Contacte

Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact record is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.

Formularul de contact

To create a new contact, navigate to the Contacts app, and click New. A new form appears where various contact information can be added.

Tipul contactului

Odoo supports both Person and Company contacts. Select the appropriate type for the new contact. Fill in the name of the Person or Company. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.

Sfat

Person contacts can be linked to a Company contact. After selecting Person, the Company field becomes visible.

In the (envelope) field, enter the email address with the domain. In the (phone) field enter the phone number with the appropriate country code. Next, enter the Address of the Company or Person.

Câmpuri suplimentare

Detalii suplimentare sunt incluse în formularul inițial. Următoarele câmpuri sunt disponibile:

• Job Position: list the job position of the Person (only available on Person).

• Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes.

• Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.

• Site web: introduceți adresa completă a site-ului web, începând cu http sau https.

• Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.

• Etichete: introduceți etichete preconfigurate tastându-le în câmp sau făcând clic pe meniul derulant și selectând una. Pentru a crea una nouă, tastați noua etichetă în câmp și faceți clic pe Creare din meniul derulant rezultat.

Contacts tab

On the Contacts tab, contacts can be added that are associated with a Company and related addresses. For example, a specific contact person for the company can be listed here.

Multiple addresses can be added on both Person and Company contacts. To do so, click Add Contact in the Contacts tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.

On the Create Contact pop-up form, select one of the following options:

• Contact: adaugă un alt contact la formularul de contact existent.

• Invoice: adds a specific invoice address to the existing contact form.

• Delivery: adds a specific delivery address to the existing contact form.

• Other: adds an alternate address to the existing contact form.

Odată ce o opțiune este selectată, introduceți informațiile de contact corespunzătoare care ar trebui să fie folosite pentru tipul de adresă specificat.

Adăugați Numele Contactului, Adresa, Email-ul, împreună cu numerele de Telefon și/sau Mobil de mai jos.

Set the Job Position, which appears if the Contact address type has been selected. This is similar to the Person contact.

Pentru a adăuga o notă, faceți clic pe câmpul de text de lângă Note și scrieți orice este aplicabil clientului sau contactului.

Apoi, faceți clic pe Salvare & Închidere pentru a salva adresa și a închide fereastra Creare Contact. Sau faceți clic pe Salvare & Nou pentru a salva adresa și a introduce imediat una nouă.

Fila Vânzări și achiziții

Următoarea este fila Vânzări & Achiziții, care apare doar când aplicațiile Vânzări, Achiziții sau Punct de Vânzare sunt instalate.

Poziția Fiscală poate fi setată în fila Vânzări & Achiziții. Selectați o Poziție Fiscală din meniul derulant.

Secțiunea de vânzări

Sub titlul Vânzări, un Vânzător specific poate fi atribuit unui contact. Pentru aceasta, faceți clic pe câmpul derulant Vânzător și selectați unul. Creați un Vânzător nou tastând numele utilizatorului și făcând selecția corespunzătoare.

Anumite Termeni de Plată sau o anumită Listă de Prețuri pot fi setate, dacă este necesar. Faceți clic pe meniul derulant de lângă Termeni de Plată și schimbați-l la unul dintre Termenii de Plată preselectați sau Creați unul nou. Selectați meniul derulant Listă de Prețuri pentru a alege Lista de Prețuri corespunzătoare.

Faceți clic în câmpul Metodă de Livrare pentru a selecta o opțiune din meniul derulant.

Secțiunea Punct de Vânzare

Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.

Secțiunea Achiziții

Under the Purchase heading, select how RFQs for this contact should be grouped together:

• On Order: replenishment needs are grouped together except for MTO

• Daily: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same day.

• Weekly: replenishment needs are grouped if the expected arrival is the same week or week day.

• Always: replenishment needs are always grouped.

Select a default Buyer if the RFQs should always be assigned to the same user.

Specify Payment Terms, 1099 Box information, and a preferred Payment Method here. A Receipt Reminder can be set here, as well. Select a Supplier Currency to be used for purchases from the contact.

Fiscal information

To assign a Fiscal Position to this contact, select it from the drop-down menu.

Secțiunea Diverse

Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number for Person contacts, or Company ID for Company contacts. Use Reference field to add any additional information for this contact.

