Zamykanie subskrypcji¶
Aplikacja Odoo Subskrypcje zapewnia firmom elastyczność w decydowaniu, czy klienci mogą samodzielnie zarządzać swoimi subskrypcjami, czy też całkowicie ograniczyć tę możliwość.
Informacja
Subskrypcja musi zostać zafakturowana, zanim będzie można ją zamknąć. Subskrypcje, które nie zostały jeszcze zafakturowane, mogą zostać zamiast tego anulowane.
Konfiguracja¶
Aby umożliwić klientom zamykanie własnych subskrypcji za pomocą portalu użytkownika, przejdź do . Stamtąd utwórz nowy plan, klikając Nowy, lub wybierz istniejący, aby go zmodyfikować.
Po otwarciu formularza Plany cykliczne włącz opcję Zamykalna w sekcji Samoobsługa. Dodaje to menu rozwijane, które umożliwia zamykanie planów w wybranym przez użytkownika terminie lub na koniec bieżącego okresu odnowienia.
Zamknij subskrypcję¶
Metody dostępne do zamykania subskrypcji zależą od praw dostępu użytkowników. Użytkownicy z prawami dostępu administratora do bazy danych Odoo mogą zamknąć subskrypcję z poziomu aplikacji Subskrypcje. Użytkownicy zewnętrzni muszą korzystać z portalu użytkownika.
Z prawami dostępu administratora¶
Po potwierdzeniu wyceny produktu subskrypcyjnego staje się ona zamówieniem sprzedaży, a status subskrypcji zmienia się na W toku. W tym momencie subskrypcja może zostać zamknięta.
Z konsoli otwórz aplikację . Domyślnie konsola Subskrypcje wyświetla subskrypcje zarówno W toku, jak i Wstrzymane. Otwórz subskrypcję w toku.
Przycisk Zamknij znajduje się u góry zamówienia subskrypcji. Kliknięcie go otwiera formularz Zamknij subskrypcję, umożliwiając administratorowi wprowadzenie daty zamknięcia subskrypcji w polu Kiedy oraz wybranie przyczyny zamknięcia z menu rozwijanego opcji w polu Przyczyna. Własne przyczyny można utworzyć, otwierając menu rozwijane Przyczyna i wybierając Szukaj więcej…
Po wprowadzeniu żądanej Przyczyny kliknij przycisk Wyślij. Kliknięcie Wyślij w formularzu Zamknij aktualizuje czat o przyczynę zamknięcia. Po zamknięciu na zamówieniu subskrypcji pojawia się baner Rezygnacja, a czat odzwierciedla zaktualizowany status subskrypcji, datę zakończenia i przyczynę zamknięcia.
Widok klienta¶
Wskazówka
Jako administrator możliwość wizualizacji tego, co widzą użytkownicy podczas zarządzania swoimi subskrypcjami, jest dostępna za pomocą przycisku Podgląd u góry każdego zamówienia sprzedaży subskrypcji.
W portalu użytkownika subskrypcje mogą być zarządzane przez kliknięcie przycisku Subskrypcje na stronie głównej. Kliknięcie tego przycisku przenosi użytkownika na stronę Subskrypcje, gdzie może zobaczyć listę wszystkich subskrypcji powiązanych z jego kontem, w tym tych, które są obecnie zamknięte.
Kliknięcie subskrypcji otwiera stronę szczegółów tej subskrypcji, która zawiera przycisk Zamknij subskrypcję. Kliknięcie przycisku Zamknij subskrypcję otwiera okno Zamknij subskrypcję, w którym użytkownicy muszą wybrać z listy powodów, dlaczego decydują się zamknąć subskrypcję.
Informacja
Użytkownicy muszą wybrać wstępnie skonfigurowany powód zamknięcia subskrypcji. Nie mogą wprowadzić niestandardowego powodu z portalu użytkownika. Administratorzy mogą tworzyć niestandardowe powody do wyboru przez użytkowników, logując się do bazy danych i przechodząc do .
Gdy klient wybierze powód zamknięcia subskrypcji, może kliknąć przycisk Wyślij w oknie. Po zamknięciu zamówienie subskrypcji w portalu użytkownika jest oznaczone jako Zamknięte. W bazie danych subskrypcja jest oznaczona jako Utracona, a określony powód zamknięcia jest dodawany do czatu.
Zobacz także