Đóng đăng ký¶
Ứng dụng Subscriptions của Odoo cung cấp sự linh hoạt cho doanh nghiệp để quyết định liệu khách hàng có thể tự quản lý đăng ký của họ hay hạn chế hoàn toàn khả năng đó.
Ghi chú
Một đăng ký phải được lập hóa đơn trước khi có thể đóng. Các đăng ký chưa được lập hóa đơn có thể bị hủy thay thế.
Cấu hình¶
Để cho phép khách hàng đóng đăng ký của riêng họ bằng cổng người dùng, hãy vào . Từ đó, tạo một kế hoạch mới bằng cách nhấp New hoặc chọn một kế hoạch hiện có để sửa đổi.
Khi ở trên biểu mẫu Recurring Plans, hãy bật tùy chọn Closable trong phần Self-Service. Điều này thêm một menu thả xuống cho phép đóng các kế hoạch vào ngày mà người dùng chọn hoặc vào cuối chu kỳ gia hạn hiện tại.
Đóng gói đăng ký¶
Các phương thức có sẵn để đóng một đăng ký phụ thuộc vào quyền truy cập của người dùng. Người dùng có quyền truy cập quản trị viên đối với cơ sở dữ liệu Odoo có thể đóng đăng ký từ bên trong ứng dụng Subscriptions. Người dùng bên ngoài phải sử dụng cổng người dùng của họ.
Với quyền truy cập quản trị viên¶
Sau khi một báo giá cho sản phẩm đăng ký được xác nhận, nó trở thành đơn bán hàng và trạng thái đăng ký chuyển sang In Progress. Tại thời điểm đó, đăng ký có thể được đóng.
Từ bảng điều khiển, mở ứng dụng . Theo mặc định, bảng điều khiển Subscriptions hiển thị cả các đăng ký In Progress và Paused. Mở một đăng ký đang tiến hành.
Nút Close ở trên cùng của đơn đăng ký. Nhấp vào nó sẽ mở biểu mẫu Close Subscription, cho phép quản trị viên nhập ngày đóng đăng ký trong trường When và chọn lý do đóng từ menu thả xuống các tùy chọn trong trường Reason. Các lý do tùy chỉnh có thể được tạo bằng cách mở menu thả xuống Reason và chọn Search more...
Khi Reason mong muốn được nhập, hãy nhấp vào nút Submit. Nhấp Submit trên biểu mẫu Close cập nhật chatter với lý do đóng. Khi đã được đóng, một biểu ngữ Churned xuất hiện trên đơn đăng ký và chatter phản ánh trạng thái cập nhật, ngày kết thúc và lý do đóng của đăng ký.
Góc nhìn khách hàng¶
Mẹo
Với tư cách là quản trị viên, khả năng hình dung những gì người dùng thấy khi quản lý đăng ký của họ có thể truy cập được qua nút Preview ở trên cùng của mỗi đơn bán hàng đăng ký.
Trong cổng người dùng, các đăng ký có thể được quản lý bằng cách nhấp vào nút Subscriptions trên trang chủ. Nhấp vào nút này sẽ đưa người dùng đến trang Subscriptions, nơi họ có thể thấy danh sách tất cả các đăng ký liên kết với tài khoản của họ, bao gồm cả những đăng ký hiện đã đóng.
Nhấp vào một đăng ký sẽ mở trang chi tiết cho đăng ký đó, bao gồm nút Close Subscription. Nhấp vào nút Close Subscription sẽ mở cửa sổ bật lên Close Subscription, nơi người dùng phải chọn từ danh sách các lý do tại sao họ chọn đóng đăng ký.
Ghi chú
Người dùng phải chọn một lý do được cấu hình sẵn tại sao đăng ký đang bị đóng. Họ không thể nhập lý do tùy chỉnh từ cổng người dùng. Quản trị viên có thể tạo các lý do tùy chỉnh để người dùng chọn bằng cách đăng nhập vào cơ sở dữ liệu và vào .
Khi khách hàng đã chọn lý do đóng đăng ký, họ có thể nhấp vào nút Submit trên cửa sổ bật lên. Sau khi đóng, đơn đăng ký trong cổng người dùng được gắn nhãn Closed. Trong cơ sở dữ liệu, đăng ký được đánh dấu Churned và lý do đóng được chỉ định được thêm vào chatter.
Xem thêm