Abonnementen afsluiten¶
De Odoo Abonnementen app biedt bedrijven flexibiliteit om te beslissen of klanten hun abonnementen zelf kunnen beheren of om die mogelijkheid volledig te beperken.
Notitie
Een abonnement moet gefactureerd zijn voordat het kan worden gesloten. Abonnementen die nog niet zijn gefactureerd, kunnen in plaats daarvan worden geannuleerd.
Configuratie¶
Om klanten toe te staan hun eigen abonnementen te sluiten via hun gebruikersportaal, ga je naar . Maak vanaf daar een nieuw plan aan door op Nieuw te klikken of selecteer een bestaand plan om het te wijzigen.
Schakel op het Terugkerende plannen formulier de optie Sluitbaar in onder het gedeelte Zelfbediening. Dit voegt een vervolgkeuzemenu toe waarmee plannen kunnen worden gesloten op de door de gebruiker gekozen datum of aan het einde van de huidige verlengingsperiode.
Abonnement afsluiten¶
De beschikbare methoden voor het sluiten van een abonnement zijn afhankelijk van de toegangsrechten van gebruikers. Gebruikers met beheerderstoegangsrechten tot de Odoo-database kunnen het abonnement sluiten vanuit de Abonnementen app. Externe gebruikers moeten hun gebruikersportaal gebruiken.
Met beheerderstoegangsrechten¶
Nadat een offerte voor een abonnementsproduct is bevestigd, wordt het een verkooporder en verandert de abonnementsstatus naar In uitvoering. Op dat moment kan het abonnement worden gesloten.
Open vanuit het dashboard de app. Standaard toont het Abonnementen dashboard zowel In uitvoering als Gepauzeerde abonnementen. Open een abonnement dat in uitvoering is.
De knop Sluiten staat bovenaan de abonnementsorder. Klik hierop om het Abonnement sluiten formulier te openen, waarmee een beheerder de datum kan invoeren waarop het abonnement moet worden gesloten in het veld Wanneer en de reden voor sluiting kan selecteren uit het vervolgkeuzemenu met opties in het veld Reden. Je kunt aangepaste redenen aanmaken door het vervolgkeuzemenu Reden te openen en Meer zoeken… te kiezen
Klik op de knop Verzenden wanneer de gewenste Reden is ingevoerd. Klikken op Verzenden op het formulier Sluiten werkt de chatter bij met de reden voor sluiting. Zodra het is gesloten, verschijnt een Afgehaakt banner op de abonnementsorder en weerspiegelt de chatter de bijgewerkte status, einddatum en reden voor sluiting van het abonnement.
Klantweergave¶
Tip
Als beheerder is de mogelijkheid om te visualiseren wat gebruikers zien bij het beheren van hun abonnementen toegankelijk via de knop Voorbeeld bovenaan elke abonnementsverkooporder.
In het gebruikersportaal kunnen abonnementen worden beheerd door op de knop Abonnementen op de startpagina te klikken. Klikken op deze knop brengt je naar de pagina Abonnementen, waar je een lijst kunt zien van alle abonnementen die aan je account zijn gekoppeld, inclusief die welke momenteel zijn gesloten.
Klik op een abonnement om de detailpagina voor dat abonnement te openen, die een knop Abonnement sluiten bevat. Klikken op de knop Abonnement sluiten opent een Abonnement sluiten pop-upvenster, waar gebruikers moeten kiezen uit een lijst met redenen waarom ze ervoor kiezen het abonnement te sluiten.
Notitie
Gebruikers moeten een vooraf geconfigureerde reden kiezen waarom het abonnement wordt gesloten. Ze kunnen niet een aangepaste reden invoeren vanuit het gebruikersportaal. Beheerders kunnen aangepaste redenen aanmaken waaruit gebruikers kunnen kiezen door in te loggen in de database en te navigeren naar .
Zodra de klant een reden heeft gekozen voor het sluiten van het abonnement, kan hij of zij op de knop Verzenden in het pop-upvenster klikken. Na sluiting wordt de abonnementsorder in het gebruikersportaal gelabeld als Gesloten. Binnen de database wordt het abonnement gemarkeerd als Afgehaakt en wordt de opgegeven reden voor sluiting toegevoegd aan de chatter.
Zie ook