Outlook-plugin¶
Outlook staat toe dat applicaties van derden verbinding maken om databaseacties uit te voeren vanuit e-mails. Odoo heeft een plugin voor Outlook die het mogelijk maakt om een opportunity aan te maken vanuit het e-mailpaneel.
Notitie
De Outlook-plug-in is beschikbaar voor zowel de desktop- als webversie van Outlook. Zie Microsoft’s add-in article.
Configuratie¶
De Outlook Mail Plugin moet zowel in Odoo als in Outlook worden geconfigureerd.
Belangrijk
Controleer de databaseversie in de Instellingen-app –> Algemene instellingen, onderaan de pagina.
Voor databaseversies 19.2 en later, zie de nieuwste documentatie voor installatie-instructies.
Mail-plugin inschakelen¶
Schakel eerst de module Mail Plugin in de database in. Ga naar , schakel Mail Plugin in en Bewaar de configuratie.
De Outlook-plugin installeren¶
Download (:menuselectie:`Bewaar pagina als --> Alleen webpagina XML`) het volgende XML-bestand om later te uploaden: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.
Open vervolgens de Outlook-mailbox en selecteer een e-mail. Klik daarna op de knop Apps rechtsboven en klik op Invoegtoepassingen ophalen.
Selecteer na deze stap het tabblad Mijn invoegtoepassingen aan de linkerkant.
Klik onderaan bij Aangepaste invoegtoepassingen op + Aangepaste invoegtoepassing toevoegen en selecteer Toevoegen vanuit bestand…
Voeg voor de volgende stap het hierboven gedownloade bestand manifest.xml toe en druk op OK. Lees vervolgens de waarschuwing en klik op Install.
De database verbinden¶
Outlook is nu verbonden met de Odoo-database. Open een e-mail in de Outlook-mailbox, klik op de knop Apps rechtsboven en selecteer Odoo Inbox Addin.
Het paneel aan de rechterkant kan nu Company Insights weergeven. Klik onderaan op Login.
Notitie
Slechts een beperkt aantal Company Insights (Lead Enrichment) verzoeken zijn beschikbaar als proefdatabase. Deze functie vereist prepaid credits.
Tip
Als het paneel na een korte tijd nog steeds leeg is, kan het zijn dat de cookie-instellingen van de browser het laden hebben geblokkeerd. Merk op dat deze instellingen ook veranderen als de browser in de *incognito*modus staat.
Om dit probleem op te lossen moet je de browser zo instellen dat cookies altijd worden toegestaan op de pluginpagina van Odoo.
Voor Google Chrome wijzig je de cookie-instellingen van de browser door de handleiding te volgen op: https://support.google.com/chrome/answer/95647 en download.odoo.com toe te voegen aan de lijst van Sites die altijd cookies mogen gebruiken.
Zodra dit is voltooid, moet het Outlook-paneel opnieuw worden geopend.
Voer nu de Odoo database URL in en klik op Login.
Klik vervolgens op Allow om het pop-upvenster te openen.
Als de gebruiker niet is ingelogd in de database, voer dan de gegevens in. Klik op Allow om de Outlook-plugin verbinding te laten maken met de database.
De inbox-plugin gebruiken¶
Open een e-mail in de Outlook-mailbox, klik op de knop Apps rechtsboven en selecteer Odoo Inbox Addin om het paneel te openen.
Notitie
De opties die beschikbaar zijn in het paneel variëren op basis van de apps die in de database zijn geïnstalleerd.
Een contactpersoon aanmaken¶
Klik op het icoon (cirkel met plus) om vanuit een e-mail een contactpersoonrecord in Odoo aan te maken.
Notitie
Er moet een contactpersoonrecord worden aangemaakt voordat een lead/verkoopkans kan worden aangemaakt.
Een verkoopkans maken¶
Klik op het (plus) icoon naast Opportunities om een verkoopkans vanuit een e-mail te maken. Er opent een nieuwe verkoopkans in Odoo in een nieuw tabblad. Het onderwerp van de e-mail wordt gebruikt als titel van de verkoopkans en de inhoud van de e-mail wordt toegevoegd aan het tabblad Notities van de verkoopkans.
Een taak maken¶
Klik op het (plus) icoon naast Tasks om een taak vanuit een e-mail te maken. Voer vervolgens de titel in van het project waar de taak moet worden aangemaakt in het resulterende veld en selecteer het juiste project uit de lijst die verschijnt. Er opent een nieuwe taak in Odoo in een nieuw tabblad. Het onderwerp van de e-mail wordt gebruikt als titel van de taak en de inhoud van de e-mail wordt toegevoegd aan het tabblad Description.
Een ticket maken¶
Klik op het (plus) icoon naast Tickets om een taak vanuit een e-mail te maken. Er opent een nieuw ticket in Odoo in een nieuw tabblad. Het onderwerp van de e-mail wordt gebruikt als titel van het ticket en de inhoud van de e-mail wordt toegevoegd aan het tabblad Description van het ticket.