Encerrar assinaturas¶
O aplicativo Assinaturas do Odoo oferece flexibilidade para as empresas decidirem se os clientes podem autogerenciar suas assinaturas ou restringir completamente essa capacidade.
Nota
Uma assinatura deve ter sido faturada antes de poder ser encerrada. Assinaturas que ainda não foram faturadas podem ser canceladas.
Configuração¶
Para permitir que os clientes encerrem suas próprias assinaturas usando o portal do usuário, navegue até . A partir daí, crie um novo plano clicando em Novo ou selecione um existente para modificá-lo.
Uma vez no formulário Planos recorrentes, habilite a opção Encerrável na seção Autoatendimento. Isso adiciona um menu suspenso que permite que os planos sejam encerrados na data escolhida pelo usuário ou no final do período de renovação atual.
Encerrar uma assinatura¶
Os métodos disponíveis para encerrar uma assinatura dependem dos direitos de acesso dos usuários. Usuários com direitos de acesso de administrador ao banco de dados Odoo podem encerrar a assinatura de dentro do aplicativo Assinaturas. Usuários externos devem usar seu portal de usuário.
Com direitos de acesso de administrador¶
Depois que uma cotação para um produto de assinatura é confirmada, ela se torna um pedido de venda e o status da assinatura muda para Em andamento. Nesse ponto, a assinatura pode ser encerrada.
No painel, abra o aplicativo . Por padrão, o painel Assinaturas exibe assinaturas Em andamento e Pausadas. Abra uma assinatura em andamento.
O botão Encerrar está no topo do pedido de assinatura. Clicar nele abre o formulário Encerrar assinatura, permitindo que um administrador insira a data em que a assinatura deve ser encerrada no campo Quando e selecione o motivo do encerramento no menu suspenso de opções no campo Motivo. Motivos personalizados podem ser criados abrindo o menu suspenso Motivo e escolhendo Pesquisar mais…
Quando o Motivo desejado for inserido, clique no botão Enviar. Clicar em Enviar no formulário Encerrar atualiza o chatter com o motivo do encerramento. Depois de encerrada, um banner Cancelada aparece no pedido de assinatura e o chatter reflete o status atualizado da assinatura, data de término e motivo do encerramento.
Visão do cliente¶
Dica
Como administrador, a capacidade de visualizar o que os usuários veem ao gerenciar suas assinaturas é acessível através do botão Visualizar no topo de cada pedido de venda de assinatura.
No portal do usuário, as assinaturas podem ser gerenciadas clicando no botão Assinaturas na página inicial. Clicar neste botão leva o usuário à página Assinaturas, onde ele pode ver uma lista de todas as assinaturas associadas à sua conta, incluindo aquelas que estão atualmente encerradas.
Clicar em uma assinatura abre a página de detalhes dessa assinatura, que inclui um botão Encerrar assinatura. Clicar no botão Encerrar assinatura abre um pop-up Encerrar assinatura, onde os usuários devem selecionar de uma lista de motivos pelos quais estão escolhendo encerrar a assinatura.
Nota
Os usuários devem escolher um motivo pré-configurado pelo qual a assinatura está sendo encerrada. Eles não podem inserir um motivo personalizado a partir do portal do usuário. Os administradores podem criar motivos personalizados para os usuários escolherem fazendo login no banco de dados e navegando até .
Depois que o cliente escolheu um motivo para encerrar a assinatura, ele pode clicar no botão Enviar na janela pop-up. Após o encerramento, o pedido de assinatura no portal do usuário é rotulado como Encerrado. Dentro do banco de dados, a assinatura é marcada como Cancelada e o motivo especificado para o encerramento é adicionado ao chatter.
Veja também