Rapoarte de abonament

Aplicația Odoo Abonamente oferă o serie de pagini de raportare pentru a ajuta companiile să analizeze performanța abonamentelor.

Pe pagina de raportare Analiză abonamente, utilizatorii pot vizualiza date specifice legate de abonamentele recurente, cantitatea de abonamente, abonamentele în curs sau puse pe pauză și altele.

Pagina de raportare Analiza reținerii oferă un tabel organizat al procentelor de păstrare a abonamentului pe orice perioadă de timp.

Pagina de raportare Defalcare MRR împarte clar metricele MRR și ARR pentru abonamente în diverse grafice, liste și diagrame.

Pagina de raportare Analiză MRR oferă o colecție de analize pe intervale de timp, arătând cum au evoluat MRR și ARR pentru abonamente pe parcursul oricărei perioade alese.

Elementele paginii de raportare

Toate paginile de raportare pentru abonamente pot fi accesate din meniul principal Raportare din aplicația Abonamente.

Secțiunile următoare descriu elementele întâlnite pe fiecare pagină de raportare.

Filtre și grupare după

Filtrele sunt folosite pentru a restrânge metricele și a afișa analize specifice, în timp ce grupările (prin opțiunea Grupează după) sunt folosite pentru a aduna datele din anumite secțiuni în grupuri pentru o analiză mai organizată.

Această secțiune se referă atât la filtre, cât și la grupări, deoarece o combinație a celor două poate fi salvată în secțiunea Favorite.

Pentru a modifica rezultatele afișate pe orice pagină de raportare, fă clic pe pictograma (săgeată în jos) din dreapta barei de căutare. Aceasta va deschide un meniu derulant cu opțiuni detaliate de filtrare și grupare.

Dacă dorești, un filtru sau o grupare (sau o combinație de filtre și/sau grupări) poate fi salvat(ă) în secțiunea Favorite a acelui meniu derulant. Pentru aceasta, fă clic pe pictograma (săgeată în jos) de lângă Salvează căutarea curentă, aflată sub secțiunea Favorite.

Acest lucru va afișa un câmp pentru a atribui un titlu filtrului favorit. Sub acest câmp se găsesc două opțiuni: Filtru implicit și Partajat.

Bifarea căsuței de lângă Filtru implicit face ca filtrul favorit nou să devină opțiunea implicită pentru acea pagină de raportare.

Bifarea căsuței de lângă Partajat face ca filtrul favorit nou să fie disponibil și pentru ceilalți utilizatori din baza de date.

Notă

Opțiunile Filtru implicit și Partajat nu sunt obligatorii și doar una dintre ele poate fi selectată la un moment dat.

Pentru a salva filtrul, fă clic pe Salvează în secțiunea Favorite a meniului derulant de filtre.

După ce este salvat, filtrul va apărea sub coloana Favorite din meniul derulant de filtre, iar o pictogramă (stea aurie) va apărea lângă numele filtrului favorit în bara de căutare.

Vizualizări

În paginile de raportare Analiza abonamentului, Defalcare MRR și Analiza MRR, trei opțiuni de vizualizare diferite sunt situate în colțul din dreapta sus.

Notă

Nu există nu alte opțiuni de vizualizare disponibile pe pagina de raportare Analiza de reținere.

Opțiunile de vizualizare disponibile, de la stânga la dreapta, sunt:

• Grafic

• Lista

• Pivot

Fiecare vizualizare are propria sa serie de opțiuni vizuale legate de vizualizare.

Vedere grafică

Cu vizualizarea grafică selectată, următoarele opțiuni apar între bara de căutare și reprezentarea vizuală a datelor. Aceste opțiuni specifice graficului sunt situate în partea dreaptă a butoanelor Măsuri și Inserați în foaia de calcul.

Primele trei opțiuni, de la stânga la dreapta, reprezintă vederi diferite legate de grafic. Opțiunile rămase reprezintă moduri diferite de a organiza și vizualiza acele date specifice legate de grafic.

De la stânga la dreapta, opțiunile specifice de vizualizare legate de grafic sunt:

• Diagramă cu bare: afișează datele sub formă de diagramă cu bare.

• Diagramă liniară: afișează datele sub formă de diagramă liniară.

• Diagramă circulară: afișează datele sub formă de diagramă circulară.

Fiecare opțiune de vizualizare grafică are propria sa serie de opțiuni vizuale specifice, care sunt reprezentate de butoanele disponibile care apar în dreapta opțiunii de vizualizare asociată graficului selectate.

