Kalendarz¶

Kalendarz Odoo to aplikacja do planowania, która umożliwia użytkownikom integrację przepływu biznesowego firmy w jednej platformie zarządzania. Dzięki integracji z innymi aplikacjami w ekosystemie Odoo Kalendarz pozwala użytkownikom planować i organizować spotkania, planować wydarzenia, planować oceny pracowników, koordynować projekty i wiele więcej.

Po otwarciu aplikacji Kalendarz użytkownicy mają przegląd swoich bieżących spotkań. Wybrany widok pojawia się jako menu rozwijane Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Rok. Pod menu rozwijanym widoku użytkownicy mogą również włączyć lub wyłączyć opcję Pokaż weekendy.

Wskazówka

W zależności od wybranego widoku użytkownicy mogą klikać przyciski (strzałki w lewo lub w prawo), aby przełączać się między dniami, tygodniami itp., oraz wrócić do bieżącego dnia za pomocą przycisku Dziś.

Synchronizacja kalendarzy zewnętrznych¶

Użytkownicy mogą zsynchronizować Odoo z istniejącymi kalendarzami Outlook i/lub Google, przechodząc do Aplikacja Kalendarz ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia. Tutaj należy wprowadzić Identyfikator klienta i Klucz tajny klienta. Dostępna jest również opcja wstrzymania synchronizacji poprzez zaznaczenie pola wyboru lub automatyzacji synchronizacji poprzez pozostawienie go pustego.

Po zakończeniu żądanych konfiguracji kliknij Zapisz przed kontynuowaniem.

Wydarzenia utworzone w zsynchronizowanych kalendarzach automatycznie pojawiają się na wszystkich zintegrowanych platformach.

Zobacz także

Tworzenie działań z sekcji chatter¶

Natychmiast twórz nowe spotkania w dowolnym miejscu w Odoo za pośrednictwem czatu indywidualnego rekordu, na przykład na karcie szansy w CRM lub zadaniu w aplikacji Projekt.

W czacie kliknij przycisk Aktywność. W wyskakującym oknie Zaplanuj aktywność wybierz żądany Typ aktywności, co spowoduje wyświetlenie zestawu przycisków w zależności od aktywności.

Aktywności obejmujące inne harmonogramy, takie jak Spotkanie lub Połączenie w celu prezentacji, łączą się z aplikacją Kalendarz. Wybierz jedną z tych aktywności, aby połączyć się z aplikacją Kalendarz, a następnie naciśnij Zaplanuj, aby wrócić do aplikacji.

Zobacz także

Planowanie działań w Odoo

Planowanie wydarzenia¶

Aby umieścić wydarzenie w kalendarzu, otwórz aplikację Kalendarz i kliknij na docelową datę. W wyświetlonym oknie Nowe wydarzenie zacznij od dodania tytułu wydarzenia.

Okno planowania wydarzenia w aplikacji Kalendarz.

Docelowa data jest automatycznie uzupełniana w polu Początek. Można to zmienić, klikając sekcję daty i wybierając datę z kalendarza. W przypadku wydarzeń wielodniowych wybierz datę zakończenia w drugim polu, a następnie kliknij Zastosuj.

Zaznacz pole wyboru Cały dzień, jeśli nie ma określonej godziny rozpoczęcia lub zakończenia.

Dla wydarzeń z określonymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia upewnij się, że pole wyboru Cały dzień jest odznaczone, aby umożliwić wybór czasu. Po odznaczeniu pola wyboru Cały dzień w polu Rozpoczęcie pojawiają się opcje wyboru czasu.

Zalogowany użytkownik jest automatycznie dodawany jako pierwszy uczestnik. Można tu również dodać lub utworzyć dodatkowych Uczestników.

W przypadku spotkań wirtualnych skopiuj i wklej adres URL do pola Adres URL wideorozmowy. Możesz też kliknąć Wideo, aby utworzyć link.

Następnie utwórz wydarzenie klikając Zapisz i zamknij lub wybierz Więcej opcji, aby dalej skonfigurować wydarzenie.

Wskazówka

Po utworzeniu wydarzenia użytkownicy mogą kliknąć bezpośrednio w spotkanie wirtualne z wydarzenia w kalendarzu, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji konfiguracji.

Pełny formularz wydarzenia dla nowego wydarzenia w kalendarzu.

Pole Opis umożliwia użytkownikom dodanie dodatkowych informacji i szczegółów dotyczących spotkania.

Kliknij Więcej opcji, aby przejść do formularza spotkania, który zapewnia dodatkowe konfiguracje wydarzenia:

