Calendar¶

Odoo Calendar is a scheduling app that allows users to integrate a company’s business flow into a single management platform. By integrating with the other apps in Odoo’s ecosystem, Calendar allows users to schedule and organize meetings, schedule events, plan employee appraisals, coordinate projects, and more.

La deschiderea aplicației Calendar, utilizatorii au o imagine de ansamblu a întâlnirilor curente. Opțiunea de vizualizare selectată apare ca un meniu derulant Day, Week, Month sau Year. Sub meniul derulant de opțiuni de vizualizare, utilizatorii pot activa sau dezactiva și Show weekends.

Prezentare generală a aplicației Calendar.

Sfat

În funcție de opțiunea de vizualizare selectată, utilizatorii pot face clic pe butoanele (săgeată stânga sau dreapta) pentru a comuta între zile, săptămâni etc., și pot reveni la ziua curentă cu butonul Today.

Sincronizați calendare terțe¶

Utilizatorii pot sincroniza Odoo cu calendarele Outlook și/sau Google existente, accesând Calendar app ‣ Configuration ‣ Settings. De aici, introduceți Client ID și Client Secret. Există și opțiunea de a întrerupe sincronizarea bifând caseta, sau de a automatiza sincronizarea lăsând-o nebifată.

Once the desired configurations are complete, click Save before moving on.

Evenimentele create în calendarele sincronizate apar automat pe toate platformele integrate.

Vezi și

Creați activități din chatter¶

Instantly create new meetings anywhere in Odoo through an individual record’s chatter, like in a CRM opportunity card or task in the Project app.

From the chatter, click on the Activity button. In the Schedule Activity pop-up window, select the desired Activity Type, which populates a set of buttons, depending on the activity.

Activities that involve other schedules, like Meeting or Call for Demo, link to the Calendar app. Select one of these activities to link to the Calendar app, then hit Schedule to navigate back to the app.

Vezi și

Programați activități în Odoo

Planificați un eveniment¶

Pentru a adăuga un eveniment în calendar, deschideți aplicația Calendar și faceți clic pe data dorită. În fereastra pop-up New Event care apare, începeți prin a adăuga titlul evenimentului.

Fereastra de programare a unui eveniment în aplicația Calendar.

Data țintă se completează automat în câmpul Start. Aceasta poate fi modificată făcând clic în secțiunea de dată și selectând o dată din calendar. Pentru evenimente pe mai multe zile, selectați data de sfârșit în al doilea câmp, apoi faceți clic pe Apply.

Bifați caseta All Day dacă nu există o oră de început sau de sfârșit specifică.

Pentru evenimente cu ore de început și sfârșit specifice, asigurați-vă că bifa All Day nu este selectată pentru a permite alegerea orei. Când bifa All Day nu este selectată, opțiunile de oră apar în câmpul Start.

Utilizatorul autentificat este completat automat ca primul participant. Participanți suplimentari Attendees pot fi adăugați sau creați de aici.

For virtual meetings, copy and paste the URL into the space provided in the Videocall URL field. Or, click Video to create a link.

Apoi, creați evenimentul făcând clic pe Save & Close sau selectați More Options pentru a configura suplimentar evenimentul.

Sfat

După ce evenimentul este creat, utilizatorii pot accesa întâlnirea virtuală direct din evenimentul din calendar pentru a accesa mai multe opțiuni de configurare.

Formularul complet al unui eveniment nou din calendar.

Câmpul Description permite utilizatorilor să adauge informații și detalii suplimentare despre întâlnire.