Când este selectată vizualizarea grafică Diagramă cu bare, sunt disponibile următoarele opțiuni vizuale:

• Suprapus: afișează datele într-un format vizual suprapus.

• Descrescător: afișează datele în ordine descrescătoare.

• Crescător: afișează datele în ordine crescătoare.

Când este selectată vizualizarea grafică Line Chart, sunt disponibile următoarele opțiuni vizuale:

• Suprapus: afișează datele într-un format vizual suprapus.

• Cumulativ: afișează datele într-un format acumulat, crescător.

• Descrescător: afișează datele în ordine descrescătoare.

• Crescător: afișează datele în ordine crescătoare.

Când este selectată vizualizarea grafică Diagrama circular, nu există opțiuni vizuale suplimentare.

Vizualizare Listă

Când este selectată vizualizarea de tip listă, metricele abonamentelor analizate sunt afișate într-o listă simplă, care poate fi personalizată complet folosind oricare dintre filtrele sau grupările disponibile în meniul derulant de filtre (accesibil prin pictograma (săgeată în jos) din dreapta barei de căutare).

Notă

Cu vizualizarea listă selectată, meniul derulant Măsuri și butonul Inserare în foaia de calcul sunt nu disponibile.

Vedere pivot

Cu vizualizarea pivot selectată, valorile abonamentului sunt afișate într-un tabel de date, care poate fi complet personalizat.

Tabelul pivot de date poate fi personalizat folosind opțiunile disponibile în meniul derulant Măsuri și/sau opțiunile de filtrare și grupare disponibile în meniul derulant de filtre (accesibil prin pictograma (săgeată în jos) din dreapta barei de căutare).

Sunt disponibile trei opțiuni specifice tabelelor pivot, situate la dreapta meniului derulant Măsuri și a butonului Inserează în foaie de calcul.

De la stânga la dreapta, acele opțiuni de vizualizare specifice pivotului sunt:

• Inversează axele: axele x și y ale tabelului pivot se inversează.

• Extinde tot: toate rândurile și coloanele disponibile din tabelul pivot se extind complet.

• Descarcă .xlsx: tabelul pivot este descărcat ca fișier .xlsx.

Indicatori

Paginile de raportare grafică și pivot au propriul meniu derulant Măsuri cu opțiuni specifice metrice, situat în colțul din stânga sus, deasupra reprezentării vizuale a metricilor.

Când se face clic pe butonul Măsuri, devin disponibile o serie de măsuri selectabile printr-un meniu derulant. Când este selectată o opțiune din meniul derulant Măsuri, metricele aferente acelei măsuri apar pe pagina de raportare.

Notă

Pentru mai multe informații despre diferitele măsuri care pot fi utilizate pe fiecare pagină de raportare, consultați defalcări specifice paginii de raportare găsite mai jos în această documentație.

Inserați în foaia de calcul

Pe lângă meniul derulant Măsuri, există un buton Insert in Spreadsheet.

Când se face clic, capacitatea de a adăuga datele configurate care sunt afișate în prezent pe pagina de raportare într-o foaie de calcul sau tablou de bord nouă sau preexistentă devine disponibilă, printr-o fereastră pop-up.

Selectați opțiunea dorită din această fereastră pop-up, apoi faceți clic pe Confirm.

Pagini de raportare

În aplicația Odoo Abonamente sunt disponibile patru pagini diferite de raportare.

Pentru a accesa, analiza și personaliza diverse rapoarte legate de abonamente, accesează Aplicația Abonamente și fă clic pe meniul derulant Raportare din antet pentru a vedea următoarele pagini de raportare:

• Abonamente

• Retenție

• Defalcare MRR

• Cronologie MRR

Făcând clic pe oricare dintre aceste opțiuni, dezvăluie o pagină de raportare separată, complet personalizabilă, care se concentrează pe acel aspect special al datelor abonamentului.

Mai jos este o detaliere a acestor patru pagini de raportare specifice.

Analiza abonamentelor

Pentru a accesa pagina de raportare Analiza abonamentelor, navigați la Aplicația Abonamente ‣ Raportare ‣ Abonamente.

În mod implicit, opțiunea Diagrama cu bare, în vizualizarea Grafic, este selectată în pagina de raportare Analiza abonamentelor.

Următoarele filtre sunt, de asemenea, prezente în bara de căutare: În curs sau întrerupt și Recurent.

Când se face clic pe butonul Măsuri de pe pagina Analiză abonamente, devin disponibile o serie de opțiuni legate de metrici, sub formă de meniu derulant.

