Calendar¶

Odoo Calendar este o aplicație de programare care permite utilizatorilor să integreze fluxul de afaceri al unei companii într-o singură platformă de management. Prin integrarea cu celelalte aplicații din ecosistemul Odoo, Calendar permite utilizatorilor să programeze și să organizeze întâlniri, să programeze evenimente, să planifice evaluări ale angajaților, să coordoneze proiecte și multe altele.

La deschiderea aplicației Calendar, utilizatorii au o imagine de ansamblu a întâlnirilor curente. Opțiunea de vizualizare selectată apare ca un meniu derulant Day, Week, Month sau Year. Sub meniul derulant de opțiuni de vizualizare, utilizatorii pot activa sau dezactiva și Show weekends.

Prezentare generală a aplicației Calendar.

Sfat

În funcție de opțiunea de vizualizare selectată, utilizatorii pot face clic pe butoanele (săgeată stânga sau dreapta) pentru a comuta între zile, săptămâni etc., și pot reveni la ziua curentă cu butonul Today.

Sincronizați calendare terțe¶

Utilizatorii pot sincroniza Odoo cu calendarele Outlook și/sau Google existente, accesând Calendar app ‣ Configuration ‣ Settings. De aici, introduceți Client ID și Client Secret. Există și opțiunea de a întrerupe sincronizarea bifând caseta, sau de a automatiza sincronizarea lăsând-o nebifată.

Odată ce configurațiile dorite sunt complete, faceți clic pe Save înainte de a continua.

Evenimentele create în calendarele sincronizate apar automat pe toate platformele integrate.

Vedeți și

Creați activități din chatter¶

Creați instantaneu întâlniri noi oriunde în Odoo prin chatter-ul unei înregistrări individuale, cum ar fi o fișă de oportunitate CRM sau o sarcină în aplicația Project.

Din chatter, faceți clic pe butonul Activity. În fereastra pop-up Schedule Activity, selectați Activity Type dorit, care va popula un set de butoane, în funcție de activitate.

Activitățile care implică alte programări, cum ar fi Întâlnire sau Apel pentru demonstrație, se leagă de aplicația Calendar. Selectați una dintre aceste activități pentru a se lega de aplicația Calendar, apoi apăsați Programează pentru a reveni la aplicație.

Vedeți și

Programați activități în Odoo

Planificați un eveniment¶

Pentru a adăuga un eveniment în calendar, deschideți aplicația Calendar și faceți clic pe data dorită. În fereastra pop-up New Event care apare, începeți prin a adăuga titlul evenimentului.

Fereastra de programare a unui eveniment în aplicația Calendar.

Data țintă se completează automat în câmpul Start. Aceasta poate fi modificată făcând clic în secțiunea de dată și selectând o dată din calendar. Pentru evenimente pe mai multe zile, selectați data de sfârșit în al doilea câmp, apoi faceți clic pe Apply.

Bifați caseta All Day dacă nu există o oră de început sau de sfârșit specifică.

Pentru evenimente cu ore de început și sfârșit specifice, asigurați-vă că bifa All Day nu este selectată pentru a permite alegerea orei. Când bifa All Day nu este selectată, opțiunile de oră apar în câmpul Start.

Utilizatorul autentificat este completat automat ca primul participant. Participanți suplimentari Attendees pot fi adăugați sau creați de aici.

Pentru întâlniri virtuale, copiați și lipiți URL-ul în spațiul furnizat în câmpul URL apel video. Sau faceți clic pe Video pentru a crea un link.

Apoi, creați evenimentul făcând clic pe Save & Close sau selectați More Options pentru a configura suplimentar evenimentul.

Sfat

După ce evenimentul este creat, utilizatorii pot accesa întâlnirea virtuală direct din evenimentul din calendar pentru a accesa mai multe opțiuni de configurare.

Formularul complet al unui eveniment nou din calendar.

Câmpul Description permite utilizatorilor să adauge informații și detalii suplimentare despre întâlnire.

Faceți clic pe More Options pentru a naviga la formularul întâlnirii, care oferă configurații suplimentare pentru eveniment:

