Management de proiect¶
Odoo Project folosește sistemul de management al proiectelor Kanban. Aceasta înseamnă că toate proiectele sunt împărțite în sarcini, care sunt clasificate pe o tablă albă în funcție de faza de producție în care se află.
Știați că?
Cuvântul Kanban provine din japoneză și se referă la metoda de gestionare a „tabloului vizual”.
Configurare¶
Deschideți aplicația Proiect și faceți clic pe Creați pentru a începe un nou proiect. Introduceți un Nume pentru proiectul dvs. și faceți clic pe Creați proiect.
Vă puteți personaliza proiectele existente din tabloul de bord făcând clic pe butonul de comutare derulant (⋮) de pe cardul al proiectului.
Acest lucru permite un nou meniu împărțit în patru părți:
Vizualizare: vedeți o prezentare generală a componentelor proiectului dvs., cum ar fi Sarcinile, Etape de referință și Actualizări de proiect. În funcție de aplicațiile pe care le-ați activat, pot fi disponibile mai multe opțiuni, cum ar fi Documente. Toate fișierele încărcate pot fi găsite în acest meniu, precum și în aplicația Documente, sub Proiecte;
Raportare: analizați progresul și profitabilitatea proiectului dvs. prin grafice și statistici;
Culoare: faceți o linie de culoare să apară în partea stângă a cardului, astfel încât proiectul dvs. să fie mai recunoscut;
Setări: puteți modifica următoarele:
Numele proiectului;
Numele sarcinilor găsite în cadrul proiectului respectiv;
Clientul căruia i se adresează proiectul;
Tag-urile utilizate pentru filtrare;
Compania responsabilă de proiect;
angajatul desemnat ca Project Manager;
Data planificată a proiectului;
totalul Ore alocate pentru acel proiect.
În plus, puteți marca proiectul ca Favorite, permițându-vă să-l găsiți folosind filtrul Preferatele mele din vizualizarea Kanban;
Alte setări sunt disponibile în fila Setări. Cele mai multe dintre ele sunt doar disponibile în funcție de aplicațiile activate.
Vizibilitate și colaborare¶
Odoo vă permite să setați configurări de vizibilitate pentru fiecare proiect, permițându-vă să faceți proiectul disponibil pentru toată lumea din organizația dvs. sau să restricționați accesul la anumiți utilizatori interni sau externi.
Pentru a face acest lucru, accesați fila Setări a proiectului și alegeți opțiunea Vizibilitate dorită:
Utilizatori interni invitați (privat): Doar utilizatorii care urmăresc proiectul și utilizatorii cu dreptul de acces Administrator de proiect pot accesa proiectul și sarcinile acestuia.
Toți utilizatorii interni: Toți utilizatorii interni pot accesa proiectul și toate sarcinile acestuia.
Utilizatori de portal invitați și toți utilizatorii interni (public): Toți utilizatorii interni pot accesa proiectul și toate sarcinile sale. Când urmăresc un proiect, utilizatorii de portal au acces doar la sarcinile specifice pe care le urmăresc. Această opțiune este selectată implicit.
Invitarea utilizatorilor externi¶
Pentru a invita utilizatori externi, asigurați-vă că este selectată opțiunea Utilizatori portal invitați și toți utilizatorii interni (public), apoi faceți clic pe Partajează proiect în partea de sus a setărilor proiectului. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
Copiați și partajați Linkul public afișat în partea de sus a ferestrei pop-up. Oricine are acest link poate accesa proiectul în modul de citire.
Sau faceți clic pe Adăugați o linie, selectați un Colaborator, alegeți Modul de acces și bifați caseta pentru a trimite o invitație la adresa de e-mail a acestuia.
Există trei tipuri de Mod de acces pentru colaboratori:
Citire: Colaboratorii pot vizualiza sarcinile, dar nu le pot edita.
Editare cu acces limitat: Colaboratorii pot vizualiza și edita sarcinile pe care le urmăresc.
Editare: Colaboratorii pot vizualiza și edita toate sarcinile.
Pentru a revoca accesul unui colaborator invitat, faceți clic pe Partajare proiect în partea de sus a setărilor proiectului, apoi faceți clic pe pictograma (coș de gunoi).
Notă
Utilizatorii interni fără acces la proiect pot totuși accesa o sarcină dacă URL-ul a fost partajat cu ei. Pentru proiectele configurate ca Utilizatori interni invitați (privat), aceștia trebuie să fie și urmăritori ai sarcinii.
Programarea activităților¶
Puteți programa activități (ex. Apel, Întâlnire etc.) pentru fiecare proiect făcând clic pe pictograma ceas de pe un proiect. Procedând astfel, se deschide o listă cu activități deja programate și permite planificarea activităților noi făcând clic pe + Programați o activitate. În fereastra pop-up, selectați Tipul de activitate, introduceți un Rezumat pentru acea activitate, o Data scadență și atribuiți-o unui angajat. Conform Tipul de activitate, este posibil să aveți opțiuni suplimentare disponibile.
Notă
Dacă o activitate este deja programată, pictograma se poate schimba într-un telefon, grup de persoane sau altele.
In capul barului¶
În managementul proiectelor, este adesea necesară revizuirea diverselor înregistrări și documente legate de un proiect. Bara superioară Odoo Project oferă acces rapid la aceste resurse esențiale. Poți personaliza bara superioară a fiecărui proiect pentru a se potrivi nevoilor specifice.
Pentru a configura bara superioară pentru un proiect, accesează aplicația Proiect, fă clic pe cardul proiectului, apoi pe butonul (slidere) din bara de sus. În bara care apare deasupra barei de căutare, apasă din nou pe (slidere) pentru a selecta înregistrările pe care vrei să le afișezi, cum ar fi pontaje, comenzi de vânzare, facturi, documente, dashboard-uri etc.
Poți apoi să apeși butoanele pentru a accesa înregistrările asociate fără a părăsi aplicația Proiect. Pentru a reveni la vizualizarea Kanban a sarcinilor proiectului, apasă butonul Sarcini din bara de sus.
