Gestionați facturile furnizorilor¶
O factură de furnizor este o factură primită pentru produse și/sau servicii achiziționate de o companie de la un furnizor. Facturile furnizorilor înregistrează datoriile pe măsură ce sosesc de la furnizori și pot include sume datorate pentru bunurile și/sau serviciile achiziționate, taxe de vânzare, taxe de transport și de livrare și multe altele.
In Odoo, a vendor bill can be created at different points in the purchasing process, depending on the bill control policy selected on the product’s settings.
Politici de control al facturilor¶
To configure a product’s bill control policy, navigate to , and click on the desired product to open it. Then, click on the Purchase tab. Under the Vendor Bills section, the Control Policy field lists two policy options:
On ordered quantities: creates a vendor bill as soon as a purchase order is confirmed. The products and quantities in the purchase order are used to generate a draft bill.
On received quantities: a bill is only created after all (or part) of the total order has been received. The products and quantities received are used to generate a draft bill.
Odată ce o politică este selectată, faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.
Potrivire pe 3 căi¶
Politica de potrivire în trei direcții asigură că facturile furnizorilor sunt plătite numai după ce toate (sau unele) produsele dintr-o comandă de achiziție (PO) au fost primite.
Pentru a activa potrivirea în trei direcții, navigați la și derulați la secțiunea Facturare.
Bifați caseta de selectare de lângă potrivire în trei direcții și faceți clic pe Salvați.
Important
Caracteristica Potrivire în trei direcții este numai destinată să funcționeze cu politica Controlul facturilor setată la Cantități primite.
Gestionați facturile furnizorilor în Contabilitate¶
Facturile furnizorilor pot fi create și direct din aplicația Contabilitate, fără a fi nevoie să creați mai întâi o comandă de cumpărare.
Navigați la și faceți clic pe Nou. Procedând astfel, dezvăluie un formular gol Vendor Bill.
Adăugați un furnizor în câmpul Vendor. Apoi, în fila Linii de factură, faceți clic pe Adăugați o linie pentru a adăuga produse.
Selectați un produs din meniul derulant din câmpul Produs și introduceți cantitatea de comandat în câmpul Cantitate.
Selectați o Data facturii și configurați orice alte informații necesare. În cele din urmă, faceți clic pe Confirm pentru a confirma factura.
Odată confirmat, faceți clic pe fila Elemente jurnal pentru a vedea jurnalele Cont. Aceste jurnale sunt populate pe baza configurației din formularele corespunzătoare Vândor și Produs.
Dacă este necesar, faceți clic pe Notă de credit pentru a adăuga o notă de credit la factură. În plus, poate fi adăugat un număr Referință facturii.
Odată gata, faceți clic pe Înregistrați plata, urmat de Creați plată, pentru a finaliza Factura furnizorului.
Facturare în lot¶
Facturile furnizorilor pot fi procesate și gestionate în loturi în aplicația Contabilitate.
Navigați la . Apoi, faceți clic pe caseta de selectare din colțul din stânga sus, lângă coloana Număr, sub butonul Nou.
Aceasta selectează toate facturile de furnizor existente cu Stare de Postate sau Ciornă.
Faceți clic pe butonul Print pentru a imprima facturile sau facturile selectate.
Faceți clic pe Înregistrați plata pentru a crea și procesa plățile pentru mai mulți furnizori simultan.
Notă
Numai plățile cu Stare listate ca Posted pot fi facturate în loturi. Plățile din etapa Ciță trebuie să fie publicate înainte de a putea fi incluse într-o facturare în lot.
Făcând clic pe Înregistrați plata, deschide o fereastră pop-up Înregistrați plata. Din fereastra pop-up, selectați Jurnal în care ar trebui să posteze facturile, alegeți o Data de plată și selectați o Metodă de plată.
Există, de asemenea, opțiunea de a Plăți în grup împreună din această fereastră pop-up, de asemenea. Dacă această casetă de selectare este bifată, este creată o singură plată, în loc de una pe factură. Această opțiune apare numai dacă funcția Plăți în loturi este activată în setările aplicației .
Odată gata, faceți clic pe butonul Creați o plată. Aceasta creează o listă de intrări de jurnal pe o pagină separată. Înregistrările de jurnal din această listă sunt toate legate de facturile de furnizori corespunzătoare.
Vedeți și