Duration: Definiți durata întâlnirii în ore sau activați comutatorul All Day.
Organizer: Acesta este setat implicit la utilizatorul Odoo curent. Selectați unul nou din utilizatorii existenți sau creați și editați un utilizator nou.
Tags: Adăugați etichete la eveniment, cum ar fi Customer Meeting sau Internal Meeting. Acestea pot fi căutate și filtrate în aplicația Calendar atunci când organizați mai multe evenimente.
Descriere calendar: Adăugați informații sau detalii suplimentare despre întâlnire.
Reminders: Selectați opțiuni de notificare pentru a trimite participanților. Alegeți o notificare implicită sau configurați mementouri noi.
Recurrent: Bifați caseta pentru a crea o întâlnire recurentă. Odată selectată, se deschid câmpuri noi:
- Repeat: Selectați perioada de recurență a acestei întâlniri. În funcție de tipul de recurență selectat, apare un câmp suplimentar în care utilizatorii pot indica când ar trebui să se repete întâlnirea. De exemplu, dacă Monthly este selectat ca opțiune pentru Repeat, apare un câmp nou în care utilizatorul decide în ce Day of Month să se repete întâlnirea.
- Until: Selectați Number of repetitions limitat pentru care această întâlnire ar trebui să se repete, End date la care recurențele ar trebui să se oprească sau dacă întâlnirile ar trebui să se repete Forever.
- Timezone: Selectați fusul orar pentru care este specificată această oră a întâlnirii.

Coordonați-vă cu disponibilitatea echipelor¶

Când programați un eveniment pentru mai mulți utilizatori, pe tabloul de bord al aplicației Calendar, bifați caseta de lângă Attendees pentru a vedea disponibilitatea membrilor echipei. Bifați (sau debifați) caseta de lângă utilizatorii listați pentru a afișa (sau ascunde) calendarele individuale.

Vizualizare a secțiunii Attendees din aplicația Calendar.

Fila disponibilități¶

În fila Disponibilități a formularului de programare, intervalele orare pot fi gestionate. Data și ora țintă populează ca primele intervale orare.

Pentru a adăuga un nou interval orar, faceți clic pe Adăugați o linie. Faceți clic în noul spațiu gol sub câmpul De la, apoi selectați și introduceți noua dată și oră de început țintă. Repetați sub noul spațiu gol sub Până la pentru a selecta și introduce noua dată și oră de sfârșit țintă.

Filă întrebări¶

În fila Întrebări, adăugați întrebări la care participantul să răspundă când își confirmă întâlnirea. Faceți clic pe Adăugați o linie pentru a configura o Întrebare. Apoi selectați un Tip de întrebare, adăugați opțional un răspuns Substitut și alegeți dacă este obligatoriu. Faceți clic pe Adăugați o linie pentru a configura o Întrebare. Apoi selectați un Tip de răspuns, adăugați opțional un Răspuns substitut și alegeți dacă este Obligatoriu.

Pentru a afla cum să creați chestionare mai cuprinzătoare, consultați documentația aplicației Survey la creating and configuring data-capturing questions.

Fila comunicare¶

În câmpul Pagină de introducere din fila Comunicare, adăugați informații suplimentare despre întâlnire care să apară pe invitație.

Informațiile adăugate în câmpul Pagină de confirmare apar odată ce întâlnirea este confirmată.

Sub titlul E-mailuri și SMS, faceți clic pe câmpul Memento-uri pentru a adăuga una sau mai multe metode de a aminti participanților despre programare. Sub câmpul E-mail de rezervare și câmpul E-mail de anulare, selectați un șablon de e-mail care să fie trimis participanților la rezervarea sau anularea întâlnirilor.

Fila opțiuni¶

Fila Options oferă configurații suplimentare:

Permite invitații: Bifați caseta de selectare pentru a permite participanților să invite oaspeți.
Confirmare automată: Afișat doar dacă Resurse a fost selectat în câmpul Disponibilitate pe. Bifați caseta de selectare și introduceți un procent maxim din capacitatea totală a resurselor selectate pentru a crea o cerință de confirmare manuală pentru finalizarea întâlnirii.
Afișare imagini: Bifați caseta de selectare pentru a afișa imaginile utilizatorilor sau ale resurselor pe întregul flux de rezervare.
Creare oportunitate: Când aceasta este selectată, fiecare programare creează o nouă oportunitate CRM.
Up-front Payment: Bifați caseta pentru a solicita utilizatorilor să plătească înainte de a confirma rezervarea. Odată bifată, apare un link către Configure Payment Providers, care permite plățile online.
Website: Specificați pe ce site web va fi publicată această invitație la întâlnire.
Program: Selectați programare Săptămânală sau Flexibilă.
Permite rezervări: setați o fereastră minimă de ore pentru a asigura confirmarea programărilor cu un timp specificat în avans. De exemplu, setați 01:00 pentru a solicita participanților să confirme cu cel puțin o oră înainte de ora programării.
Anulare: setați o fereastră maximă de ore înainte de programare în care participanții pot anula.
Timezone: Acesta este setat implicit la fusul orar al companiei selectat în aplicația Settings. Pentru a schimba fusul orar, selectați opțiunea dorită din meniul derulant.

Editează pe GitHub