Cereri de ofertă¶
Funcționalitatea de cereri de ofertă (RFQ) din aplicația Achiziții Odoo standardizează comandarea produselor de la mai mulți furnizori cu prețuri și termene de livrare diferite.
RFQ-urile sunt documente pe care companiile le trimit furnizorilor pentru a solicita prețuri pentru produse. În Odoo, odată ce furnizorul aprobă RFQ, comanda de achiziție (PO) este confirmată pentru a alinia termenele de livrare și prețurile.
Configurare¶
Produs¶
Pentru a completa automat informațiile și prețurile produselor pe un RFQ, configurează produsele accesând . Selectează un produs existent sau creează unul nou apăsând Nou. Aceasta va deschide formularul produsului, unde pot fi configurate datele de vânzare și achiziție.
Pentru a configura produse ce pot fi achiziționate, bifează caseta Achiziție sub numele produsului. Apoi, mergi la fila Stoc și activează ruta Cumpără.
Important
Fila Stoc și rutele sunt vizibile doar dacă folosești aplicația Stoc.
Listă de prețuri furnizor¶
În fila Achiziție a formularului de produs, apasă Adaugă o linie pentru a introduce furnizorul și prețul acestuia, astfel încât aceste informații să se completeze automat pe un RFQ de fiecare dată când produsul este listat.
Coloanele implicite includ Cantitate, Preț unitar și Timp de livrare, dar pot fi activate și alte coloane precum Cod produs furnizor sau Discount (%).
Pentru a activa sau dezactiva coloane, apasă pe pictograma (opțiuni suplimentare) din partea dreaptă a rândului de antet pentru a afișa un meniu derulant cu coloane suplimentare ce pot fi adăugate (sau eliminate) din fila Achiziție.
Notă
Alternativ, prețurile și termenele de livrare pentru produsele existente pot fi adăugate accesând . Apasă Nou în colțul din stânga sus. În secțiunea Furnizor a formularului de listă de prețuri care apare, adaugă informațiile despre produs aferente furnizorului.
Comandă produse¶
Cu produsele și prețurile configurate, urmează acești pași pentru a crea și trimite RFQ-uri pentru a face achiziții pentru companie.
Tablou de bord RFQ¶
Pentru a începe, accesează .
Tabloul de bord Cereri de ofertă afișează o prezentare generală a RFQ-urilor, PO-urilor și a statusului acestora. Partea de sus a ecranului detaliază toate RFQ-urile din companie, precum și pe cele individuale (unde utilizatorul este cumpărătorul), cu un rezumat al statusului lor.
Colțul din dreapta sus oferă și un raport al achizițiilor recente ale companiei după valoare totală, termene de livrare și numărul de RFQ-uri trimise.
În plus, tabloul de bord include butoane pentru:
De trimis: comenzi aflate în stadiul RFQ care nu au fost trimise furnizorului.
În așteptare: RFQ-uri care au fost trimise prin e-mail și așteaptă confirmarea furnizorului.
Întârziate: RFQ-uri sau PO-uri la care Termenul limită al comenzii a trecut.
Pe lângă opțiunile de vizualizare, tabloul de bord Cereri de ofertă oferă opțiuni Filtre și Grupează după, accesibile din meniul derulant al barei de căutare.
Creează un nou RFQ¶
Pentru a crea un nou RFQ, apasă butonul Nou din colțul din stânga sus al tabloului de bord Cereri de ofertă pentru a deschide un nou formular PO.
Începe prin a atribui un Furnizor.
Câmpul Referință furnizor indică numerele comenzilor de vânzare și livrare trimise de furnizor. Acest lucru este util când produsele sunt recepționate și PO trebuie asociat cu comanda de livrare.
Cu funcționalitatea Acorduri de achiziție activată, apare câmpul Comandă blanket, care se referă la acorduri de achiziție pe termen lung pentru comenzi recurente cu prețuri stabilite. Pentru a vizualiza și configura comenzile blanket, accesează .
