Stäng prenumerationer¶
Appen Prenumerationer i Odoo ger företag flexibilitet att besluta om kunder ska kunna självhantera sina prenumerationer eller helt begränsa den möjligheten.
Observera
En prenumeration måste ha fakturerats innan den kan stängas. Prenumerationer som ännu inte har fakturerats kan istället annulleras.
Konfiguration¶
För att tillåta kunder att avsluta sina egna prenumerationer via sin användarportal, navigera till . Därifrån kan du antingen skapa en ny plan genom att klicka på Skapa eller välja en befintlig plan för att ändra den.
På formuläret Återkommande planer, aktivera alternativet Stängbar i sektionen Egenskapad. Detta lägger till en rullgardinsmeny som gör det möjligt att stänga planer antingen på det datum användaren väljer eller i slutet av den aktuella förnyelseperioden.
Avsluta en prenumeration¶
Tillgängliga metoder för att avsluta en prenumeration beror på användarnas åtkomstbehörighet. Användare med administratörsåtkomstbehörighet till Odoo-databasen kan avsluta prenumerationen inifrån appen Prenumerationer. Externa användare måste använda sin användarportal.
Med administratörsåtkomstbehörighet¶
Efter att en offert för en prenumerationsprodukt har bekräftats blir den en försäljningsorder och prenumerationsstatusen ändras till Pågående. Vid den tidpunkten kan prenumerationen avslutas.
Från dashboarden, öppna appen . Som standard visar dashboarden Prenumerationer både Pågående och Pausade prenumerationer. Öppna en pågående prenumeration.
Knappen Stäng finns högst upp i prenumerationsbeställningen. Genom att klicka på den öppnas formuläret Stäng prenumeration, vilket gör det möjligt för en administratör att ange datumet när prenumerationen ska avslutas i fältet När och välja orsaken till stängning från rullgardinsmenyn med alternativ i fältet Orsak. Anpassade orsaker kan skapas genom att öppna rullgardinsmenyn Orsak och välja Sök mer…
När önskad Orsak har angetts, klicka på knappen Skicka in. Genom att klicka på Skicka in i formuläret Stäng uppdateras händelseflödet med orsaken till stängningen. När den väl har stängts visas en Förlorad banner på prenumerationsbeställningen och händelseflödet återspeglar prenumerationens uppdaterade status, slutdatum och orsak till stängning.
Kundperspektiv¶
Tips
Som administratör är möjligheten att visualisera vad användare ser när de hanterar sina prenumerationer tillgänglig via knappen Förhandsvisa högst upp i varje prenumerationsförsäljningsorder.
I användarportalen kan prenumerationer hanteras genom att klicka på knappen Prenumerationer på startsidan. Genom att klicka på denna knapp kommer användaren till sidan Prenumerationer, där de kan se en lista över alla prenumerationer som är kopplade till deras konto, inklusive de som för närvarande är stängda.
Genom att klicka på en prenumeration öppnas detaljsidan för den prenumerationen, som inkluderar en knapp Stäng prenumeration. Genom att klicka på knappen Stäng prenumeration öppnas en popup Stäng prenumeration, där användare måste välja från en lista över orsaker till varför de väljer att avsluta prenumerationen.
Observera
Användare måste välja en förkonfigurerad orsak till varför prenumerationen avslutas. De kan inte ange en anpassad orsak från användarportalen. Administratörer kan skapa anpassade orsaker för användare att välja från genom att logga in i databasen och navigera till .
När kunden har valt en orsak till att avsluta prenumerationen kan de klicka på knappen Skicka in i popup-fönstret. Vid avslutning märks prenumerationsbeställningen i användarportalen som Stängd. I databasen markeras prenumerationen som Förlorad, och den angivna orsaken till stängning läggs till i händelseflödet.
Se även