Calendário¶
Odoo Calendar is a scheduling app that allows users to integrate a company’s business flow into a single management platform. By integrating with the other apps in Odoo’s ecosystem, Calendar allows users to schedule and organize meetings, schedule events, plan employee appraisals, coordinate projects, and more.
Ao abrir o aplicativo , os usuários têm uma visão geral de suas reuniões atuais. A opção de visualização selecionada aparece como um menu suspenso Dia, Semana, Mês ou Ano. No menu suspenso de opções de visualização, os usuários também podem ativar ou desativar Mostrar fins-de-semana.
Dica
Dependendo da opção de visualização selecionada, os usuários podem clicar nos botões (seta para esquerda ou para direita) para alternar entre dias, semanas, etc., e voltar para o dia atual com o botão Hoje.
Sincronizar calendários de terceiros¶
Os usuários podem sincronizar o Odoo com os calendários existentes do Outlook e/ou Google, indo até . A partir daí, insira o ID do cliente e o Cliente secreto. Há também uma opção para pausar a sincronização marcando a caixa de seleção ou automatizando a sincronização mantendo-a em branco.
Once the desired configurations are complete, click Save before moving on.
Os eventos criados em calendários sincronizados aparecem automaticamente nas plataformas integradas.
Criar atividades a partir do chatter¶
Instantly create new meetings anywhere in Odoo through an individual record’s chatter, like in a CRM opportunity card or task in the Project app.
From the chatter, click on the Activity button. In the Schedule Activity pop-up window, select the desired Activity Type, which populates a set of buttons, depending on the activity.
Activities that involve other schedules, like Meeting or Call for Demo, link to the Calendar app. Select one of these activities to link to the Calendar app, then hit Schedule to navigate back to the app.
Ver também
Planejar um evento¶
Para colocar um evento no calendário, abra o aplicativo e clique na data intencionada. Na janela pop-up Novo evento exibida, comece adicionando o título do evento.
A data intencionada é preenchida automaticamente no campo Início. Pode ser alterada clicando na seção de data e selecionando uma data no calendário. Para eventos de vários dias, selecione a data final no segundo campo e clique em Aplicar.
Marque a caixa de seleção Dia inteiro se não houver um horário específico de início ou término.
Para eventos com horários específicos de início e término, certifique-se de que a caixa de seleção Dia inteiro esteja desmarcada para permitir a seleção de horário. Com a caixa de seleção Dia inteiro desmarcada, as seleções de horário aparecem no campo Início.
O usuário conectado é preenchido automaticamente como o primeiro participante. Ali, também é possível adicionar ou criar outros Participantes.
For virtual meetings, copy and paste the URL into the space provided in the Videocall URL field. Or, click Video to create a link.
Em seguida, crie o evento clicando em Salvar e Fechar ou selecione Mais opções para configurar melhor o evento.
Dica
Depois que o evento é criado, os usuários podem clicar na reunião virtual diretamente do evento do calendário para acessar mais opções de configuração.
O campo Descrição permite que os usuários adicionem informações e detalhes extras sobre a reunião.
Clique em Mais opções para navegar até o formulário de reunião, que fornece configurações adicionais para o evento:
Duração: Defina a duração da reunião em horas ou ative a opção Dia inteiro.
Organizador: O padrão é o usuário atual do Odoo. Selecione um novo usuário entre os existentes ou crie e edite um novo usuário.
Marcadores: Adicione marcadores ao evento, como “Reunião com o cliente” ou “Reunião interna”. Elas podem ser pesquisadas e filtradas no aplicativo Calendário ao organizar vários eventos.
Calendar description: Add additional information or details about the meeting.
Lembretes: Selecione as opções de notificação a serem enviadas aos participantes. Escolha uma notificação padrão ou configure novos lembretes.
Recorrente: Marque a caixa de seleção para criar uma reunião recorrente. Ao selecionar, novos campos são abertos:
Repetir: Selecione o período de recorrência dessa reunião. Dependendo do tipo de recorrência selecionado, um campo subsequente será exibido, no qual os usuários indicarão quando a reunião deverá ser repetida. Por exemplo, se Mensalmente for selecionado como a opção Repetir, um novo campo será exibido, no qual o usuário decidirá em que Dia do mês a reunião deve ocorrer.
Até: Selecione a limitação Número de repetições dessa reunião, a Data final de quando as recorrências devem parar ou se as reuniões devem se repetir Para sempre.
