Abonamente și plăți automate

În mod implicit, aplicația Abonamente va genera automat oferte și facturi pentru clienți, dar poate susține și plăți automate. Configurarea plăților automate necesită configurare suplimentară, inclusiv alegerea unui furnizor de plăți automate și fie configurarea unui portal pentru clienți, fie a unui site web eCommerce. Iată o prezentare generală a modului de a începe.

Configurarea unui procesor de plăți care acceptă plăți automate

Configurarea plăților recurente automate necesită utilizarea unui furnizor de plăți care acceptă tokenizarea. Tokenizarea permite clienților să își salveze detaliile de plată, cum ar fi informațiile cardului de credit sau ale contului bancar, pentru facturare automată. Următorii furnizori de plăți acceptă tokenizarea:

Iată pașii pentru configurarea plăților automate.

  1. Alegeți un furnizor de plăți care acceptă tokenizarea.

  2. Urmați ghidul de configurare al furnizorului pentru a crea un cont și pentru a începe configurarea acreditărilor API în Odoo.

  3. Activați furnizorul de plăți.

  4. Configurați metodele de plată pentru furnizorul de plăți ales.

  5. Configurați tokenizarea pentru furnizorul de plăți ales.

Cum pot clienții să configureze plăți automate

Odată ce acești pași sunt finalizați, furnizorii de plată vor putea crea token-uri cu detaliile de plată salvate ale clienților în timpul procesului de finalizare a comenzii. Detaliile de plată salvate pot fi apoi utilizate pentru viitoarele încasări online sau recurente pentru abonamente. Clienții pot, de asemenea, să se autentifice în portalul lor de client și să introducă informațiile de plată acolo.

Unii furnizori de plăți vor salva automat informațiile de plată ale clienților ca parte a procesului de finalizare a comenzii. Alții le vor oferi opțiunea de a-și salva informațiile pentru plăți viitoare. Dacă clienții aleg să nu își salveze informațiile de plată, nu vor putea efectua plăți automate.

Important

Construirea unui site web eCommerce necesită aplicația Website.

Ce se întâmplă dacă o plată automată eșuează?

Când o plată automată eșuează, comanda de vânzare este actualizată cu:

  • o etichetă Eșec plată

  • caseta de selectare Contract în excepție bifată (în secțiunea Abonament din fila Alte informații).

A fi marcat Contract în excepție împiedică rularea acțiunilor programate, ceea ce împiedică sistemul să taxeze accidental dublu clientul dacă plata automată a fost de fapt efectuată. Deoarece starea plății nu a reușit să se înregistreze în sistem, utilizatorii trebuie să verifice manual dacă plata a fost efectuată înainte ca plățile automate și alte acțiuni programate să poată fi reluate.

Pentru a face acest lucru, navigați la aplicația Abonamente ‣ Abonamente ‣ Oferte. Dați clic pe abonamentul dorit, apoi verificați chatter-ul pentru a vedea dacă plata a fost efectuată.

Dacă plata nu a fost efectuată, mai întâi accesați modul dezvoltator. Apoi, dați clic pe fila Alte informații și debifați căsuța de lângă Contract în excepție. Reîncărcați comanda de vânzare și confirmați că eticheta Eșec plată a dispărut.

Dacă plata a fost efectuată, trebuie creată și postată manual o nouă factură. Acest lucru actualizează automat data următoarei facturi a abonamentului. Odată ce factura este creată, accesați modul dezvoltator și navigați la noua comandă de vânzare. Dați clic pe fila Alte informații și debifați căsuța de lângă Contract în excepție. Reîncărcați comanda de vânzare și confirmați că eticheta Eșec plată a dispărut.

Opțiunea de contract în excepție selectată cu eticheta de eșec plată afișată.

Opțiunea Contract în excepție selectată cu eticheta Eșec plată afișată.

În ambele cazuri, odată ce căsuța Contract în excepție nu mai este bifată, Odoo gestionează reînnoirile automat din nou. Dacă abonamentul rămâne în Eșec plată, este ignorat de Odoo până când comanda de vânzare este închisă.

Vedeți și