Outlook-Plugin¶
Outlook ermöglicht die Verbindung mit Apps von Drittanbietern, um Datenbankaktionen aus E-Mails heraus durchzuführen. Odoo verfügt über ein Plugin für Outlook, mit dem Sie aus dem E-Mail-Panel heraus eine Verkaufschance erstellen können.
Konfiguration¶
Das Mail-Plugin von Outlook muss sowohl in Odoo als auch in Outlook konfiguriert werden.
Mail-Plugin aktivieren¶
Aktivieren Sie zunächst das Modul Mail-Plugin in der Datenbank. Navigieren Sie zu , aktivieren Sie Mail-Plugin und speichern Sie die Konfiguration mit Speichern.
Das Outlook-Plugin installieren¶
Laden Sie () folgende XML-Datei herunter, um sie später hochzuladen: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Öffnen Sie anschließend das Outlook-Postfach und wählen Sie eine beliebige E-Mail aus. Klicken Sie anschließend oben rechts auf die Schaltfläche Apps und dann auf Get add-ins (Add-Ins abrufen).
Nach diesem Schritt wählen Sie auf der linken Seite den Reiter My add-ins (Meine Add-ins).
Klicken Sie unten unter Custom Addins (Benutzerdefinierte Add-Ins) auf + Add a custom add-in (+ Benutzerdefiniertes Add-In hinzufügen) und wählen Sie dann Add from file… (Aus Datei hinzufügen…).
Hängen Sie im nächsten Schritt die oben heruntergeladene Datei manifest.xml an und drücken Sie OK. Lesen Sie dann die Warnung und klicken Sie auf Install (Installieren).
Die Datenbank verbinden¶
Nun wird Outlook mit der Odoo-Datenbank verbunden. Öffnen Sie zunächst eine beliebige E-Mail im Outlook-Postfach, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Apps und wählen Sie Odoo Inbox Addin (Add-in für Odoo-Posteingang).
Auf der rechten Seite können Sie nun Unternehmensdetails anzeigen. Klicken Sie unten auf Login (Anmelden).
Bemerkung
Nur eine begrenzte Anzahl von Anfragen von Unternehmensdetails (Lead-Anreicherung) sind als Testdatenbank verfügbar. Diese Funktion erfordert Im Voraus erworbenes Guthaben.
Tipp
Wenn das Panel nach kurzer Zeit immer noch leer ist, kann es sein, dass die Cookie-Einstellungen des Browsers das Laden des Panels verhindert haben. Beachten Sie, dass sich diese Einstellungen auch ändern, wenn Sie sich im Inkognito-Modus des Browsers befinden.
Um dieses Problem zu beheben, konfigurieren Sie den Browser so, dass er Cookies auf der Odoo-Plugin-Seite immer zulässt.
Ändern Sie die Coorkie-Einstellungen des Browsers für Google Chrome, indem Sie der folgenden Anleitung https://support.google.com/chrome/answer/95647 folgen und download.odoo.com zur Liste der Seiten, die Cookies immer benutzen dürfen hinzufügen.
Danach muss das Outlook-Panel erneut geöffnet werden.
Geben Sie die URL der Odoo-Datenbank ein und klicken Sie auf Login (Anmelden).
Klicken Sie auf Allow (Erlauben), um das Pop-up-Fenster zu öffnen.
Wenn der Benutzer nicht bei der Datenbank angemeldet ist, geben Sie die Anmeldedaten ein. Klicken Sie auf Allow (Erlauben), damit das Outlook-Plugin eine Verbindung zur Datenbank herstellen kann.
Posteingangs-Plug-in verwenden¶
Um das Plugin zu verwenden, öffnen Sie eine beliebige E-Mail im Outlook-Postfach, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Apps und wählen Sie Odoo Inbox Addin (Add-in für Odoo-Posteingang), um das Fenster zu öffnen.
Bemerkung
Die im Fenster verfügbaren Optionen variieren je nach den in der Datenbank installierten Apps.
Kontakt erstellen¶
Um einen Kontaktdatensatz in Odoo aus einer E-Mail zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol (Kreis mit Pluszeichen).
Bemerkung
Ein Kontaktdatensatz muss erstellt werden, bevor ein Lead oder eine Verkaufschance erstellt werden kann.
Verkaufschance erstellen¶
Um eine Verkaufschance aus einer E-Mail zu erstellen, klicken Sie bitte auf das Symbol (Plus) neben Verkaufschancen. Dadurch wird ein neuer Verkaufschancendatensatz in Odoo in einem neuen Reiter geöffnet. Der Betreff der E-Mail wird als Titel der Verkaufschance verwendet, und der Inhalt der E-Mail wird zum Reiter Notizen der Verkaufschance hinzugefügt.
Aufgabe erstellen¶
Um aus einer E-Mail eine Aufgabe zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol (Plus) neben Aufgaben. Geben Sie anschließend den Titel des Projekts, in dem die Aufgabe erstellt werden soll, in das angezeigte Feld ein und wählen Sie das entsprechende Projekt aus der angezeigten Liste aus. Dadurch wird ein neuer Aufgabeneintrag in Odoo in einem neuen Reiter geöffnet. Der Betreff der E-Mail wird als Titel der Aufgabe verwendet, und der Inhalt der E-Mail wird zum Reiter Beschreibung hinzugefügt.
Ticket erstellen¶
Um eine Aufgabe aus einer E-Mail zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol (Plus) neben Tickets. Dadurch wird ein neuer Ticket-Datensatz in Odoo in einem neuen Reiter geöffnet. Der Betreff der E-Mail wird als Ticket-Titel verwendet, und der Inhalt der E-Mail wird zum Reiter Beschreibung des Tickets hinzugefügt.