サブスクリプションをクローズする¶
Odooのサブスクリプションアプリは、企業が顧客に自分のサブスクリプションを自己管理させるか、その機能を完全に制限するかを決定する柔軟性を提供します。
注釈
サブスクリプションを解約するには、請求済みである必要があります。まだ請求されていないサブスクリプションは、代わりにキャンセルできます。
設定¶
顧客が自分のユーザポータルを使用してサブスクリプションを解約できるようにするには、に移動します。そこから、新規をクリックして新しいプランを作成するか、既存のプランを選択して変更します。
分析計画フォームで、セルフサービスセクションの解約可能オプションを有効にします。これにより、ユーザが選択した日付または現在の更新期間の終了時にプランを解約できるドロップダウンメニューが追加されます。
サブスクリプションをクローズする¶
サブスクリプションを解約するために利用可能な方法は、ユーザのアクセス権に依存します。Odooデータベースへの管理者アクセス権を持つユーザは、サブスクリプションアプリ内からサブスクリプションを解約できます。外部ユーザはユーザポータルを使用する必要があります。
管理者アクセス権を使用する場合¶
サブスクリプションプロダクトの見積もりが確定されると、それは販売オーダになり、サブスクリプションのステータスが進行中に変わります。その時点で、サブスクリプションを解約できます。
ダッシュボードから、アプリを開きます。デフォルトでは、サブスクリプションダッシュボードには進行中と一時停止の両方のサブスクリプションが表示されます。進行中のサブスクリプションを開きます。
解約ボタンは、サブスクリプション注文の上部にあります。これをクリックすると、サブスクリプションを解約フォームが開き、管理者は日時フィールドにサブスクリプションを解約する日付を入力し、理由フィールドのドロップダウンメニューから解約理由を選択できます。カスタム理由は、理由ドロップダウンを開いて詳細検索...を選択することで作成できます。
希望する理由を入力したら、送信ボタンをクリックします。解約フォームで送信をクリックすると、チャッターが解約理由で更新されます。解約されると、サブスクリプション注文に解約済みバナーが表示され、チャッターにサブスクリプションの更新されたステータス、終了日、解約理由が反映されます。
顧客ビュー¶
ちなみに
管理者として、ユーザが自分のサブスクリプションを管理する際に見るものを視覚化する機能は、各サブスクリプション販売オーダの上部にあるプレビューボタンからアクセスできます。
ユーザポータルでは、ホームページのサブスクリプションボタンをクリックすることで、サブスクリプションを管理できます。このボタンをクリックすると、ユーザはサブスクリプションページに移動し、現在終了しているものを含め、自分のアカウントに関連付けられているすべてのサブスクリプションのリストを確認できます。
サブスクリプションをクリックすると、そのサブスクリプションの詳細ページが開き、サブスクリプションを終了ボタンが表示されます。サブスクリプションを終了ボタンをクリックすると、サブスクリプションを終了ポップアップが開き、ユーザはサブスクリプションを終了する理由のリストから選択する必要があります。
注釈
ユーザは、サブスクリプションが終了される理由として、事前設定された理由を選択する必要があります。ユーザポータルからカスタムの理由を入力することは**できません**。管理者は、データベースにログインしてに移動することで、ユーザが選択できるカスタムの理由を作成できます。
顧客がサブスクリプションを終了する理由を選択したら、ポップアップウィンドウの送信ボタンをクリックできます。終了すると、ユーザポータルのサブスクリプションオーダは終了とラベル付けされます。データベース内では、サブスクリプションは*解約*とマークされ、終了の理由が指定されてチャターに追加されます。