Rapoarte de abonament¶
Aplicația Subscriptions din Odoo oferă o serie de pagini de raportare pentru a ajuta companiile să analizeze performanța abonamentelor. Există patru rapoarte diferite: Subscriptions Analysis, Retention Analysis, MRR Breakdown și MRR Analysis.
Fiecare raport este vizualizat în propria sa pagină de raportare dedicată și împarte elemente comune cu celelalte, precum și elemente unice.
Elementele paginii de raportare¶
Secțiunile următoare descriu elementele întâlnite pe fiecare pagină de raportare.
Filtre și grupări¶
Filters sunt utilizate pentru a restrânge valorile pentru a afișa analize specifice. Group By este utilizat pentru a aduna datele din secțiuni specifice în grupuri pentru o analiză mai organizată. Vizitați documentația Search, filter, and group records pentru mai multe informații despre filtrele și grupurile personalizate.
Filtre¶
Secțiunea Filtre permite utilizatorilor să adauge filtre pregătite și personalizate la criteriile de căutare. Mai multe filtre pot fi adăugate la o singură căutare.
My Subscriptions: Afișează abonamentele create de utilizatorul curent al bazei de date.
Quotations: Afișează abonamentele care se află în prezent în etapa Quotation.
In Progress: Afișează abonamentele care se află în prezent în etapa In Progress.
Paused: Afișează abonamentele care se află în prezent în etapa Paused.
Churned: Afișează abonamentele care sunt marcate în prezent ca Churned.
De reînnoit: Afișează abonamentele marcate în prezent ca De reînnoit.
Recurent: Afișează abonamentele care se reînnoiesc la intervale specifice.
Nerecurent: Afișează abonamentele unice.
Data primului contract: Afișează abonamentele cu o anumită dată a primului contract.
Data următoarei facturi: Afișează abonamentele cu o anumită dată a următoarei facturi.
Data de încheiere: Afișează abonamentele cu o anumită dată de încheiere.
Filtru personalizat: Permite utilizatorului să creeze un filtru personalizat cu numeroase opțiuni.
Grupări¶
Secțiunea Grupează după permite utilizatorilor să adauge grupări pre-definite și personalizate la rezultatele căutării. Pot fi adăugate mai multe grupări pentru a împărți rezultatele în porțiuni mai ușor de gestionat. Ordinea grupărilor selectate determină modul în care sunt afișate rezultatele, deoarece fiecare grupare este aplicată în secvență.
Starea abonamentului: Grupează rezultatele în funcție de starea curentă a fiecărui abonament (Ofertă, În curs, Anulat etc.).
Echipa de vânzări: Grupează rezultatele în funcție de echipa de vânzări căreia îi este atribuit un abonament.
Agent de vânzări: Grupează rezultatele în funcție de agentul de vânzări căruia îi este atribuit un abonament.
Referent: Grupează rezultatele în funcție de referentul din care provine un abonament.
Client: Grupează rezultatele în funcție de clientul căruia îi aparține un abonament.
Țara: Grupează rezultatele în funcție de țara din care provine un abonament.
Șablon: Grupează rezultatele în funcție de șablonul de ofertă folosit ca bază pentru abonament.
Plan: Grupează rezultatele în funcție de tipul planului recurent al abonamentului.
Produs: Grupează rezultatele în funcție de produsele incluse în abonament.
Data primului contract: Grupează rezultatele în funcție de data la care a fost creat abonamentul.
Data următoarei facturi: Grupează rezultatele în funcție de data următoarei facturi a abonamentului.
Data de încheiere: Grupează rezultatele în funcție de data de încheiere a abonamentului, indiferent dacă abonamentul s-a încheiat sau nu.
Grup personalizat: Permite utilizatorului bazei de date să creeze un grup personalizat cu numeroase opțiuni.
Vizualizări¶
Pe paginile de raportare Analiză abonamente, Defalcare MRR și Analiză MRR, trei opțiuni diferite de vizualizare sunt situate în colțul din dreapta sus. Nu există alte opțiuni de vizualizare disponibile pe pagina de raportare Analiză retenție.
Opțiunile de vizualizare disponibile sunt:
Vizualizare Grafic: Afișează numărul total de abonamente într-un grafic, permițând comparații vizuale rapide ale abonamentelor. Aceasta este vizualizarea implicită în paginile de raportare.
Vizualizare Pivot: Afișează Venitul Recurent Lunar detaliat pe etapă și lună într-un tabel personalizabil. Acesta poate fi modificat pentru a afișa informații în categorii mai detaliate, cum ar fi vânzător, referent și multe altele.
