Clôturer les abonnements¶
L’application Odoo Abonnements offre aux entreprises la flexibilité de décider si les clients peuvent gérer leurs abonnements eux-mêmes ou de restreindre entièrement cette possibilité.
Note
Un abonnement doit avoir été facturé avant de pouvoir être clôturé. Les abonnements qui n’ont pas encore été facturés peuvent être annulés à la place.
Configuration¶
Pour permettre aux clients de clôturer leurs propres abonnements via leur portail utilisateur, aller à . De là, créer un nouveau plan en cliquant sur Nouveau ou sélectionner un plan existant pour le modifier.
Une fois sur le formulaire Plans récurrents, activer l’option Clôturable dans la section Libre-service. Cela ajoute un menu déroulant qui permet de clôturer les plans soit à la date choisie par l’utilisateur, soit à la fin de la période de renouvellement en cours.
Résilier un abonnement¶
Les méthodes disponibles pour clôturer un abonnement dépendent des droits d’accès des utilisateurs. Les utilisateurs disposant de droits d’accès administrateur à la base de données Odoo peuvent clôturer l’abonnement depuis l’application Abonnements. Les utilisateurs externes doivent utiliser leur portail utilisateur.
Avec des droits d’accès administrateur¶
Une fois qu’un devis pour un produit d’abonnement a été confirmé, il devient une commande client et le statut de l’abonnement passe à En cours. À ce moment-là, l’abonnement peut être clôturé.
Depuis le tableau de bord, ouvrir l’application . Par défaut, le tableau de bord Abonnements affiche à la fois les abonnements En cours et En pause. Ouvrir un abonnement en cours.
Le bouton Clôturer se trouve en haut de la commande d’abonnement. Cliquer dessus ouvre le formulaire Clôturer l’abonnement, permettant à un administrateur de saisir la date à laquelle l’abonnement doit être clôturé dans le champ Quand et de sélectionner la raison de la clôture dans le menu déroulant d’options du champ Raison. Des raisons personnalisées peuvent être créées en ouvrant le menu déroulant Raison et en choisissant Rechercher plus…
Lorsque la Raison souhaitée est saisie, cliquer sur le bouton Soumettre. Cliquer sur Soumettre dans le formulaire Clôturer met à jour le fil de discussion avec la raison de la clôture. Une fois clôturé, une bannière Désabonné apparaît sur la commande d’abonnement et le fil de discussion reflète le statut mis à jour de l’abonnement, la date de fin et la raison de la clôture.
Vue client¶
Astuce
En tant qu’administrateur, la possibilité de visualiser ce que les utilisateurs voient lors de la gestion de leurs abonnements est accessible via le bouton Aperçu en haut de chaque commande client d’abonnement.
Dans le portail utilisateur, les abonnements peuvent être gérés en cliquant sur le bouton Abonnements sur la page d’accueil. Cliquer sur ce bouton conduit l’utilisateur à la page Abonnements, où il peut voir une liste de tous les abonnements associés à son compte, y compris ceux qui sont actuellement clôturés.
Cliquer sur un abonnement ouvre la page de détails de cet abonnement, qui comprend un bouton Clôturer l’abonnement. Cliquer sur le bouton Clôturer l’abonnement ouvre une fenêtre contextuelle Clôturer l’abonnement, où les utilisateurs doivent sélectionner dans une liste de raisons pourquoi ils choisissent de clôturer l’abonnement.
Note
Les utilisateurs doivent choisir une raison préconfigurée pour laquelle l’abonnement est clôturé. Ils ne peuvent pas saisir une raison personnalisée depuis le portail utilisateur. Les administrateurs peuvent créer des raisons personnalisées que les utilisateurs peuvent choisir en se connectant à la base de données et en allant à .
Une fois que le client a choisi une raison de clôture de l’abonnement, il peut cliquer sur le bouton Soumettre de la fenêtre contextuelle. Lors de la clôture, la commande d’abonnement dans le portail utilisateur est étiquetée Fermé. Dans la base de données, l’abonnement est marqué Churned, et la raison de clôture spécifiée est ajoutée au chatter.
Voir également