Complemento de Outlook¶
Outlook permite la conexión con aplicaciones de terceros para ejecutar acciones de la base de datos desde los correos electrónicos. Odoo tiene un plug in para Outlook que permite crear una oportunidad desde el panel de correo electrónico.
Configuración¶
El complemento de correo de Outlook se debe configurar tanto en Odoo como en Outlook.
Habilitar el complemento de correo¶
First, enable the Mail Plugin module in the database. Go to , enable Mail Plugin, and Save the configuration.
Instalar el complemento de Outlook¶
Descargue () el siguiente archivo XML para subirlas después: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Next, open the Outlook mailbox, and select any email. After completing this, click on the Apps button in the upper right-side, then click Get add-ins.
Siguiendo estos pasos, seleccione la pestaña Mis agregados del lado izquierdo.
Under Custom Addins towards the bottom, click on + Add a custom add-in, then select Add from file…
Para el siguiente paso, adjunte el archivo manifest.xml que descargó antes y haga clic en OK. Después, lea la advertencia y haga clic en Instalar.
Conectar la base de datos¶
Now, Outlook will be connected to the Odoo database. First, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin.
En el panel ubicado a la derecha ahora aparece la información de la empresa. Al final de la página, haga clic en Iniciar sesión.
Nota
Solo está disponible una cantidad limitada de solicitudes de información de la empresa (Enriquecimiento de leads) como prueba. Esta función requiere créditos prepagados.
Truco
If, after a short while, the panel is still empty, it is possible that the browser cookie settings prevented it from loading. Note that these settings also change if the browser is in Incognito mode.
Para solucionar este problema, configure el navegador para que siempre permita cookies en la página de complementos de Odoo.
Para Google Chrome, siga las siguientes instrucciones para cambiar los ajustes de cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647 y agregue download.odoo.com a la lista de Sitios que siempre pueden usar cookies.
Ahora ya puede abrir el panel de Outlook otra vez.
Escriba la URL de la base de datos de Odoo y haga clic en Iniciar sesión.
Ahora, haga clic en Permitir para abrir la ventana emergente.
Si el usuario no ha iniciado sesión en la base de datos, ingrese las credenciales. Haga clic en Permitir para dejar que el plugin de Outlook se conecte a la base de datos.
Using the inbox plugin¶
To use the plugin, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin to open the panel.
Nota
The options available in the panel will vary based on the applications installed in the database.
Create a contact¶
To create a contact record in Odoo from an email, click the (circle plus) icon.
Nota
A contact record must be created before a lead/opportunity can be created.
Create an opportunity¶
To create an opportunity from an email, click the (plus) icon next to Opportunities. Doing so opens a new opportunity record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the opportunity title, and the content of the email is added to the Notes tab of the opportunity.
Create a task¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tasks. Then, enter the title of the project where the task should be created in the resulting field, and select the appropriate project from the resulting list. This opens a new task record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the task title, and the content of the email is added to the Description tab.
Create a ticket¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tickets. Doing so opens a new ticket record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the ticket title, and the content of the email is added to the Description tab of the ticket.