Abonnements schließen¶
Die Odoo-App Abonnements bietet Unternehmen die Flexibilität zu entscheiden, ob Kunden ihre Abonnements selbst verwalten können oder ob diese Möglichkeit vollständig eingeschränkt wird.
Bemerkung
Ein Abonnement muss fakturiert worden sein, bevor es geschlossen werden kann. Abonnements, die noch nicht fakturiert wurden, können stattdessen storniert werden.
Konfiguration¶
Um Kunden zu ermöglichen, ihre eigenen Abonnements über ihr Benutzerportal zu schließen, navigieren Sie zu . Erstellen Sie dort entweder einen neuen Plan, indem Sie auf Neu klicken, oder wählen Sie einen vorhandenen Plan aus, um ihn zu bearbeiten.
Im Formular Wiederkehrende Pläne aktivieren Sie die Option Schließbar im Bereich Selbstverwaltung. Dadurch wird ein Dropdown-Menü hinzugefügt, das es ermöglicht, Pläne entweder zu einem vom Benutzer gewählten Datum oder am Ende der aktuellen Verlängerungsperiode zu schließen.
Ein Abonnement schließen¶
Die verfügbaren Methoden zum Schließen eines Abonnements hängen von den Zugriffsrechten der Benutzer ab. Benutzer mit Administrator-Zugriffsrechten auf die Odoo-Datenbank können das Abonnement innerhalb der Abonnements-App schließen. Externe Benutzer müssen ihr Benutzerportal verwenden.
Mit Administrator-Zugriffsrechten¶
Nachdem ein Angebot für ein Abonnementprodukt bestätigt wurde, wird es zu einem Verkaufsauftrag und der Abonnementstatus ändert sich zu In Bearbeitung. Ab diesem Zeitpunkt kann das Abonnement geschlossen werden.
Öffnen Sie vom Dashboard aus die App . Standardmäßig zeigt das Abonnements-Dashboard sowohl In Bearbeitung als auch Pausiert Abonnements an. Öffnen Sie ein laufendes Abonnement.
Die Schaltfläche Schließen befindet sich oben im Abonnementauftrag. Ein Klick darauf öffnet das Formular Abonnement schließen, in dem ein Administrator das Datum, an dem das Abonnement geschlossen werden soll, im Feld Wann eingeben und den Grund für die Schließung aus dem Dropdown-Menü im Feld Grund auswählen kann. Benutzerdefinierte Gründe können erstellt werden, indem Sie das Dropdown-Menü Grund öffnen und Mehr suchen… wählen.
Wenn der gewünschte Grund eingegeben wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Absenden. Ein Klick auf Absenden im Formular Schließen aktualisiert den Chatter mit dem Grund für die Schließung. Sobald es geschlossen wurde, erscheint ein Banner Abgewandert im Abonnementauftrag und der Chatter zeigt den aktualisierten Status, das Enddatum und den Grund für die Schließung des Abonnements.
Kundenansicht¶
Tipp
Als Administrator ist die Möglichkeit zu visualisieren, was Benutzer bei der Verwaltung ihrer Abonnements sehen, über die Schaltfläche Vorschau oben in jedem Abonnement-Verkaufsauftrag zugänglich.
Im Benutzerportal können Abonnements verwaltet werden, indem auf der Startseite auf die Schaltfläche Abonnements geklickt wird. Ein Klick auf diese Schaltfläche führt den Benutzer zur Seite Abonnements, wo er eine Liste aller mit seinem Konto verbundenen Abonnements sehen kann, einschließlich derjenigen, die derzeit geschlossen sind.
Ein Klick auf ein Abonnement öffnet die Detailseite für dieses Abonnement, die eine Schaltfläche Abonnement schließen enthält. Ein Klick auf die Schaltfläche Abonnement schließen öffnet ein Pop-up-Fenster Abonnement schließen, in dem Benutzer aus einer Liste von Gründen auswählen müssen, warum sie das Abonnement schließen möchten.
Bemerkung
Benutzer müssen einen vorkonfigurierten Grund auswählen, warum das Abonnement geschlossen wird. Sie können vom Benutzerportal aus keinen benutzerdefinierten Grund eingeben. Administratoren können benutzerdefinierte Gründe erstellen, aus denen Benutzer wählen können, indem sie sich in der Datenbank anmelden und zu navigieren.
Sobald der Kunde einen Grund für die Schließung des Abonnements ausgewählt hat, kann er im Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche Absenden klicken. Nach der Schließung wird der Abonnementauftrag im Benutzerportal mit Geschlossen gekennzeichnet. In der Datenbank wird das Abonnement als Abgewandert markiert und der angegebene Grund für die Schließung wird dem Chatter hinzugefügt.
Siehe auch