Plugin Outlook¶
Odoo permet à des applications externes de se connecter afin d’exécuter des actions de base de données à partir d’e-mails. Odoo dispose d’un plugin pour Outlook qui permet de créer une opportunité à partir du panneau de messagerie.
Configuration¶
Le plugin de messagerie Outlook doit être configuré sur Odoo et sur Outlook.
Activer le plugin de messagerie¶
First, enable the Mail Plugin module in the database. Go to , enable Mail Plugin, and Save the configuration.
Installer le plugin Outlook¶
Téléchargez () le fichier XML suivant à charger ultérieurement : https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Next, open the Outlook mailbox, and select any email. After completing this, click on the Apps button in the upper right-side, then click Get add-ins.
Allez ensuite à l’onglet Mes compléments sur la gauche.
Under Custom Addins towards the bottom, click on + Add a custom add-in, then select Add from file…
Pour l’étape suivante, joignez le fichier manifest.xml téléchargé plus tôt et cliquez sur OK. Ensuite, lisez l’avertissement et cliquez sur Installer.
Connecter la base de données¶
Now, Outlook will be connected to the Odoo database. First, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin.
Le panneau de droite peut désormais afficher Company Insights. En bas, cliquez sur Login.
Note
Seul un nombre limité de demandes relatives aux Company Insights (Enrichissement de pistes) est disponible à titre d’essai. Cette fonctionnalité nécessite des crédits prépayés.
Astuce
If, after a short while, the panel is still empty, it is possible that the browser cookie settings prevented it from loading. Note that these settings also change if the browser is in Incognito mode.
Pour résoudre ce problème, configurez le navigateur pour qu’il autorise toujours les cookies sur la page du plugin Odoo.
Pour Google Chrome, modifiez les paramètres des cookies du navigateur en suivant les étapes suivantes : https://support.google.com/chrome/answer/95647 et en ajoutant download.odoo.com à la liste des Sites qui peuvent toujours utiliser des cookies.
Une fois cela fait, vous devez rouvrir le panneau Outlook.
Saisissez à présent l’URL de la base de données Odoo et cliquez sur Login.
Cliquez ensuite sur Autoriser pour ouvrir la fenêtre contextuelle.
Si l’utilisateur n’est pas connecté à la base de données, saisissez les informations d’identification. Cliquez sur Autoriser pour permettre au plugin Outlook de se connecter à la base de données.
Using the inbox plugin¶
To use the plugin, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin to open the panel.
Note
The options available in the panel will vary based on the applications installed in the database.
Create a contact¶
To create a contact record in Odoo from an email, click the (circle plus) icon.
Note
A contact record must be created before a lead/opportunity can be created.
Create an opportunity¶
To create an opportunity from an email, click the (plus) icon next to Opportunities. Doing so opens a new opportunity record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the opportunity title, and the content of the email is added to the Notes tab of the opportunity.
Create a task¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tasks. Then, enter the title of the project where the task should be created in the resulting field, and select the appropriate project from the resulting list. This opens a new task record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the task title, and the content of the email is added to the Description tab.
Create a ticket¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tickets. Doing so opens a new ticket record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the ticket title, and the content of the email is added to the Description tab of the ticket.