Czas trwania: Określ długość spotkania w godzinach lub przełącz przełącznik Cały dzień.
Organizator: Domyślnie jest to bieżący użytkownik Odoo. Wybierz nowego spośród istniejących użytkowników lub utwórz i edytuj nowego użytkownika.
Tagi: Dodaj tagi do wydarzenia, takie jak Spotkanie z klientem lub Spotkanie wewnętrzne. Można je wyszukiwać i filtrować w aplikacji Kalendarz podczas organizowania wielu wydarzeń.
Opis kalendarza: dodaj dodatkowe informacje lub szczegóły dotyczące spotkania.
Przypomnienia: Wybierz opcje powiadomień do wysłania uczestnikom. Wybierz domyślne powiadomienie lub skonfiguruj nowe przypomnienia.
Cykliczne: Zaznacz pole wyboru, aby utworzyć spotkanie cykliczne. Po zaznaczeniu pojawią się nowe pola:
- Powtarzaj: Wybierz okres powtarzania tego spotkania. W zależności od wybranego typu cyklu pojawi się kolejne pole, w którym użytkownicy mogą wskazać, kiedy spotkanie powinno się powtarzać. Na przykład, jeśli jako opcja Powtarzaj wybrano Miesięcznie, pojawi się nowe pole, w którym użytkownik decyduje, w którym Dniu miesiąca spotkanie powinno się powtarzać.
- Do: Wybierz ograniczoną Liczbę powtórzeń, ile razy to spotkanie powinno się powtarzać, Datę zakończenia, kiedy powtórzenia powinny się zakończyć, lub czy spotkania powinny powtarzać się W nieskończoność.
- Strefa czasowa: Wybierz strefę czasową, dla której określono czas tego spotkania.

Koordynuj z dostępnością zespołów¶

Podczas planowania wydarzenia dla wielu użytkowników, na konsoli aplikacji Kalendarz, zaznacz pole wyboru obok Uczestnicy, aby wyświetlić dostępność członków zespołu. Zaznacz (lub odznacz) pole wyboru obok wymienionych użytkowników, aby pokazać (lub ukryć) poszczególne kalendarze.

Widok sekcji Uczestnicy w aplikacji Kalendarz.

Karta Dostępności¶

W karcie Dostępności formularza spotkania można zarządzać przedziałami czasowymi. Docelowa data i godzina są wypełniane jako pierwsze przedziały czasowe.

Aby dodać nowy przedział czasowy, kliknij Dodaj wiersz. Kliknij w nowe puste miejsce pod polem Od, a następnie wybierz i wprowadź odpowiednio nową docelową datę i godzinę rozpoczęcia. Powtórz czynność w nowym pustym miejscu pod Do, aby wybrać i wprowadzić nową docelową datę i godzinę zakończenia.

Zakładka Pytania¶

W karcie Pytania dodaj pytania, na które uczestnik ma odpowiedzieć podczas potwierdzania spotkania. Kliknij Dodaj wiersz, aby skonfigurować Pytanie. Następnie wybierz Typ pytania, opcjonalnie dodaj Symbol zastępczy odpowiedzi i wybierz, czy jest obowiązkowe. Kliknij Dodaj wiersz, aby skonfigurować Pytanie. Następnie wybierz Typ odpowiedzi, opcjonalnie dodaj symbol zastępczy Odpowiedź i wybierz, czy jest Obowiązkowe.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć bardziej kompleksowe kwestionariusze, przejdź do dokumentacji aplikacji Ankiety dotyczącej tworzenia i konfigurowania pytań zbierających dane.

Karta Komunikacja¶

W polu Strona wprowadzająca karty Komunikacja dodaj dodatkowe informacje o spotkaniu, które mają się pojawiać na zaproszeniu.

Informacje dodane do pola Strona potwierdzenia pojawiają się po potwierdzeniu spotkania.

Pod nagłówkiem E-maile i SMS kliknij pole Przypomnienia, aby dodać jedną lub więcej metod przypominania uczestnikom o spotkaniu. W polach E-mail rezerwacji i E-mail anulowania wybierz szablon wiadomości e-mail, który ma być wysyłany do uczestników podczas rezerwowania lub anulowania spotkań.

Zakładka Opcje¶

Karta Opcje zapewnia dodatkowe konfiguracje:

Zezwalaj na zaproszenia: Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić uczestnikom zapraszanie gości.
Automatyczne potwierdzenie: Pokazywane tylko wtedy, gdy w polu Dostępność wybrano Zasoby. Zaznacz pole wyboru i wprowadź maksymalny procent całkowitej pojemności wybranych zasobów, aby utworzyć wymóg ręcznego potwierdzenia w celu finalizacji spotkania.
Wyświetlaj zdjęcia: Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać zdjęcia użytkowników lub zasobów w całym procesie rezerwacji.
Utwórz szansę: Gdy jest to zaznaczone, każde zaplanowane spotkanie tworzy nową szansę w CRM.
Płatność z góry: Zaznacz pole wyboru, aby wymagać od użytkowników płatności przed potwierdzeniem rezerwacji. Po zaznaczeniu pojawia się link do Skonfiguruj dostawców płatności, który umożliwia płatności online.
Strona internetowa: Określ, na której stronie internetowej zostanie opublikowane to zaproszenie na spotkanie.
Harmonogram: wybierz Tygodniowy lub Elastyczny.
Zezwalaj na rezerwacje: ustaw minimalny przedział czasowy w godzinach, aby zapewnić, że spotkania są potwierdzane z określonym wyprzedzeniem. Na przykład ustaw 01:00, aby wymagać od uczestników potwierdzenia co najmniej godzinę przed czasem spotkania.
Anulowanie: ustaw maksymalny przedział czasowy w godzinach przed spotkaniem, w którym uczestnicy mogą anulować.
Strefa czasowa: Domyślnie jest to strefa czasowa firmy wybrana w aplikacji Ustawienia. Aby zmienić strefę czasową, wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego.

Edytuj na GitHub