Faceți clic pe More Options pentru a naviga la formularul întâlnirii, care oferă configurații suplimentare pentru eveniment:

Duration: Definiți durata întâlnirii în ore sau activați comutatorul All Day.
Organizer: Acesta este setat implicit la utilizatorul Odoo curent. Selectați unul nou din utilizatorii existenți sau creați și editați un utilizator nou.
Tags: Adăugați etichete la eveniment, cum ar fi Customer Meeting sau Internal Meeting. Acestea pot fi căutate și filtrate în aplicația Calendar atunci când organizați mai multe evenimente.
Calendar description: Add additional information or details about the meeting.
Reminders: Selectați opțiuni de notificare pentru a trimite participanților. Alegeți o notificare implicită sau configurați mementouri noi.
Recurrent: Bifați caseta pentru a crea o întâlnire recurentă. Odată selectată, se deschid câmpuri noi:
- Repeat: Selectați perioada de recurență a acestei întâlniri. În funcție de tipul de recurență selectat, apare un câmp suplimentar în care utilizatorii pot indica când ar trebui să se repete întâlnirea. De exemplu, dacă Monthly este selectat ca opțiune pentru Repeat, apare un câmp nou în care utilizatorul decide în ce Day of Month să se repete întâlnirea.
- Until: Selectați Number of repetitions limitat pentru care această întâlnire ar trebui să se repete, End date la care recurențele ar trebui să se oprească sau dacă întâlnirile ar trebui să se repete Forever.
- Timezone: Selectați fusul orar pentru care este specificată această oră a întâlnirii.

Coordonați-vă cu disponibilitatea echipelor¶

Când programați un eveniment pentru mai mulți utilizatori, pe tabloul de bord al aplicației Calendar, bifați caseta de lângă Attendees pentru a vedea disponibilitatea membrilor echipei. Bifați (sau debifați) caseta de lângă utilizatorii listați pentru a afișa (sau ascunde) calendarele individuale.

Vizualizare a secțiunii Attendees din aplicația Calendar.

Availabilites tab¶

In the Availabilites tab of the appointment form, time slots can be managed. The target date and time populate as the first time slots.

To add a new time slot, click Add a line. Click into the new blank space under the From field, then select and enter the new target start date and time, respectively. Repeat under the new blank space under To to select and enter the new target end date and time.

Filă întrebări¶

In the Questions tab, add questions for the attendee to answer when confirming their meeting. Click Add a line to configure a Question. Then select a Question Type, optionally add a Placeholder answer, and choose whether it is meeting. Click Add a line to configure a Question. Then select an Answer Type, optionally add a placeholder Answer, and choose whether it is Mandatory.

Pentru a afla cum să creați chestionare mai cuprinzătoare, consultați documentația aplicației Survey la creating and configuring data-capturing questions.

Communication tab¶

In the Introduction Page field of the Communication tab, add additional meeting information to appear on the invitation.

Information added to the Confirmation Page field appears once the meeting is confirmed.

Under the Emails & SMS heading, click the Reminders field to add one or more methods of reminding attendees about the appointment. Under the Booking Email field, and Cancellation Email field, select an email template to be sent to attendees when booking or cancelling meetings.

Fila opțiuni¶

Fila Options oferă configurații suplimentare:

Allow invitations: Tick the checkbox to allow attendees to invite guests.
Auto Confirm: Only shown if Resources has been selected in the Availability On field. Tick the checkbox and enter a maximum percentage of the selected resource(s)» total capacity to create a manual confirmation requirement to finalize the meeting.
Display pictures: Tick the checkbox to display user or resource images across the entire booking flow.
Create Opportunity: When this is selected, each scheduled appointment creates a new CRM opportunity.
Up-front Payment: Bifați caseta pentru a solicita utilizatorilor să plătească înainte de a confirma rezervarea. Odată bifată, apare un link către Configure Payment Providers, care permite plățile online.
Website: Specificați pe ce site web va fi publicată această invitație la întâlnire.
Schedule: Select Weekly or Flexible scheduling.
Allow Bookings: set a minimum hour window to ensure appointments are confirmed a specified amount of time in advance. For example, set 01:00 to require attendees to confirm at least one hour before their appointment time.
Cancellation: set a maximum hour window before the appointment that attendees are able to cancel.
Timezone: Acesta este setat implicit la fusul orar al companiei selectat în aplicația Settings. Pentru a schimba fusul orar, selectați opțiunea dorită din meniul derulant.

Edit on GitHub