Tablouri de bord¶
Tablouri de bord Odoo vă permite să consultați, să interacționați, să personalizați și să construiți tablouri de bord interactive care afișează date în timp real din baza de date Odoo într-un mod ușor de înțeles. Prin centralizarea datelor din diverse surse Odoo într-o singură locație, tablourile de bord oferă o prezentare generală a indicatorilor cheie de afaceri care vă pot ajuta să monitorizați performanța afacerii și să luați decizii informate.
Foile de calcul Odoo servesc drept fundație pentru tablourile de bord, cu tabele și grafice folosite pentru a structura și vizualiza datele Odoo dinamice. Sursele de date conectează foaia de calcul subiacentă a unui tablou de bord la baza de date, asigurându-se că cele mai recente date sunt recuperate de fiecare dată când tabloul de bord este deschis sau reîmprospătat.
Cu Tablouri de bord Odoo, utilizatorii pot, în funcție de drepturile lor de acces:
consultați și interacționați cu tablourile de bord, inclusiv tablouri de bord standard, preconfigurare
utilizați filtre globale pentru a filtra toate datele afișate pe un tablou de bord
partaja o captură instantanee a unui tablou de bord cu utilizatori interni care nu au drepturile de acces corespunzătoare sau cu utilizatori externi
construi tablouri de bord personalizate folosind Foaia de calcul Odoo
personaliza tablourile de bord pentru a modifica ce date sunt afișate, aspectul sau filtrele disponibile
gestiona drepturile de acces la tablourile de bord
centralizați vizualizările Odoo consultate frecvent într-un Tabloul meu de bord personal
Sfat
Odată ce o foaie de calcul a fost convertită într-un tablou de bord, aceasta poate fi accesată doar prin intermediul aplicației Tablouri de bord.
Spre deosebire de alte tablouri de bord Odoo, My Dashboard nu se bazează pe Foaia de calcul Odoo, ci mai degrabă pe vizualizările Odoo.
Utilizarea tablourilor de bord¶
Când aplicația Tablouri de bord este deschisă, panoul din stânga listează toate tablourile de bord standard, preconfigurate și tablourile de bord personalizate la care un utilizator a primit acces, grupate pe secțiuni.
Clic pe numele unui tablou de bord deschide acel tablou de bord în vizualizarea principală.
Sfat
Faceți clic pe pictograma (dublu chevron) în partea de sus a panoului din stânga pentru a restrânge panoul din stânga, maximizând spațiul disponibil pentru tablouri de bord.
Marcați un tablou de bord ca favorit făcând clic pe pictograma (Comutare favorit) din colțul din dreapta sus. Tablourile de bord favorite sunt grupate într-o secțiune Favorite în partea de sus a panoului din stânga pentru acces ușor.
Filtrarea și sortarea datelor¶
Filtrarea și sortarea vă permit să gestionați ce date sunt afișate și cum sunt afișate. Acest lucru poate ajuta la adaptarea vizualizării pentru a răspunde la întrebări de afaceri specifice.
Filtrarea limitează datele prezentate în diagrame și tabele, permițându-vă să vă concentrați doar pe înregistrările care îndeplinesc criterii specifice, de exemplu, vizualizarea datelor de vânzări doar pentru o anumită echipă de vânzări.
Sortarea reordonează datele prezentate în coloanele tabelului, permițându-vă să vedeți datele din perspective diferite, de exemplu, vizualizarea produselor după venituri din vânzări de la cel mai mare la cel mai mic.
Aplicați filtre globale¶
Dacă au fost configurate filtre globale pentru un tablou de bord, o bară de căutare este disponibilă deasupra tabloului de bord.
Sfat
Filtrele globale sunt disponibile pentru toate tablourile de bord standard. Filtre globale suplimentare pot fi adăugate de un utilizator cu drepturi de acces corespunzătoare.
Este de asemenea posibil să căutați valori tastând direct în bara de căutare; categoriile de căutare afișate reflectă filtrele globale disponibile.
Pentru a aplica filtre globale:
Faceți clic în bara de căutare sau faceți clic pe pictograma (dropdown) pentru a accesa toate filtrele disponibile pentru acel tablou de bord.
Pentru filtrul relevant, selectați un operator condițional din primul meniu derulant, de exemplu, este în, apoi, după caz, introduceți sau selectați valoarea corespunzătoare.