Opțiunile legate de valori din meniul drop-down Măsuri din pagina Analiza abonamentelor sunt:

• Recurente lunare

• Cantitate

• Venit recurent

• Total netaxat

• Anual recurent

• Numără

Notă

Opțiunea de măsură Recurrentă lunară este selectată implicit.

Când se face clic pe oricare dintre acele măsuri disponibile, Odoo afișează datele selectate pe pagina de raportare pentru analize ulterioare.

Analiza retenției

Pentru a accesa pagina de raportare Analiza de reținere, navigați la aplicația Abonamente ‣ Raportare ‣ Reținere.

Pagina de raportare Analiză retenție este diferită de celelalte pagini de raportare din aplicația Abonamente, deoarece nu oferă opțiuni suplimentare de vizualizare. Datele de pe această pagină sunt prezentate doar într-un grafic de date personalizabil.

Când se face clic pe meniul derulant Măsuri din pagina de raportare Analiza de reținere, devin disponibile o serie de opțiuni legate de valori.

Opțiunile legate de valori din meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare Analiza de reținere sunt:

• Suma de facturat

• Marja

• Marja (%)

• Procent de plată anticipată

• Greutate de transport

• Suma neplătită

• Numără

Notă

Opțiunea de măsură Count este selectată implicit.

În dreapta meniului derulant Măsuri de pe pagina Analiza de reținere se află un meniu derulant suplimentar care conține diferite perioade de timp. Perioada de timp implicită este Lună.

Când faceți clic, devine disponibil un meniu derulant cu diferite opțiuni pentru perioade de timp.

Opțiunile pentru perioada de timp sunt:

• Ziua

• Săptămâna

• Lună

• Anul

Când este selectată o opțiune de perioadă de timp din acest meniu derulant, pagina de raportare Analiza de reținere prezintă date pentru măsurile și filtrele configurate în perioada respectivă.

În dreapta meniului derulant al perioadei de timp, există un buton de descărcare, care permite utilizatorului să descarce datele prezentate pe pagina Analiza de reținere ca fișier Excel.

Defalcare MRR

Pentru a accesa pagina de raportare MRR Breakdown, navigați la Aplicația Abonamente ‣ Raportare ‣ MRR Breakdown.

Implicit, datele afișate pe pagina de raportare Defalcare MRR sunt în vizualizare grafică, cu opțiunile Diagramă cu bare și Suprapus selectate.

Un filtru implicit este disponibil și în bara de căutare pentru Data evenimentului: Lună > Tip eveniment.

Când se face clic pe meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare MRR Breakdown, devin disponibile o serie de opțiuni legate de valori.

Opțiunile legate de valori din meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare MRR Breakdown sunt:

• Modificarea abonamentelor active

• Modificare ARR

• Modificare MRR

• Numără

Notă

Opțiunea de măsură MRR Change este selectată implicit.

Sfat

Pentru a seta o altă opțiune de măsură ca implicită, selectează mai întâi măsura dorită din meniul derulant Măsuri. Apoi, fă clic pe pictograma (săgeată în jos) din bara de căutare pentru a deschide mega-meniul de filtre și grupări.

În coloana Favorite, fă clic pe pictograma (săgeată în jos) de lângă Salvează căutarea curentă pentru a afișa un câmp unde poți introduce un titlu și două căsuțe de bifat: Filtru implicit și Partajat.

Bifează căsuța pentru Filtru implicit și fă clic pe Salvează.

Această opțiune de măsură nou aleasă este acum opțiunea implicită care apare atunci când este accesată această pagină de raportare.

Analiza MRR

Pentru a accesa pagina de raportare MRR Analysis, navigați la Aplicația Abonamente ‣ Raportare ‣ Cronologie MRR.

În mod implicit, datele afișate în pagina de raportare MRR Analysis sunt în vizualizarea grafic, cu opțiunea Line Chart, opțiunea Stacked și opțiunea Cumulative selectată .

Un filtru implicit se găsește și în bara de căutare pentru Data evenimentului: Lună.

Când se face clic pe meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare MRR Analysis, devin disponibile o serie de opțiuni legate de valori.

Opțiunile legate de valori din meniul drop-down Măsuri din pagina de raportare Analiza MRR sunt:

• Modificarea abonamentelor active

• Modificare ARR

• Modificare MRR

• Numără

Notă

Opțiunea de măsură MRR Change este selectată implicit.

Vedeți și

• ../abonamente