Fuso horário: Selecione o fuso horário em que o horário dessa reunião é especificado.
Coordenar com a disponibilidade das equipes¶
Ao agendar um evento para vários usuários, no painel do aplicativo Calendário, marque a caixa de seleção ao lado de Participantes para ver a disponibilidade dos membros da equipe. Marque (ou desmarque) a caixa de seleção ao lado dos usuários listados para mostrar (ou ocultar) os calendários individuais.
Compartilhar disponibilidades¶
On the Calendar app main dashboard, click the Share button at the top of the page, then select Specific Slots from the drop-down. Next, click and drag to select the available times and dates on the calendar to add them as options in the invitation.
Dica
Para remover um intervalo de tempo selecionado, passe o mouse sobre a disponibilidade para clicar no ícone (lixeira).
Once availability has been selected, click Copy Link to copy a sharable link to the clipboard. Or, click Configure icon button to navigate to the associated appointment.
On the Share Availabilities form, enter an Appointment Title. Confirm the correct user is selected in the Users field. To add a meeting room to the appointment, click the Location field.
Nota
If nothing is selected in the Location field, the appointment defaults to an Online Meeting.
In the Video Link field, select the type of video call link that will be used for the generated appointments. If this field is left blank, no meeting URLs will be created.
To allow attendees to invite others to the event, tick the Allow invitations checkbox.
Add a message in the Introduction Message field. This is used as a description for the event. Add a message to the Extra Message on Confirmation field to be displayed after the appointment is booked.
Click Save & Copy Link. To futher customize the appointment, click the (expand) icon at the top of the pop-up window.
Clique no botão Pré-visualizar para ver a aparência do link de compromisso para os participantes.
Opcionalmente, configure as seguintes abas:
Quando as configurações estiverem concluídas, clique no botão Compartilhar para gerar um link a ser enviado diretamente ou clique em Publicar para publicar a seleção de compromissos no site do Odoo conectado.
Availabilites tab¶
In the Availabilites tab of the appointment form, time slots can be managed. The target date and time populate as the first time slots.
To add a new time slot, click Add a line. Click into the new blank space under the From field, then select and enter the new target start date and time, respectively. Repeat under the new blank space under To to select and enter the new target end date and time.
Aba Perguntas¶
In the Questions tab, add questions for the attendee to answer when confirming their meeting. Click Add a line to configure a Question. Then select a Question Type, optionally add a Placeholder answer, and choose whether it is meeting. Click Add a line to configure a Question. Then select an Answer Type, optionally add a placeholder Answer, and choose whether it is Mandatory.
Para aprender a criar questionários mais abrangentes, acesse a documentação do aplicativo Pesquisa sobre como criar e configurar perguntas de captura de dados.
Communication tab¶
In the Introduction Page field of the Communication tab, add additional meeting information to appear on the invitation.
Information added to the Confirmation Page field appears once the meeting is confirmed.
Under the Emails & SMS heading, click the Reminders field to add one or more methods of reminding attendees about the appointment. Under the Booking Email field, and Cancellation Email field, select an email template to be sent to attendees when booking or cancelling meetings.
Aba Opções¶
A aba Opções fornece configurações adicionais:
Allow invitations: Tick the checkbox to allow attendees to invite guests.
Auto Confirm: Only shown if Resources has been selected in the Availability On field. Tick the checkbox and enter a maximum percentage of the selected resource(s)’ total capacity to create a manual confirmation requirement to finalize the meeting.
Display pictures: Tick the checkbox to display user or resource images across the entire booking flow.
Create Opportunity: When this is selected, each scheduled appointment creates a new CRM opportunity.
Pagamento antecipado: Marque a caixa de seleção para exigir que os usuários paguem antes de confirmar a reserva. Quando essa opção estiver marcada, será exibido um link para Configurar provedores de pagamento, que permite pagamentos on-line.
Site: Especifique em qual site esse convite de reunião será publicado.
Schedule: Select Weekly or Flexible scheduling.
Allow Bookings: set a minimum hour window to ensure appointments are confirmed a specified amount of time in advance. For example, set
01:00to require attendees to confirm at least one hour before their appointment time.Cancellation: set a maximum hour window before the appointment that attendees are able to cancel.
Fuso horário: O padrão é o fuso horário da empresa, selecionado no aplicativo Definições. Para alterar o fuso horário, selecione a opção preferida no menu suspenso.