Faceți clic pe Filtrare.
Pentru tablourile de bord cu un filtru de dată, acest filtru poate fi setat prin bara de căutare sau prin butonul cu pictograma (calendar).
Sfat
Interval personalizat din partea de jos a selectorului de perioadă afișează fie un interval personalizat introdus manual, dacă este relevant, fie data de început și de sfârșit a perioadei selectate.
Pentru a elimina o valoare dintr-un filtru, faceți clic pe pictograma (remove) de lângă numele valorii; pentru a goli un filtru, faceți clic pe pictograma (remove) din partea dreaptă a filtrului.
Sortarea datelor¶
În funcție de tabloul de bord și de tabelul în cauză, poate fi posibil să sortați datele după coloană, făcând clic pe antetul coloanei. O pictogramă (caret down) sau (caret up) de lângă antetul unei coloane indică faptul că coloana a fost sortată în ordine descrescătoare sau crescătoare. Dacă, atunci când treceți peste alte antete de coloane, apare o pictogramă (sort), coloana poate fi sortată.
Sfat
Dacă s-a aplicat formatare condiționată unui tabel, formatarea originală este menținută atunci când tabelul este resortat după o altă coloană.
Example
În acest exemplu, tabelul a fost sortat inițial după venit per etichetă CRM, în ordine descrescătoare. Formatarea condiționată a fost definită pentru a vizualiza venitul proporțional folosind bare de date. Când tabelul este resortat după numărul de clienți potențiali în ordine descrescătoare, barele de date reflectă în continuare venitul per etichetă în ordine descrescătoare.
Accesarea înregistrărilor subiacente¶
Deși tablourile de bord oferă un rezumat ușor de utilizat al datelor cheie, analiza aprofundată a datelor subiacente permite o analiză mai detaliată. Acest lucru poate fi util pentru investigarea anomaliilor sau pentru furnizarea contextului complet necesar luării deciziilor.
Deschidere înregistrări de bază de date subiacente: Pentru a accesa înregistrările din baza de date referite de un tablou de bord, faceți clic pe valoarea relevantă dintr-un tabel sau pe un punct de date dintr-un grafic. Astfel se deschide fie înregistrarea individuală, fie, în cazul graficelor sau tabelelor care afișează date consolidate, o listă a înregistrărilor referite.
Deschidere vizualizări de bază de date subiacente: Pentru a accesa vizualizarea din care sunt extrase datele pentru un grafic sau tabel specific, faceți clic pe titlul graficului sau tabelului. Astfel se deschide vizualizarea listă, vizualizarea pivot sau vizualizarea grafic corespunzătoare.
Sfat
Pentru a reveni la un tablou de bord după analiza aprofundată a înregistrărilor sau vizualizărilor subiacente, faceți clic pe firul de navigare Tablouri de bord din colțul din stânga sus.
Extinderea, copierea sau descărcarea graficelor¶
Pentru a vizualiza graficele pe ecran complet, treceți peste un grafic și faceți clic pe pictograma .
Este de asemenea posibil să copiați sau să descărcați un grafic trecând peste grafic și făcând clic pe pictograma (elipsă verticală), apoi făcând clic pe Copiază ca imagine sau Descarcă, după caz.
Sfat
Extinderea unui grafic de serie temporală pe ecran complet permite o analiză mai detaliată.
Analizați graficele de serii temporale¶
Graficele de serii temporale, adică graficele care afișează date în timp, pot fi analizate mai îndeaproape prin:
mărirea unui interval de timp ales.
Ajustarea granularității¶
Pentru multe grafice de serii temporale este posibil să ajustați granularitatea unității de timp pe axa x.
Pentru a face acest lucru, plasați cursorul peste grafic, apăsați pictograma (derulantă), apoi selectați granularitatea dorită.
Măriți un interval de timp și derulați¶
Când un grafic de serii temporale este extins pe ecran complet, un cursor sub grafic vă permite să:
măriți un interval de timp specific trăgând capetele cursorului pentru a selecta intervalul de timp dorit;
după ce ați mărit, să derulați prin grafic menținând nivelul de mărire trăgând cursorul la stânga sau la dreapta.
Redimensionați cursorul pentru a reveni la vizualizarea inițială.
