Cerrar suscripciones¶
La aplicación Suscripciones de Odoo ofrece flexibilidad para que las empresas decidan si los clientes pueden gestionar sus propias suscripciones o si desean restringir esa capacidad por completo.
Nota
Una suscripción debe estar facturada antes de que puedas cerrarla. Puedes cancelar las suscripciones que aún no tengan facturas.
Configuración¶
Para permitir que los clientes cierren sus propias suscripciones desde su portal de usuario, ve a . Desde allí, crea un nuevo plan con Nuevo o selecciona uno existente para modificarlo.
Una vez en el formulario Planes recurrentes, habilita la opción Se puede cerrar en la sección Autoservicio. Esto agrega un menú desplegable que permite cerrar planes en la fecha que el usuario elija o al final del periodo de renovación actual.
Cancelar una suscripción¶
Los métodos disponibles para cerrar una suscripción dependen de los permisos de acceso de los usuarios. Los usuarios con permisos de administrador en la base de datos de Odoo pueden cerrar la suscripción desde la aplicación Suscripciones. Los usuarios externos deben usar su portal de usuario.
Con permisos de acceso de administrador¶
Después de confirmar una cotización para un producto de suscripción, esta se convierte en una orden de venta y el estado de la suscripción cambia a En progreso. En ese momento, puedes cerrar la suscripción.
Desde el tablero, abre la . De forma predeterminada, el tablero Suscripciones muestra las suscripciones en progreso y pausadas. Abre una suscripción en progreso.
El botón Cerrar está ubicado en la parte superior de la orden de suscripción. Al hacer clic, se abre el formulario Cerrar suscripción, donde un administrador puede ingresar la fecha de cierre de la suscripción en el campo Cuándo y seleccionar el motivo de cierre desde el menú desplegable del campo Motivo. Puedes crear motivos personalizados al abrir el menú desplegable Motivo y seleccionar Buscar más…
Cuando ingreses el motivo deseado, haz clic en el botón Enviar. Al hacer clic en Enviar en el formulario Cerrar, el chatter se actualiza con el motivo del cierre. Una vez cerrada, aparece la etiqueta Cancelada en la orden de suscripción y el chatter refleja el estado actualizado de la suscripción, la fecha de finalización y el motivo del cierre.
Vista del cliente¶
Truco
Como administrador, puedes ver lo que ven los usuarios al gestionar sus suscripciones mediante el botón Vista previa que aparece en la parte superior de cada orden de venta de suscripción.
En el portal de usuario, puedes gestionar las suscripciones si haces clic en el botón Suscripciones en la página principal. Este botón lleva al usuario a la página Suscripciones, donde puede ver una lista de todas las suscripciones asociadas con su cuenta, incluidas las que ya están cerradas.
Al hacer clic en una suscripción aparece la página de detalles de esa suscripción, que incluye el botón Cerrar suscripción. Al haces clic en el botón Cerrar suscripción se abre la ventana emergente Cerrar suscripción, donde los usuarios deben seleccionar un motivo de una lista para indicar por qué desean cerrar la suscripción.
Nota
Los usuarios deben elegir un motivo preconfigurado para cerrar la suscripción. No pueden ingresar un motivo personalizado desde el portal de usuario. Los administradores pueden crear motivos personalizados para que los usuarios los seleccionen si inician sesión en la base de datos y van a .
Una vez que el cliente elija un motivo para cerrar la suscripción podrá hacer clic en el botón Enviar en la ventana emergente. Tras el cierre, la orden de suscripción en el portal de usuario aparece como cerrada. Dentro de la base de datos, la suscripción aparece como Cancelada y el motivo especificado para el cierre se agrega al chatter.
Consulta