Vizualizare Listă: Afișează abonamentele într-o listă detaliată, permițând vizualizarea ușoară a înregistrărilor individuale detaliate.
Indicatori¶
Vizualizarea pivot are propriul meniu derulant Măsuri specific metricilor, cu opțiuni legate de date din care să alegeți atunci când creați un raport de abonamente.
Când se face clic pe butonul Măsuri, devine disponibilă o serie de măsuri selectabile, printr-un meniu derulant. Când este selectată oricare dintre opțiunile din meniul derulant Măsuri, metricile alese legate de acea măsură specifică apar în tabelul pivot.
În pagina Analiza abonamentelor, aceste măsuri sunt:
Cost estimat: Măsoară costul abonamentelor pentru afacere, determinat de suma fără taxe minus marja.
Recurent lunar: Măsoară venitul recurent lunar brut pentru abonamente.
Cantitate: Măsoară numărul de produse incluse în abonamente.
Venit recurent: Măsoară venitul recurent pentru abonamente pe baza următoarei perioade de recurență (săptămânală, lunară, anuală etc.).
Preț unitar: Măsoară prețul pentru afacere al fiecărui produs din abonament.
Sumă fără taxe livrată: Măsoară costul produselor fizice din abonament care nu sunt supuse unei taxe și au fost livrate clientului.
Total fără taxe: Măsoară costul total al produselor din abonament care nu sunt supuse unei taxe.
Recurent anual: Măsoară venitul anual proiectat pentru abonamente, indiferent de perioada lor de recurență.
În paginile Defalcare MRR și Analiza MRR, aceste măsuri sunt:
Modificare abonamente active: Măsoară modificarea netă a abonamentelor active.
Modificare ARR: Măsoară modificarea totală a venitului recurent anual pentru toate abonamentele.
Modificare MRR: Măsoară modificarea totală a venitului recurent lunar pentru toate abonamentele.
Pagina Analiza retenției oferă măsuri complet unice, inclusiv:
Sumă de plătit în POS: Măsoară suma care trebuie plătită în abonamentele care urmează să fie facturate.
Marjă: Măsoară marja totală a abonamentelor.
Procent de preplată: Măsoară procentul din veniturile din abonamente care au fost preplătite.
Greutate de expediere: Măsoară greutatea de expediere a produselor fizice incluse în abonamente.
Număr: Măsoară numărul de produse non-abonament din abonamente.
Pagini de raportare¶
Pentru a accesa, analiza și personaliza diverse rapoarte legate de abonamente, navigați la aplicația și faceți clic pe meniul drop-down Raportare din antet pentru a dezvălui următoarele pagini de raportare:
Analiză abonamente: Accesibilă navigând la . Utilizatorii pot vizualiza date specifice legate de abonamente recurente, cantitatea de abonamente, abonamente în curs sau întrerupte și altele. În mod implicit, pagina Analiză abonamente folosește vizualizarea Grafic cu opțiunea Diagramă cu bare și opțiunile Stivuite activate. Filtrele În curs sau întrerupte și gruparea Recurente sunt de asemenea activate în mod implicit.
Analiză retenție: Accesibilă navigând la . Pagina de raportare Analiză retenție diferă de celelalte pagini de raportare din aplicația Abonamente prin faptul că nu oferă opțiuni suplimentare de vizualizare. Datele de pe această pagină sunt prezentate doar într-o diagramă de date personalizabilă. Opțiunea de măsurare Număr este selectată în mod implicit.
Defalcare MRR: Accesibilă navigând la . Această pagină împarte clar metricile MRR și ARR pentru abonamente în diverse grafice, liste și diagrame. În mod implicit, datele afișate pe pagina de raportare Defalcare MRR sunt în vizualizare grafică cu opțiunile Diagramă cu bare și Stivuite selectate. Opțiunea de măsurare Modificare MRR este selectată în mod implicit.
Analiză MRR: Accesibilă navigând la . Această pagină oferă o colecție de analize bazate pe timp care arată cum au evoluat MRR și ARR abonamentelor pe parcursul unei perioade de timp date. În mod implicit, datele afișate pe pagina de raportare Analiză MRR sunt în vizualizare grafică, cu opțiunile Diagramă liniară, Stivuite și Cumulativ activate. Opțiunea de măsurare Modificare MRR este selectată în mod implicit.
Vedeți și
../abonamente