Atribuiți clienți potențiali cu punctaj predictiv¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
Odoo calculează automat probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial folosind o metodă numită scoraj predictiv al clienților potențiali.
Scorul predictiv al lead-urilor¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
Pe măsură ce o companie procesează oportunități prin conducta CRM, Odoo colectează date despre care oportunități sunt câștigate și pierdute. Scorul predictiv al clienților potențiali utilizează aceste date pentru a prezice probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial nou sau oportunitate.
Cu cât sunt trimise mai multe oportunități prin conducta CRM, cu atât colectează mai multe date Odoo, rezultând probabilități mai precise.
Mai exact, scorul predictiv al clienților potențiali Odoo utilizează modelul de probabilitate naiv Bayes:
Defalcarea ecuației:
P(A|B) = Probabilitatea unui client de succes în acest caz
P(A) = Probabilitatea globală ca un client să aibă succes, indiferent de condiții
P(B|A) = Probabilitatea ca acest lucru să fie cazul dat un lead are succes
P(B) = Probabilitatea ca acesta să fie cazul
Termenul în acest caz se referă la variabilele care pot afecta un lead care are succes în Odoo. Acestea pot include variabile precum vânzătorul desemnat, sursa clientului potențial, limba acestuia și alte date istorice și demografice.
Variabilele luate în considerare în acest calcul pot fi configurate pentru a adapta calculul la nevoile fiecărei afaceri.
Probabilitatea de succes a fiecărei oportunități este afișată pe formularul de oportunitate și se actualizează automat pe măsură ce oportunitatea progresează prin pipeline CRM.
Când o oportunitate trece la următoarea etapă, probabilitatea ei de succes crește automat în funcție de algoritmul de scor predictiv al clienților potențiali.
Configurare¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
Pentru a personaliza variabilele utilizate de scorul predictiv al clienților potențiali, accesați . Sub Predictive Lead Scoring, faceți clic pe butonul Actualizați probabilitățile.
Then, click on the drop-down menu to choose which variables the predictive lead scoring feature takes into account.
Orice număr dintre următoarele variabile poate fi activat:
Stat: statul geografic din care provine oportunitatea
Țara: țara geografică din care provine oportunitatea
Calitatea telefonului: dacă este sau nu afișat un număr de telefon pentru oportunitate
Calitatea e-mailului: dacă o adresă de e-mail este sau nu listată pentru oportunitate
Sursa: sursa unei oportunități (de exemplu, motor de căutare, rețele sociale)
Limba: limba vorbită specificată pe oportunitate
Tags: etichetele plasate pe oportunitate
Notă
Variabilele Stage și Team sunt întotdeauna în vigoare. „Etapa” se referă la etapa pipeline CRM în care se află o oportunitate. „Echipă” se referă la echipa de vânzări care este alocată unei oportunitati. Scorul predictiv al clienților potențiali întotdeauna ia în considerare aceste două variabile, indiferent de variabilele opționale selectate.
Next, click on the date field next to the option Consider leads created as of the: to select the date from which predictive lead scoring begins its calculations.
În cele din urmă, faceți clic pe Confirm pentru a salva modificările.
Schimbați probabilitatea manual¶
Probabilitatea de succes a unei oportunitati poate fi modificată manual pe formularul de oportunitate. Faceți clic pe numărul de probabilitate pentru a-l edita.
Important
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer automatically updates as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
Pentru a reactiva probabilitatea automată, faceți clic pe pictograma roată de lângă procentul de probabilitate.
Atribuiți clienți potențiali în funcție de probabilitate¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople based on specified rules. Create assignment rules based on the leads» probability of success to prioritize those that are more likely to result in leads and opportunities.
Configurați atribuirea bazată pe reguli¶
Pentru a activa atribuirea bazată pe reguli, navigați la și activați Atribuire bazată pe reguli.
The rule-based assignment feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo automatically triggers the assignment according to the chosen time period.
To configure automatic lead assignment, select Repeatedly for the Running section. The frequency of this automatic assignment is customized within the Repeat every section. Enter a specific number and select a corresponding time period to establish the desired interval. Time periods range from Minutes to Weeks.
If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings, or using the Assign Leads button on the sales team configuration page. Once a lead has been assigned to a salesperson via this rule, the leads are automatically converted into an opportunity by the system.
Configurați regulile de atribuire¶
Next, configure the assignment rules for each sales team or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
În formularul de configurare a echipei de vânzări, sub Reguli de atribuire, faceți clic pe Editați domeniul pentru a configura regulile pe care Odoo le folosește pentru a determina alocarea potențialului pentru această echipă de vânzări. Regulile pot include orice ar putea fi relevant pentru această companie sau echipă și pot fi adăugate orice număr de reguli.
Click Add Filter to start creating assignment rules. Click on the sign on the right of the assignment rule to add another line. Click on the x symbol to remove the line.
Pentru a crea o regulă de atribuire bazată pe probabilitatea de succes a unei oportunități, faceți clic pe meniul derulant din stânga extrem al unei linii de regulă de atribuire și selectați Probabilitate.
Din meniul derulant din mijloc, selectați simbolul ecuației dorit - cel mai probabil simbolul pentru mai mare decât, mai puțin decât, mai mare sau egal cu sau mai mic sau egal cu.
În spațiul din dreapta, introduceți valoarea numerică dorită a probabilității. În cele din urmă, faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.
Example
Pentru a configura o regulă de atribuire astfel încât o echipă de vânzări să primească clienți potențiali care au o probabilitate de succes de 20% sau mai mare, creați o linie Domeniu care scrie: Probabilitate >= 20.
Reguli de atribuire separate pot fi, de asemenea, configurate pentru membrii echipei individuale. Din pagina de configurare a echipei de vânzări, faceți clic pe un membru al echipei din fila Membri, apoi editați secțiunea Domeniu. Faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.
Dacă atribuirea automată a clienților potențiali este configurată în setări, atât echipa de vânzări, cât și membrii individuali ai echipei au opțiunea de a Omite atribuirea automată. Bifați această casetă pentru a omite ca o anumită echipă de vânzări sau agent de vânzări să i se atribuie automat clienți potențiali de către funcția de atribuire bazată pe reguli a Odoo. Dacă Omiteți atribuirea automată este activat, echipa de vânzări sau agentul de vânzări pot fi în continuare alocați manual clienți potențiali.
To manually assign leads to this sales team, click on the Assign Leads button at the top of the sales team configuration page. This assigns any leads that are currently unassigned and match this team’s specified domain.