Cerrar suscripciones¶
La aplicación Suscripciones de Odoo proporciona flexibilidad para que las empresas decidan si los clientes pueden autogestionar sus suscripciones o restringir esa capacidad por completo.
Nota
Una suscripción debe haber sido facturada antes de que pueda cerrarse. Las suscripciones que aún no se han facturado pueden cancelarse en su lugar.
Configuración¶
Para permitir que los clientes cierren sus propias suscripciones usando su portal de usuario, navega a . Desde ahí, crea un nuevo plan haciendo clic en Nuevo o selecciona uno existente para modificarlo.
Una vez en el formulario Planes recurrentes, activa la opción Cerrable en la sección Autoservicio. Esto añade un menú desplegable que permite cerrar los planes en la fecha elegida por el usuario o al final del periodo de renovación actual.
Cancelar una suscripción¶
Los métodos disponibles para cerrar una suscripción dependen de los derechos de acceso de los usuarios. Los usuarios con derechos de acceso de administrador a la base de datos de Odoo pueden cerrar la suscripción desde la aplicación Suscripciones. Los usuarios externos deben usar su portal de usuario.
Con derechos de acceso de administrador¶
Después de confirmar un presupuesto para un producto de suscripción, se convierte en un pedido de venta y el estado de la suscripción cambia a En curso. En ese momento, la suscripción puede cerrarse.
Desde el tablero, abre la aplicación . Por defecto, el tablero de Suscripciones muestra las suscripciones En curso y Pausadas. Abre una suscripción en curso.
El botón Cerrar se encuentra en la parte superior del pedido de suscripción. Al hacer clic en él, se abre el formulario Cerrar suscripción, que permite a un administrador introducir la fecha en que se cerrará la suscripción en el campo Cuándo y seleccionar el motivo del cierre en el menú desplegable de opciones del campo Motivo. Pueden crearse motivos personalizados abriendo el desplegable Motivo y eligiendo Buscar más…
Cuando se introduce el Motivo deseado, haz clic en el botón Enviar. Al hacer clic en Enviar en el formulario Cerrar, se actualiza el registro con el motivo del cierre. Una vez cerrada, aparece un banner Perdido en el pedido de suscripción y el registro refleja el estado actualizado de la suscripción, la fecha de finalización y el motivo del cierre.
Vista del cliente¶
Truco
Como administrador, la capacidad de visualizar lo que ven los usuarios al gestionar sus suscripciones es accesible a través del botón Vista previa en la parte superior de cada pedido de venta de suscripción.
En el portal de usuario, las suscripciones pueden gestionarse haciendo clic en el botón Suscripciones en la página de inicio. Al hacer clic en este botón, el usuario accede a la página Suscripciones, donde puede ver una lista de todas las suscripciones asociadas a su cuenta, incluidas las que están actualmente cerradas.
Al hacer clic en una suscripción, se abre la página de detalles de esa suscripción, que incluye un botón Cerrar suscripción. Al hacer clic en el botón Cerrar suscripción, se abre una ventana emergente Cerrar suscripción, donde los usuarios deben seleccionar de una lista de motivos por los que eligen cerrar la suscripción.
Nota
Los usuarios deben elegir un motivo preconfigurado por el que se cierra la suscripción. No pueden introducir un motivo personalizado desde el portal de usuario. Los administradores pueden crear motivos personalizados para que los usuarios elijan iniciando sesión en la base de datos y navegando a .
Una vez que el cliente ha elegido un motivo para cerrar la suscripción, puede hacer clic en el botón Enviar en la ventana emergente. Al cerrarse, el pedido de suscripción en el portal de usuario se etiqueta como Cerrado. Dentro de la base de datos, la suscripción se marca como Perdida y el motivo especificado para el cierre se añade al registro.
Ver también