Outlook-Plugin¶
Outlook ermöglicht die Verbindung mit Apps von Drittanbietern, um Datenbankaktionen aus E-Mails heraus durchzuführen. Odoo verfügt über ein Plugin für Outlook, mit dem Sie aus dem E-Mail-Panel heraus eine Verkaufschance erstellen können.
Konfiguration¶
Das Mail-Plugin von Outlook muss sowohl in Odoo als auch in Outlook konfiguriert werden.
Mail-Plugin aktivieren¶
First, enable the Mail Plugin module in the database. Go to , enable Mail Plugin, and Save the configuration.
Das Outlook-Plugin installieren¶
Laden Sie () folgende XML-Datei herunter, um sie später hochzuladen: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Next, open the Outlook mailbox, and select any email. After completing this, click on the Apps button in the upper right-side, then click Get add-ins.
Nach diesem Schritt wählen Sie auf der linken Seite den Reiter My add-ins (Meine Add-ins).
Under Custom Addins towards the bottom, click on + Add a custom add-in, then select Add from file…
Hängen Sie im nächsten Schritt die oben heruntergeladene Datei manifest.xml an und drücken Sie OK. Lesen Sie dann die Warnung und klicken Sie auf Install (Installieren).
Die Datenbank verbinden¶
Now, Outlook will be connected to the Odoo database. First, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin.
Auf der rechten Seite können Sie nun Unternehmensdetails anzeigen. Klicken Sie unten auf Login (Anmelden).
Bemerkung
Nur eine begrenzte Anzahl von Anfragen von Unternehmensdetails (Lead-Anreicherung) sind als Testdatenbank verfügbar. Diese Funktion erfordert Im Voraus erworbenes Guthaben.
Tipp
If, after a short while, the panel is still empty, it is possible that the browser cookie settings prevented it from loading. Note that these settings also change if the browser is in Incognito mode.
Um dieses Problem zu beheben, konfigurieren Sie den Browser so, dass er Cookies auf der Odoo-Plugin-Seite immer zulässt.
Ändern Sie die Coorkie-Einstellungen des Browsers für Google Chrome, indem Sie der folgenden Anleitung https://support.google.com/chrome/answer/95647 folgen und download.odoo.com zur Liste der Seiten, die Cookies immer benutzen dürfen hinzufügen.
Danach muss das Outlook-Panel erneut geöffnet werden.
Geben Sie die URL der Odoo-Datenbank ein und klicken Sie auf Login (Anmelden).
Klicken Sie auf Allow (Erlauben), um das Pop-up-Fenster zu öffnen.
Wenn der Benutzer nicht bei der Datenbank angemeldet ist, geben Sie die Anmeldedaten ein. Klicken Sie auf Allow (Erlauben), damit das Outlook-Plugin eine Verbindung zur Datenbank herstellen kann.
Using the inbox plugin¶
To use the plugin, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin to open the panel.
Bemerkung
The options available in the panel will vary based on the applications installed in the database.
Create a contact¶
To create a contact record in Odoo from an email, click the (circle plus) icon.
Bemerkung
A contact record must be created before a lead/opportunity can be created.
Create an opportunity¶
To create an opportunity from an email, click the (plus) icon next to Opportunities. Doing so opens a new opportunity record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the opportunity title, and the content of the email is added to the Notes tab of the opportunity.
Create a task¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tasks. Then, enter the title of the project where the task should be created in the resulting field, and select the appropriate project from the resulting list. This opens a new task record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the task title, and the content of the email is added to the Description tab.
Create a ticket¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tickets. Doing so opens a new ticket record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the ticket title, and the content of the email is added to the Description tab of the ticket.