à côté de Tickets. Cela ouvre une nouvelle fiche ticket dans Odoo dans un nouvel onglet. L’objet de l’email est utilisé comme titre du ticket et le contenu de l’email est ajouté à l’onglet Description du ticket.