Example
În acest exemplu din tabloul de bord Operațiuni zilnice de depozit, graficul arată transferurile care urmează să fie alocate unui utilizator responsabil, pe zi. Mărirea graficului a fost ajustată pentru a afișa date pentru cinci zile, iar poziția curentă a cursorului permite afișarea datelor din ultimele cinci zile.
Tablouri de bord standard¶
În funcție de aplicațiile instalate, o serie de tablouri de bord standard este disponibilă implicit.
Aceste tablouri de bord pre-configurate au fost concepute pentru a oferi cele mai relevante informații pentru subiectul în cauză, iar utilizatorii cu drepturi de acces corespunzătoare pot consulta și interacționa cu ele. Filtrele specifice tabloului de bord, disponibile prin bara de căutare, permit filtrarea întregului tablou de bord pentru valorile selectate.
Tablourile de bord standard pot fi personalizate de un utilizator cu drepturile de acces corespunzătoare. De exemplu, elementele tabloului de bord precum tabelele și graficele sau filtrele globale pot fi adăugate, editate sau eliminate.
Important
Când personalizați un tablou de bord standard, este recomandat să duplicați tabloul de bord și să efectuați modificările pe versiunea duplicată. Tablourile de bord standard sunt reinstalate la fiecare actualizare de versiune Odoo, ceea ce înseamnă că orice personalizări efectuate pe versiunea originală se pierd.
Setări de configurare¶
Notă
Doar un utilizator cu drepturile de acces corespunzătoare poate configura sau modifica setările pentru tablouri de bord și secțiuni de tablouri de bord.
Pentru a gestiona tablourile de bord și secțiunile de tablouri de bord, accesați . Următoarele acțiuni sunt posibile la nivelul secțiunilor de tablouri de bord:
Schimbarea ordinii secțiunilor de tablouri de bord folosind pictograma (mâner de tragere) pentru a muta o secțiune într-o nouă poziție.
Duplicarea unei secțiuni de tablou de bord selectând numele secțiunii relevante, făcând clic pe butonul Acțiuni, apoi Duplicare. Tablourile de bord din secțiune nu sunt duplicate.
Ștergerea unei secțiuni de tablou de bord selectând numele secțiunii relevante, făcând clic pe butonul Acțiuni, apoi Ștergere.
Sfat
Secțiunile de tablouri de bord standard, preinstalate, nu pot fi șterse; secțiunile de tablouri de bord personalizate, pe de altă parte, pot fi șterse.
Crearea unei noi secțiuni de tablou de bord făcând clic pe Nou, apoi introducând numele secțiunii. Când se creează o nouă secțiune, este posibil să se adauge un tablou de bord direct în noua secțiune făcând clic pe Adaugă o foaie de calcul.
Făcând clic pe o secțiune individuală de tablou de bord se listează toate tablourile de bord din acea secțiune. Următoarele acțiuni sunt posibile:
Schimbarea ordinii unui tablou de bord în secțiunea sa folosind pictograma (mâner de tragere) pentru a muta tabloul de bord într-o nouă poziție.
Editarea numelui unei secțiuni de tablou de bord sau a unui tablou de bord făcând clic pe nume și modificându-l.
Adăugarea sau eliminarea grupurilor de utilizatori pentru a controla accesul la tabloul de bord.
Selectați una sau mai multe companii dacă, într-o bază de date multi-companie, tabloul de bord ar trebui să fie vizibil doar pentru utilizatorii unei anumite companii sau companii. Dacă acest câmp rămâne gol, tabloul de bord este vizibil pentru toți utilizatorii cu drepturile de acces corespunzătoare, indiferent de compania selectată în prezent în baza de date.
Anularea publicării unui tablou de bord dezactivând comutatorul Este publicat.
Editarea foii de calcul subiacente a unui tablou de bord făcând clic pe Editare pe linia tabloului de bord relevant.
Important
Când personalizați un tablou de bord standard, este recomandat să duplicați tabloul de bord și să efectuați modificările pe foaia de calcul subiacentă a versiunii duplicate. Tablourile de bord standard sunt reinstalate la fiecare actualizare de versiune Odoo, ceea ce înseamnă că orice personalizări efectuate pe versiunea originală se pierd.
Ștergeți un tablou de bord făcând clic pe pictograma (coș de gunoi).
Sfat
Un tablou de bord standard care este șters va fi reinstalat la următoarea actualizare de versiune Odoo.
