Șabloane de proiect¶
Șabloanele vă permit să creați proiecte noi cu setări predefinite, reducând necesitatea de a configura manual în mod repetat proiecte similare.
Crearea șabloanelor¶
Pentru a crea un șablon de proiect, este necesar un proiect existent care este utilizat ca bază pentru a fi convertit într-un șablon. Convertirea unui proiect într-un șablon transferă toate proprietățile proiectului în șablon. Aceasta include etapele proiectului, sarcinile, subsarcinile și configurațiile respective, cum ar fi datele planificate, statusurile, persoanele desemnate și altele.
Mai întâi, accesați setările proiectului pe care doriți să îl convertiți într-un șablon accesând Proiecte, plasând mouse-ul peste cardul proiectului, făcând clic pe pictograma (elipsă verticală) și selectând Setări. Examinați și ajustați proprietățile proiectului pentru a vă asigura că reflectă configurația dorită a șablonului.
Odată ce proiectul este pregătit, faceți clic pe pictograma (roată dințată) și selectați Convertește în șablon. Bannerul Șablon indică faptul că proiectul a fost convertit cu succes într-un șablon.
Atenționare
Convertirea unui proiect într-un șablon va arhiva și proiectul original utilizat pentru a crea șablonul. Pentru a continua să utilizați un proiect pe care doriți să îl convertiți într-un șablon, duplicați-l mai întâi plasând mouse-ul peste cardul proiectului, făcând clic pe pictograma (elipsă verticală) și selectând Duplicare.
Sfat
Pentru a edita sau șterge un șablon, accesați . Lângă numele șablonului, faceți clic pe pictograma (creion) pentru a-l edita sau pe pictograma (coș de gunoi) pentru a-l șterge. Editarea sau ștergerea unui șablon nu afectează proiectele create anterior din acesta.
Roluri de proiect în șabloane¶
Șabloanele vă permit să preselectați roluri specifice pentru sarcinile din șablon, făcând selectarea persoanelor desemnate mai rapidă în timpul creării unui proiect nou utilizând un șablon.
Accesați și faceți clic pe pictograma (creion) de lângă numele șablonului pe care doriți să-l editați. Apoi faceți clic pe butonul inteligent Sarcini și pe una dintre sarcini. În câmpul Roluri în proiect, tastați sau selectați rolurile pe care doriți să le îndeplinească această sarcină, apoi faceți clic pe Salvează.
Creați un proiect pe baza acestui șablon: accesați și faceți clic pe numele șablonului. Formularul Creează un proiect din șablon include apoi Roluri în proiect. Pentru fiecare dintre acestea, puteți selecta destinatarii făcând clic pe câmpul Destinatari. Acest lucru distribuie automat sarcinile potrivite angajaților potriviți.
Programarea sarcinilor în șabloane¶
Într-un șablon de proiect, programarea sarcinilor poate fi automatizată în funcție de datele planificate specificate în șablon.
Important
Datele planificate ale proiectului și sarcinilor nu sunt salvate la convertirea unui proiect într-un șablon. Acestea trebuie adăugate în șablon după ce este creat.
Pe șablonul de proiect, definiți Datele planificate atât pentru proiect, cât și pentru fiecare sarcină. Când sarcinile au date de început planificate în șablon, Odoo calculează numărul de zile între data de început a proiectului și prima sarcină programată. Această fereastră de timp este denumită delta.
Când este generat un proiect nou din acest șablon:
Sistemul utilizează data de începere a proiectului ca referință.
Data de începere a fiecărei sarcini este planificată automat în funcție de diferența sa.
Dacă nu este setată nicio dată de începere pe noul proiect, data curentă este utilizată ca dată de începere implicită.
Datele de finalizare ale sarcinilor sunt apoi determinate automat de algoritmul de programare al Odoo.
Notă
Pentru a se asigura că toate rolurile și sarcinile din proiect sunt planificate fără conflicte în funcție de disponibilitatea și volumul de muncă al echipei, algoritmul de programare calculează data de finalizare a fiecărei sarcini pe baza timpului alocat, luând în considerare și dependențele între sarcini și disponibilitatea destinatarului, programul de lucru, timpul liber și sărbătorile legale.
Utilizarea șabloanelor¶
Pentru a crea un proiect nou dintr-un șablon, accesați și faceți clic pe un șablon din secțiunea Șabloane de proiect. Introduceți un nume pentru proiectul dvs. Opțional, adăugați un Client, o Dată planificată și configurați e-mailul de creare a sarcinilor. Apoi, faceți clic pe Creează proiect.
Șabloanele pot fi, de asemenea, asociate cu produse specifice. Pentru aceasta, șablonul de proiect trebuie setat ca Facturabil:
Accesați și faceți clic pe pictograma (creion) de lângă numele șablonului pe care doriți să-l editați.
Faceți clic pe fila Setări, bifați caseta Facturabil și faceți clic pe Salvează.
Odată ce acest lucru este realizat, configurați produsul prin:
Selectarea Serviciu ca Tip de produs.
Selectarea Proiect sau Proiect și sarcină în câmpul Creează la comandă.
Selectarea unui Șablon de proiect și clic pe Salvează.