Contacte

Contactele sunt create în aplicația Contacte pentru clienții cu care compania desfășoară afaceri prin Odoo. O înregistrare de contact este un depozit de informații vitale de afaceri, facilitând comunicarea și tranzacțiile comerciale.

Formularul de contact

Pentru a crea un contact nou, navigați la aplicația Contacte și dați clic pe Nou. Apare un formular nou unde pot fi adăugate diverse informații de contact.

Tipul contactului

Odoo acceptă atât contacte de tip Persoană, cât și Companie. Selectați tipul corespunzător pentru noul contact. Completați numele Persoanei sau Companiei. Acesta este modul în care numele apare în întreaga bază de date. Acest câmp este obligatoriu.

Sfat

Contactele de tip Persoană pot fi legate de un contact de tip Companie. După selectarea opțiunii Persoană, câmpul Companie devine vizibil.

În câmpul (plic), introduceți adresa de email cu domeniul. În câmpul (telefon), introduceți numărul de telefon cu codul de țară corespunzător. Apoi, introduceți Adresa Companiei sau Persoanei.

Câmpuri suplimentare

Detalii suplimentare sunt incluse în formularul inițial. Următoarele câmpuri sunt disponibile:

  • Funcție: listați funcția Persoanei (disponibil doar la Persoană).

  • CIF: numărul de identificare utilizat în scopuri fiscale și contabile.

  • Nivel partener: selectați nivelul de partener desemnat pentru acest contact din meniul drop-down.

  • Site web: introduceți adresa completă a site-ului web, începând cu http sau https.

  • Limbă: introduceți limba utilizată de contact. Toate email-urile și documentele trimise către acest contact sunt apoi traduse în limba selectată.

  • Etichete: introduceți etichete preconfigurate tastându-le în câmp sau făcând clic pe meniul derulant și selectând una. Pentru a crea una nouă, tastați noua etichetă în câmp și faceți clic pe Creare din meniul derulant rezultat.

Fila Contacte

În fila Contacte, pot fi adăugate contacte care sunt asociate cu o Companie și adrese conexe. De exemplu, o persoană de contact specifică pentru companie poate fi listată aici.

Pot fi adăugate mai multe adrese atât la contactele de tip Persoană, cât și la cele de tip Companie. Pentru aceasta, dați clic pe Adaugă contact în fila Contacte. Aceasta dezvăluie un formular pop-up Creare contact, în care pot fi configurate adrese suplimentare.

Adăugați o persoană de contact/adresă la formularul de contact.

În formularul pop-up Creare contact, selectați una dintre următoarele opțiuni:

  • Contact: adaugă un alt contact la formularul de contact existent.

  • Factură: adaugă o adresă de facturare specifică la formularul de contact existent.

  • Livrare: adaugă o adresă de livrare specifică la formularul de contact existent.

  • Altă: adaugă o adresă alternativă la formularul de contact existent.

Creați o nouă persoană de contact/adresă pe un formular de contact.

Odată ce o opțiune este selectată, introduceți informațiile de contact corespunzătoare care ar trebui să fie folosite pentru tipul de adresă specificat.

Adăugați Numele Contactului, Adresa, Email-ul, împreună cu numerele de Telefon și/sau Mobil de mai jos.

Setați Funcția, care apare dacă a fost selectat tipul de adresă Contact. Acest lucru este similar cu contactul de tip Persoană.

Pentru a adăuga o notă, faceți clic pe câmpul de text de lângă Note și scrieți orice este aplicabil clientului sau contactului.

Apoi, faceți clic pe Salvare & Închidere pentru a salva adresa și a închide fereastra Creare Contact. Sau faceți clic pe Salvare & Nou pentru a salva adresa și a introduce imediat una nouă.

Fila Vânzări și achiziții

Următoarea este fila Vânzări & Achiziții, care apare doar când aplicațiile Vânzări, Achiziții sau Punct de Vânzare sunt instalate.

Poziția Fiscală poate fi setată în fila Vânzări & Achiziții. Selectați o Poziție Fiscală din meniul derulant.

Secțiunea de vânzări

Sub titlul Vânzări, un Vânzător specific poate fi atribuit unui contact. Pentru aceasta, faceți clic pe câmpul derulant Vânzător și selectați unul. Creați un Vânzător nou tastând numele utilizatorului și făcând selecția corespunzătoare.

Anumite Termeni de Plată sau o anumită Listă de Prețuri pot fi setate, dacă este necesar. Faceți clic pe meniul derulant de lângă Termeni de Plată și schimbați-l la unul dintre Termenii de Plată preselectați sau Creați unul nou. Selectați meniul derulant Listă de Prețuri pentru a alege Lista de Prețuri corespunzătoare.

Faceți clic în câmpul Metodă de Livrare pentru a selecta o opțiune din meniul derulant.

Secțiunea Punct de Vânzare

Sub titlul Punct de vânzare, introduceți un Cod de bare care poate fi utilizat pentru a identifica contactul.

Secțiunea Achiziții

Sub titlul Achiziții, selectați modul în care cererile de ofertă pentru acest contact ar trebui grupate împreună:

  • La comandă: nevoile de reaprovizionare sunt grupate împreună, cu excepția producției la comandă

  • Zilnic: necesitățile de reaprovizionare sunt grupate dacă sosirea așteptată este în aceeași zi.

  • Săptămânal: necesitățile de reaprovizionare sunt grupate dacă sosirea așteptată este în aceeași săptămână sau zi a săptămânii.

  • Întotdeauna: necesitățile de reaprovizionare sunt întotdeauna grupate.

Selectați un Cumpărător implicit dacă cererile de ofertă trebuie să fie întotdeauna atribuite aceluiași utilizator.

