Complemento de Outlook¶
Outlook permite la conexión con aplicaciones de terceros para ejecutar acciones de la base de datos desde los correos electrónicos. Odoo tiene un plug in para Outlook que permite crear una oportunidad desde el panel de correo electrónico.
Configuración¶
El complemento de correo de Outlook se debe configurar tanto en Odoo como en Outlook.
Habilitar el complemento de correo¶
Primero habilita el módulo Complemento de correo en la base de datos. Ve a , activa Complemento de correo y guarda la configuración.
Instalar el complemento de Outlook¶
Descargue () el siguiente archivo XML para subirlas después: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Después, abre el buzón de Outlook y selecciona cualquier correo. Luego haz clic en el botón Aplicaciones en la parte superior derecha y presiona Obtener complementos.
Siguiendo estos pasos, seleccione la pestaña Mis agregados del lado izquierdo.
En la sección Complementos personalizados, hacia la parte inferior, haz clic en + Agregar un complemento personalizado y selecciona Agregar desde archivo….
Para el siguiente paso, adjunte el archivo manifest.xml que descargó antes y haga clic en OK. Después, lea la advertencia y haga clic en Instalar.
Conectar la base de datos¶
Outlook quedará conectado a la base de datos de Odoo. Abre cualquier correo en el buzón de Outlook, haz clic en el botón Aplicaciones en la parte superior derecha y selecciona Complemento de bandeja de entrada de Odoo.
En el panel ubicado a la derecha ahora aparece la información de la empresa. Al final de la página, haga clic en Iniciar sesión.
Nota
Solo está disponible una cantidad limitada de solicitudes de información de la empresa (Enriquecimiento de leads) como prueba. Esta función requiere créditos prepagados.
Truco
Si después de un rato el panel sigue vacío, es posible que los ajustes de las cookies del navegador hayan impedido la carga. Ten en cuenta que estos ajustes también cambian si usas el navegador en modo de navegación privada.
Para solucionar este problema, configure el navegador para que siempre permita cookies en la página de complementos de Odoo.
Para Google Chrome, siga las siguientes instrucciones para cambiar los ajustes de cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647 y agregue download.odoo.com a la lista de Sitios que siempre pueden usar cookies.
Ahora ya puede abrir el panel de Outlook otra vez.
Escriba la URL de la base de datos de Odoo y haga clic en Iniciar sesión.
Ahora, haga clic en Permitir para abrir la ventana emergente.
Si el usuario no ha iniciado sesión en la base de datos, ingrese las credenciales. Haga clic en Permitir para dejar que el plugin de Outlook se conecte a la base de datos.
Usar el complemento de bandeja de entrada¶
Para usar el complemento, abre cualquier correo en el buzón de Outlook, haz clic en el botón Aplicaciones en la parte superior derecha y selecciona Complemento de bandeja de entrada de Odoo para abrir el panel.
Nota
Las opciones disponibles en el panel varían según las aplicaciones instaladas en la base de datos.
Crear un contacto¶
Para crear un registro de contacto en Odoo desde un correo, haz clic en el icono (círculo y signo de más).
Nota
Debes crear un registro de contacto antes de crear un lead u oportunidad.
Crear una oportunidad¶
Para crear una oportunidad desde un correo, haz clic en el icono (más) junto a Oportunidades. Esta acción abre un nuevo registro de oportunidad en Odoo en una nueva pestaña. El sistema usa el asunto del correo como título de la oportunidad y agrega el contenido del correo en su respectiva pestaña Notas.
Crear una tarea¶
Para crear una tarea desde un correo, haz clic en el icono (más) junto a Tareas. Después, escribe el nombre del proyecto donde debe crearse la tarea en el campo que aparece y selecciona el proyecto correspondiente en la lista. Esta acción abre un nuevo registro de tarea en Odoo en una nueva pestaña. El sistema usa el asunto del correo como título de la tarea y agrega el contenido del correo en la pestaña Descripción.
Crear un ticket¶
Para crear un ticket desde un correo, haz clic en el icono (más) junto a Tickets. Esta acción abre un nuevo registro de ticket en Odoo en una pestaña nueva. El sistema usa el asunto del correo como título del ticket y agrega el contenido del correo en su respectiva pestaña Descripción.