If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple websites).

Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on the /customers website page. Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.

Inventory section

Under the Inventory heading, use the Customer Location drop-down to select the stock location to be used as a destination when sending goods to this contact. Next, use the Vendor Location drop-down to selection the stock location used as a source when recieving goods from this contact. Finally, use the Subcontractor Location drop-down to idenfy a location used as both a source and destination when sending goods to this contact during a subcontracting process.

Fila Contabilitate

Fila Contabilitate apare când aplicația Contabilitate este instalată. Aici, un utilizator poate adăuga orice Conturi Bancare relacionate sau poate seta înregistrări contabile implicite.

Under the Invoice Follow-Ups heading, the Follow-up Status indicates if the contact currently has any overdue payments. To configure Reminders for this contact, use the radio buttons to select either Automatic or Manual reminders, as well as schedule the Next Reminder.

Fila Atribuire Partener

Următoarea este fila Atribuire Partener, care în mod implicit include o secțiune Geolocalizare și alte opțiuni pentru parteneri, inclusiv configurații Activare Partener și Evaluare Partener. Acestea sunt prezente doar când modulul Revânzători este instalat.

Vedeți și

Urmați documentația Revânzători pentru mai multe informații despre publicarea partenerilor pe site web.

Fila Note interne

După fila Contabilitate urmează fila Note Interne, unde pot fi lăsate note pe acest formular de contact, la fel ca pe formularul de contact menționat mai sus.

UBO tab

The UBO (Ultimate Beneficial Owner) tab contains a snapshot of the Holdings information from the Equity app, as well as information for the individual contact, including their Birth Date and Birth Place.

The UBO tab is only present when the Equity app is installed.

To request the information required for the UBO tab, click the Action icon, then select Request UBO Form to send an email to the contact.

Butoane inteligente

În partea de sus a formularului de contact sunt disponibile câteva opțiuni suplimentare, cunoscute ca butoane inteligente.

Aici, Odoo afișează o varietate de înregistrări, legate de acest contact, care au fost create în alte aplicații. Odoo integrează informații din fiecare aplicație, deci există multe butoane inteligente.

Example

De exemplu, există un buton inteligent Oportunități, unde toate oportunitățile legate de acest client din aplicația CRM sunt accesibile.

Sfat

Dacă aplicațiile corespunzătoare sunt instalate, butoanele lor inteligente asociate apar automat pe un formular de contact.

Un utilizator poate vedea orice Întâlniri, Vânzări, Comenzi POS, Abonamente, Sarcini de proiect, iar butonul inteligent Mai mult dezvăluie opțiuni suplimentare printr-un meniu derulant. Un utilizator poate accesa rapid chiar și Achiziții, sarcini Helpdesk, Rata la timp pentru livrări, informații Facturate, Facturi Furnizor și Registrul Partener conectat la acest contact.

Livrările, documentele, cardurile de loialitate și debitele directe sunt de asemenea legate de butoane inteligente, ca acestea, dacă există unele în așteptare/în dosare pentru acest contact.

Dacă contactul este un partener, utilizatorul poate vizita pagina de partener pe site-ul web construit cu Odoo făcând clic pe butonul inteligent Mergi la Site web.

Arhivare contacte

Dacă un utilizator decide că nu mai dorește să aibă acest contact activ, înregistrarea poate fi arhivată. Pentru aceasta, accesați meniul Acțiune din partea de sus a formularului de contact și faceți clic pe Arhivare.

Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.

Cu acest contact arhivat cu succes, așa cum este indicat de un banner în partea de sus, acestea nu apar în pagina principală de contacte, dar pot fi căutate încă cu filtrul Arhivat.

Sfat

Un contact poate fi dezarhivat, dacă utilizatorul decide să lucreze din nou cu acesta. Pentru aceasta, faceți clic din nou pe meniul Acțiune din partea de sus a formularului de contact arhivat și faceți clic pe Dezarhivare. Făcând acest lucru, bannerul Arhivat este eliminat și contactul este restaurat.

Vedeți și

• Adăugarea adreselor diferite în CRM

• Tutorial eLearning Contacte Odoo

• Îmbinarea contactelor