Specificați Termene de plată, informații despre Caseta 1099 și o Metodă de plată preferată aici. Poate fi setată și o Memento de primire. Selectați o Valută furnizor care va fi utilizată pentru achizițiile de la contact.

Informații fiscale

Pentru a atribui o Poziție fiscală acestui contact, selectați-o din meniul derulant.

Secțiunea Diverse

Sub secțiunea Diverse, introduceți un număr de Identificare cetățean pentru contactele de tip Persoană sau ID companie pentru contactele de tip Companie. Utilizați câmpul Referință pentru a adăuga orice informații suplimentare pentru acest contact.

Dacă acest contact ar trebui să fie accesibil doar pentru o singură companie într-o bază de date multi-companie, selectați-o din lista derulantă a câmpului Companie. Utilizați meniul derulant Site web pentru a restricționa publicarea acestui contact la un singur site web (dacă lucrați pe o bază de date cu multiple site-uri web).

Selectați una sau mai multe Etichete site web pentru a ajuta la filtrarea clienților publicați pe pagina web /customers. Selectați o Industrie pentru acest contact din meniul derulant. Utilizați câmpul Politici SLA pentru a atribui o politică SLA de Serviciu de asistență tehnică acestui contact.

Secțiunea Stoc

Sub secțiunea Stoc, utilizați meniul derulant Locație client pentru a selecta locația de stoc care va fi utilizată ca destinație la trimiterea mărfurilor către acest contact. În continuare, utilizați meniul derulant Locație furnizor pentru a selecta locația de stoc utilizată ca sursă la primirea mărfurilor de la acest contact. În sfârșit, utilizați meniul derulant Locație subcontractant pentru a identifica o locație utilizată atât ca sursă, cât și ca destinație la trimiterea mărfurilor către acest contact în timpul unui proces de subcontractare.

Fila Contabilitate

Fila Contabilitate apare când aplicația Contabilitate este instalată. Aici, un utilizator poate adăuga orice Conturi Bancare relacionate sau poate seta înregistrări contabile implicite.

Sub secțiunea Urmăriri facturi, Starea urmăririi indică dacă contactul are în prezent plăți restante. Pentru a configura Memento-uri pentru acest contact, utilizați butoanele radio pentru a selecta fie memento-uri Automate, fie Manuale, precum și pentru a programa Următorul memento.

Fila Atribuire Partener

Următoarea este fila Atribuire Partener, care în mod implicit include o secțiune Geolocalizare și alte opțiuni pentru parteneri, inclusiv configurații Activare Partener și Evaluare Partener. Acestea sunt prezente doar când modulul Revânzători este instalat.

Vedeți și

Urmați documentația Revânzători pentru mai multe informații despre publicarea partenerilor pe site web.

Fila Note interne

După fila Contabilitate urmează fila Note Interne, unde pot fi lăsate note pe acest formular de contact, la fel ca pe formularul de contact menționat mai sus.

Fila UBO

Fila UBO (beneficiar real final) conține o imagine de ansamblu a informațiilor despre Participații din aplicația Capitaluri proprii, precum și informații pentru contactul individual, inclusiv Data nașterii și Locul nașterii.

Fila UBO este prezentă doar atunci când este instalată aplicația Capitaluri proprii.

Pentru a solicita informațiile necesare pentru fila UBO, faceți clic pe pictograma Acțiune, apoi selectați Solicitați formular UBO pentru a trimite un e-mail contactului.

Butoane inteligente

În partea de sus a formularului de contact sunt disponibile câteva opțiuni suplimentare, cunoscute ca butoane inteligente.

Aici, Odoo afișează o varietate de înregistrări, legate de acest contact, care au fost create în alte aplicații. Odoo integrează informații din fiecare aplicație, deci există multe butoane inteligente.

Example

De exemplu, există un buton inteligent Oportunități, unde toate oportunitățile legate de acest client din aplicația CRM sunt accesibile.

Sfat

Dacă aplicațiile corespunzătoare sunt instalate, butoanele lor inteligente asociate apar automat pe un formular de contact.

Un utilizator poate vedea orice Întâlniri, Vânzări, Comenzi POS, Abonamente, Sarcini de proiect, iar butonul inteligent Mai mult dezvăluie opțiuni suplimentare printr-un meniu derulant. Un utilizator poate accesa rapid chiar și Achiziții, sarcini Helpdesk, Rata la timp pentru livrări, informații Facturate, Facturi Furnizor și Registrul Partener conectat la acest contact.

Livrările, documentele, cardurile de loialitate și debitele directe sunt de asemenea legate de butoane inteligente, ca acestea, dacă există unele în așteptare/în dosare pentru acest contact.

Dacă contactul este un partener, utilizatorul poate vizita pagina de partener pe site-ul web construit cu Odoo făcând clic pe butonul inteligent Mergi la Site web.

Arhivare contacte

Dacă un utilizator decide că nu mai dorește să aibă acest contact activ, înregistrarea poate fi arhivată. Pentru aceasta, accesați meniul Acțiune din partea de sus a formularului de contact și faceți clic pe Arhivare.

Apoi, faceți clic pe Arhivează din fereastra pop-up Confirmare rezultată.

Cu acest contact arhivat cu succes, așa cum este indicat de un banner în partea de sus, acestea nu apar în pagina principală de contacte, dar pot fi căutate încă cu filtrul Arhivat.

Sfat

Un contact poate fi dezarhivat, dacă utilizatorul decide să lucreze din nou cu acesta. Pentru aceasta, faceți clic din nou pe meniul Acțiune din partea de sus a formularului de contact arhivat și faceți clic pe Dezarhivare. Făcând acest lucru, bannerul Arhivat este eliminat și contactul este restaurat.

Vedeți și