Secvența facturii¶
La confirmarea unei facturi, Odoo generează un număr de referință unic pentru factură. În mod implicit, folosește formatul de secvență INV/an/număr-crescător (de ex., INV/2025/00001), care reporneşte de la 00001 în fiecare an.
Cu toate acestea, este posibil să schimbați formatul secvenței și periodicitatea acesteia, și să renumerotați în masă facturile.
Notă
Modificările aduse numerelor de referință sunt înregistrate în conversație.
Schimbarea secvenței implicite¶
Pentru a personaliza secvența implicită, deschideți ultima factură confirmată, faceți clic pe Reset to Draft și editați numărul de referință al facturii.
Odoo explică apoi cum formatul detectat va fi aplicat tuturor facturilor viitoare. De exemplu, dacă luna facturii curente este adăugată, periodicitatea secvenței se va schimba la fiecare lună în loc de fiecare an.
Sfat
Formatul secvenței poate fi editat direct la crearea primei facturi dintr-o perioadă de secvență dată.
Reordonarea în masă a facturilor¶
Poate fi util să reordonați numerele multiple de facturi. De exemplu, când importați facturi dintr-un alt sistem de facturare sau contabilitate și referința provine din software-ul anterior, continuitatea pentru anul curent trebuie menținută fără a reporni de la început.
Notă
Această funcționalitate este disponibilă doar pentru utilizatorii cu acces de administrator sau consilier.
Urmați acești pași pentru a reordona numerele facturilor:
Activați modul dezvoltator.
Din Accounting Dashboard, deschideți jurnalul Customer Invoices.
Selectați facturile care au nevoie de o secvență nouă.
Faceți clic pe meniul Actions și selectați Resequence.
În câmpul Ordering, alegeți să
Keep current order: Ordinea numerelor rămâne aceeași.
Reorder by accounting date: Numărul este reordonat după data contabilă.
Setați First New Sequence.
Preview Modifications și faceți clic pe Confirm.
Notă
Pentru a indica unde a început schimbarea secvenței, prima factură din secvența nouă este evidențiată în roșu în lista Customer Invoices. Acest marcaj vizual este permanent și pur informativ.
Dacă există neregularități în secvența nouă, cum ar fi goluri, intrări anulate sau șterse în perioada deschisă, un mesaj Gaps in the sequence apare în jurnalul Customer Invoices din dashboard-ul de contabilitate. Pentru a vedea mai multe detalii despre factura/facturile aferente, faceți clic pe Gaps in the sequence. Acest marcaj vizual este temporar și va dispărea odată ce data contabilă a intrării este la sau după data de blocare.
Sfat
Reordonarea nu este posibilă:
Când intrările sunt înainte de o dată de blocare.
Când secvența duce la un duplicat.
Când intervalul este invalid. De exemplu, dacă Invoice Date nu se aliniază cu data din secvența nouă, cum ar fi folosirea unei secvențe din 2024 (INV/2024/XXXXX) pentru o factură datată în 2025.
În aceste cazuri, apare un mesaj Validation Error.