Important
Vizualizarea Acorduri de achiziție apare doar dacă setarea Comenzi blanket este activată. Pentru a face acest lucru, accesează și bifează caseta Comenzi blanket.
Apoi, configurează un Termen limită al comenzii, care este data până la care furnizorul trebuie să confirme acordul de a livra produsele.
Notă
După depășirea Termenului limită al comenzii, RFQ este marcat ca întârziat, dar produsele pot fi totuși comandate.
Sosire estimată este calculată automat pe baza Termenului limită al comenzii și a timpului de livrare al furnizorului. Bifează caseta Cere confirmare pentru a solicita furnizorului să confirme data expedierii prin e-mail.
Cu funcționalitatea Locații de stocare activată, apare câmpul Livrează către, care specifică ce operațiune de depozit (setată în aplicația Stoc) este folosită pentru a primi livrarea.
Selectează aici adresa depozitului de recepție sau alege Dropship pentru a indica faptul că această comandă va fi livrată direct clientului final. Când este selectat Dropship, câmpul Adresă dropship devine activ. Numele de contact se completează automat din aplicația Contacte.
Important
Opțiunile Dropship apar doar dacă setarea Dropshipping este activată în aplicația Stoc. Pentru a face acest lucru, accesează și bifează caseta Dropshipping.
Sfat
Pentru a crea RFQ-uri folosind monede diferite, fiecare monedă trebuie activată în setările aplicației Facturare. Vezi Monede străine pentru mai multe detalii.
Fila Produse¶
În fila Produse, adaugă produsele ce urmează a fi comandate. Apasă Adaugă un produs și tastează numele produsului sau selectează articolul din lista derulantă.
Pentru a crea un produs nou și a-l adăuga, tastează numele noului produs în coloana Produs, selectează Creează [nume produs] din meniul derulant rezultat și adaugă manual prețul unitar. Alternativ, selectează Creează și editează… pentru a fi dus la formularul produsului respectiv.
Poți selecta și Catalog pentru a naviga către un meniu de produse de la furnizorul ales. De aici, produsele pot fi adăugate în coș.
Notă
Pentru a face ajustări la produse și prețuri, accesează formularul produsului apăsând pe pictograma (săgeată dreapta) care devine disponibilă când treci cu mouse-ul peste numele Produs.
Trimite RFQ¶
Apăsând pe Trimite prin e-mail se deschide o fereastră pop-up Compune e-mail, cu un șablon Achiziție: Cerere de ofertă încărcat, gata de a fi trimis la adresa de e-mail a furnizorului (configurată în aplicația Contacte).
După ce redactezi mesajul dorit, apasă pe Trimite. Odată trimis, RFQ trece în stadiul RFQ trimis.
Apăsând pe Printează RFQ se descarcă un PDF cu RFQ.
Vedeți și
Confirmă comanda¶
Apăsând pe Confirmă comanda transformi direct RFQ într-un PO activ.
Sfat
Odoo urmărește comunicările pentru fiecare comandă prin zona de discuții a formularului PO. Aici sunt afișate e-mailurile trimise între utilizator și contact, precum și orice notițe sau activități interne. Mesajele, notițele și activitățile pot fi de asemenea înregistrate în zona de discuții.
Odată ce un RFQ este confirmat, se creează un PO.
Pe noul PO, câmpul Termen limită comandă devine Data confirmării, care afișează data și ora la care utilizatorul a confirmat comanda.
În funcție de configurația aleasă de utilizator în setările aplicației Achiziții, o factură de la furnizor este creată odată ce produsele au fost comandate sau recepționate. Pentru mai multe informații, consultă documentația gestionarea facturilor de la furnizori.
Notă
După plasarea unei comenzi, apăsând pe Recepționează produse se înregistrează recepția noilor produse în baza de date.
Notă
Cu aplicația Inventory instalată, confirmarea unui PO creează automat un document de recepție, cu informațiile despre produs și datele estimate de sosire completate automat.
Vedeți și