Chiudere abbonamenti¶
L’app Abbonamenti di Odoo offre flessibilità alle aziende per decidere se i clienti possono gestire autonomamente i propri abbonamenti o se limitare completamente tale possibilità.
Nota
Un abbonamento deve essere stato fatturato prima di poter essere chiuso. Gli abbonamenti che non sono ancora stati fatturati possono invece essere annullati.
Configurazione¶
Per consentire ai clienti di chiudere i propri abbonamenti utilizzando il proprio portale utente, andare su . Da lì, creare un nuovo piano facendo clic su Nuovo oppure selezionarne uno esistente per modificarlo.
Una volta nel modulo Piani ricorrenti, abilitare l’opzione Chiudibile nella sezione Self-Service. Questo aggiunge un menu a tendina che consente di chiudere i piani alla data scelta dall’utente o alla fine del periodo di rinnovo corrente.
Chiudere un abbonamento¶
I metodi disponibili per chiudere un abbonamento dipendono dai diritti di accesso degli utenti. Gli utenti con diritti di accesso amministratore al database Odoo possono chiudere l’abbonamento dall’interno dell’app Abbonamenti. Gli utenti esterni devono utilizzare il proprio portale utente.
Con diritti di accesso amministratore¶
Dopo che un preventivo per un prodotto in abbonamento è stato confermato, diventa un ordine di vendita e lo stato dell’abbonamento cambia in In corso. A quel punto, l’abbonamento può essere chiuso.
Dalla dashboard, aprire l’app . Per impostazione predefinita, la dashboard Abbonamenti visualizza sia gli abbonamenti In corso che quelli In pausa. Aprire un abbonamento in corso.
Il pulsante Chiudi si trova nella parte superiore dell’ordine di abbonamento. Facendo clic su di esso si apre il modulo Chiudi abbonamento, che consente a un amministratore di inserire la data in cui l’abbonamento deve essere chiuso nel campo Quando e di selezionare il motivo della chiusura dal menu a discesa delle opzioni nel campo Motivo. È possibile creare motivi personalizzati aprendo il menu a discesa Motivo e scegliendo Cerca altro…
Quando viene inserito il Motivo desiderato, fare clic sul pulsante Invia. Facendo clic su Invia nel modulo Chiudi si aggiorna il chatter con il motivo della chiusura. Una volta chiuso, un banner Perso appare nell’ordine di abbonamento e il chatter riflette lo stato aggiornato dell’abbonamento, la data di fine e il motivo della chiusura.
Vista cliente¶
Suggerimento
Come amministratore, la possibilità di visualizzare ciò che gli utenti vedono quando gestiscono i loro abbonamenti è accessibile tramite il pulsante Anteprima nella parte superiore di ogni ordine di vendita di abbonamento.
Nel portale utente, gli abbonamenti possono essere gestiti facendo clic sul pulsante Abbonamenti nella home page. Facendo clic su questo pulsante l’utente viene indirizzato alla pagina Abbonamenti, dove può vedere un elenco di tutti gli abbonamenti associati al proprio account, inclusi quelli attualmente chiusi.
Facendo clic su un abbonamento si apre la pagina dei dettagli per quell’abbonamento, che include un pulsante Chiudi abbonamento. Facendo clic sul pulsante Chiudi abbonamento si apre un pop-up Chiudi abbonamento, dove gli utenti devono selezionare da un elenco di motivi per cui scelgono di chiudere l’abbonamento.
Nota
Gli utenti devono scegliere un motivo preconfigurato per cui l’abbonamento viene chiuso. Non possono inserire un motivo personalizzato dal portale utente. Gli amministratori possono creare motivi personalizzati tra cui gli utenti possono scegliere effettuando l’accesso al database e navigando in .
Una volta che il cliente ha scelto un motivo per la chiusura dell’abbonamento, può fare clic sul pulsante Invia nella finestra pop-up. Alla chiusura, l’ordine di abbonamento nel portale utente è etichettato come Chiuso. All’interno del database, l’abbonamento è contrassegnato come Perso e il motivo specificato per la chiusura viene aggiunto al chatter.
Vedi anche