Adăugați un nou tablou de bord la secțiune făcând clic pe Adaugă o foaie de calcul. Există două opțiuni:
Pentru a converti o foaie de calcul existentă într-un tablou de bord și a o adăuga la noua secțiune, selectați foaia de calcul relevantă, apoi faceți clic pe Confirmă. Înapoi în prezentarea generală a secțiunii, actualizați câmpurile Grup și Companie dacă este necesar.
Pentru a începe crearea unui tablou de bord de la zero, selectați Foiă de calcul goală. Pentru a reveni la prezentarea generală a secțiunii, apăsați pe numele secțiunii în colțul din stânga sus, deasupra barei de meniu. Actualizați câmpurile Grup și Companie dacă este necesar.
Notă
După ce o foaie de calcul a fost convertită într-un tablou de bord, aceasta poate fi doar accesată și editată prin aplicația Tablouri de bord.
Sfat
Un tablou de bord nou creat este, în mod implicit, accesibil utilizatorilor care aparțin grupului de utilizatori intern implicit. Editați acest lucru dacă este necesar prin setările de Configurare ale secțiunii de tablou de bord relevante.
De asemenea, este posibil să convertiți o foaie de calcul într-un tablou de bord și să o adăugați la o secțiune de tablou de bord pornind de la foaia de calcul din aplicația Documente.
Drepturi de acces și partajare¶
Utilizarea tablourilor de bord¶
Dreptul de a vizualiza și de a interacționa cu un tablou de bord se bazează pe grupuri de utilizatori și este gestionat în Configurări aplicației Tablouri de bord. Doar utilizatorii care fac parte dintr-un grup căruia i s-a acordat acces la un anumit tablou de bord văd acel tablou de bord în panoul din stânga atunci când aplicația Tablouri de bord este deschisă. Utilizatorii cu drepturi de acces Tablou de bord / Administrator pot vizualiza toate tablourile de bord.
Cu toate acestea, vizibilitatea datelor Odoo dinamice dintr-un tablou de bord este gestionată separat. Aceasta se bazează pe drepturile de acces ale utilizatorului la modelul din care au fost preluate datele și ia în considerare orice reguli de înregistrare care ar putea restricționa accesul.
Important
Permisiunile utilizatorului sunt luate în considerare atunci când un utilizator deschide un tablou de bord, tabloul de bord fiind populat doar cu datele pe care utilizatorul este autorizat să le vadă. Acest lucru înseamnă că un utilizator ar putea în teorie să poată vizualiza un tablou de bord, dar, din cauza lipsei de permisiuni adecvate, să nu poată vedea datele Odoo pe care creatorul tabloului de bord a intenționat să le afișeze.
Prin urmare, este crucial să luați în considerare permisiunile utilizatorului atunci când acordați acces la tabloul de bord grupurilor.
Example
Acordarea accesului grupului de utilizatori Vânzări / Utilizator: Doar documente proprii la tabloul de bord Vânzări ar servi la puțin lucru. Deși utilizatorii care aparțin acelui grup ar putea vizualiza și interacționa cu tabloul de bord, aceștia ar vedea doar datele legate de propriile vânzări, făcând tabloul de bord general înșelător.
Gestionați drepturile de acces pentru vizualizarea tablourilor de bord¶
Pentru a gestiona drepturile utilizatorilor de a vizualiza și interacționa cu un tablou de bord:
În aplicația Tablouri de bord, accesați .
Din lista de secțiuni de tablouri de bord, deschideți secțiunea relevantă.
Pe linia tabloului de bord relevant, în coloana Grup:
adăugați un grup de utilizatori făcând clic pe câmp până când apare o listă derulantă cu grupuri de utilizatori, apoi selectați grupul de utilizatori adecvat. În lista derulantă, faceți clic pe Caută mai mult pentru a accesa lista completă de grupuri de utilizatori;
eliminați un grup de utilizatori făcând clic pe numele grupului relevant, apoi făcând clic pe (Șterge).
Construirea, personalizarea și configurarea tablourilor de bord¶
Numai utilizatorii cu drepturi de acces Tablouri de bord / Administrator pot personaliza tablourile de bord sau configura setările tabloului de bord. Pentru a construi un tablou de bord de la zero, un utilizator trebuie să aibă atât Tablouri de bord / Administrator, cât și, la minimum pentru aplicația Documente, drepturi de acces Documente / Utilizator.