Outlook-plugin¶
Outlook staat toe dat applicaties van derden verbinding maken om databaseacties uit te voeren vanuit e-mails. Odoo heeft een plugin voor Outlook die het mogelijk maakt om een opportunity aan te maken vanuit het e-mailpaneel.
Configuratie¶
De Outlook Mail Plugin moet zowel in Odoo als in Outlook worden geconfigureerd.
Mail-plugin inschakelen¶
First, enable the Mail Plugin module in the database. Go to , enable Mail Plugin, and Save the configuration.
De Outlook-plugin installeren¶
Download (:menuselectie:`Bewaar pagina als --> Alleen webpagina XML`) het volgende XML-bestand om later te uploaden: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Next, open the Outlook mailbox, and select any email. After completing this, click on the Apps button in the upper right-side, then click Get add-ins.
Selecteer na deze stap het tabblad Mijn invoegtoepassingen aan de linkerkant.
Under Custom Addins towards the bottom, click on + Add a custom add-in, then select Add from file…
Voeg voor de volgende stap het hierboven gedownloade bestand manifest.xml toe en druk op OK. Lees vervolgens de waarschuwing en klik op Install.
De database verbinden¶
Now, Outlook will be connected to the Odoo database. First, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin.
Het paneel aan de rechterkant kan nu Company Insights weergeven. Klik onderaan op Login.
Notitie
Slechts een beperkt aantal Company Insights (Lead Enrichment) verzoeken zijn beschikbaar als proefdatabase. Deze functie vereist prepaid credits.
Tip
If, after a short while, the panel is still empty, it is possible that the browser cookie settings prevented it from loading. Note that these settings also change if the browser is in Incognito mode.
Om dit probleem op te lossen moet je de browser zo instellen dat cookies altijd worden toegestaan op de pluginpagina van Odoo.
Voor Google Chrome wijzig je de cookie-instellingen van de browser door de handleiding te volgen op: https://support.google.com/chrome/answer/95647 en download.odoo.com toe te voegen aan de lijst van Sites die altijd cookies mogen gebruiken.
Zodra dit is voltooid, moet het Outlook-paneel opnieuw worden geopend.
Voer nu de Odoo database URL in en klik op Login.
Klik vervolgens op Allow om het pop-upvenster te openen.
Als de gebruiker niet is ingelogd in de database, voer dan de gegevens in. Klik op Allow om de Outlook-plugin verbinding te laten maken met de database.
Using the inbox plugin¶
To use the plugin, open any email in the Outlook mailbox, click on the Apps button in the upper right-side, and select Odoo Inbox Addin to open the panel.
Notitie
The options available in the panel will vary based on the applications installed in the database.
Create a contact¶
To create a contact record in Odoo from an email, click the (circle plus) icon.
Notitie
A contact record must be created before a lead/opportunity can be created.
Create an opportunity¶
To create an opportunity from an email, click the (plus) icon next to Opportunities. Doing so opens a new opportunity record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the opportunity title, and the content of the email is added to the Notes tab of the opportunity.
Create a task¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tasks. Then, enter the title of the project where the task should be created in the resulting field, and select the appropriate project from the resulting list. This opens a new task record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the task title, and the content of the email is added to the Description tab.
Create a ticket¶
To create a task from an email, click the (plus) icon next to Tickets. Doing so opens a new ticket record in Odoo in a new tab. The subject of the email is used as the ticket title, and the content of the email is added to the Description tab of the ticket.