Calendar¶

Odoo Calendar este o aplicație de programare care permite utilizatorilor să integreze fluxul de business al unei companii într-o singură platformă de management. Prin integrarea cu celelalte aplicații din ecosistemul Odoo, Calendar permite programarea și organizarea întâlnirilor, programarea evenimentelor, planificarea evaluărilor angajaților, coordonarea proiectelor și multe altele – toate din aceeași platformă.

La deschiderea aplicației Calendar, utilizatorii au o imagine de ansamblu a întâlnirilor curente. Opțiunea de vizualizare selectată apare ca un meniu derulant Day, Week, Month sau Year. Sub meniul derulant de opțiuni de vizualizare, utilizatorii pot activa sau dezactiva și Show weekends.

Prezentare generală a aplicației Calendar.

Sfat

În funcție de opțiunea de vizualizare selectată, utilizatorii pot face clic pe butoanele (săgeată stânga sau dreapta) pentru a comuta între zile, săptămâni etc., și pot reveni la ziua curentă cu butonul Today.

Sincronizați calendare terțe¶

Utilizatorii pot sincroniza Odoo cu calendarele Outlook și/sau Google existente, accesând Calendar app ‣ Configuration ‣ Settings. De aici, introduceți Client ID și Client Secret. Există și opțiunea de a întrerupe sincronizarea bifând caseta, sau de a automatiza sincronizarea lăsând-o nebifată.

După ce ați finalizat configurările dorite, asigurați-vă că faceți clic pe Save înainte de a continua.

Evenimentele create în calendarele sincronizate apar automat pe toate platformele integrate.

Vedeți și

Creați activități din chatter¶

Creați instantaneu întâlniri noi oriunde în Odoo prin chatter-ul unei fișe individuale, cum ar fi pe un card de oportunitate CRM sau pe o sarcină din aplicația Projects.

Din chatter, faceți clic pe butonul Activities. În fereastra pop-up Schedule Activity, selectați Activity Type dorit, care va afișa un set de butoane în funcție de activitate.

Activitățile care implică alte programe, precum Meeting sau Call for Demo, sunt legate de aplicația Calendar. Selectați una dintre aceste activități pentru a o lega de aplicația Calendar, apoi apăsați Open Calendar pentru a reveni la aplicație. Alternativ, puteți folosi Schedule & Mark as Done pentru a închide activitatea sau Done & Schedule Next pentru a menține fereastra Schedule Activity deschisă și a crea o altă activitate.

Vedeți și

Programați activități în Odoo

Planificați un eveniment¶

Pentru a adăuga un eveniment în calendar, deschideți aplicația Calendar și faceți clic pe data dorită. În fereastra pop-up New Event care apare, începeți prin a adăuga titlul evenimentului.

Fereastra de programare a unui eveniment în aplicația Calendar.

Data țintă se completează automat în câmpul Start. Aceasta poate fi modificată făcând clic în secțiunea de dată și selectând o dată din calendar. Pentru evenimente pe mai multe zile, selectați data de sfârșit în al doilea câmp, apoi faceți clic pe Apply.

Bifați caseta All Day dacă nu există o oră de început sau de sfârșit specifică.

Pentru evenimente cu ore de început și sfârșit specifice, asigurați-vă că bifa All Day nu este selectată pentru a permite alegerea orei. Când bifa All Day nu este selectată, opțiunile de oră apar în câmpul Start.

Utilizatorul autentificat este completat automat ca primul participant. Participanți suplimentari Attendees pot fi adăugați sau creați de aici.

Pentru întâlniri virtuale, copiați și lipiți URL-ul în spațiul prevăzut din câmpul Videocall URL. Sau faceți clic pe Odoo meeting pentru a crea un link.

Apoi, creați evenimentul făcând clic pe Save & Close sau selectați More Options pentru a configura suplimentar evenimentul.

Sfat

După ce evenimentul este creat, utilizatorii pot accesa întâlnirea virtuală direct din evenimentul din calendar pentru a accesa mai multe opțiuni de configurare.

Formularul complet al unui eveniment nou din calendar.

Câmpul Description permite utilizatorilor să adauge informații și detalii suplimentare despre întâlnire.

Faceți clic pe More Options pentru a naviga la formularul întâlnirii, care oferă configurații suplimentare pentru eveniment:

Duration: Definiți durata întâlnirii în ore sau activați comutatorul All Day.
Recurrent: Bifați caseta pentru a crea o întâlnire recurentă. Odată selectată, se deschid câmpuri noi:
- Timezone: Selectați fusul orar pentru care este specificată această oră a întâlnirii.
- Repeat: Selectați perioada de recurență a acestei întâlniri. În funcție de tipul de recurență selectat, apare un câmp suplimentar în care utilizatorii pot indica când ar trebui să se repete întâlnirea. De exemplu, dacă Monthly este selectat ca opțiune pentru Repeat, apare un câmp nou în care utilizatorul decide în ce Day of Month să se repete întâlnirea.
- Until: Selectați Number of repetitions limitat pentru care această întâlnire ar trebui să se repete, End date la care recurențele ar trebui să se oprească sau dacă întâlnirile ar trebui să se repete Forever.
Tags: Adăugați etichete la eveniment, cum ar fi Customer Meeting sau Internal Meeting. Acestea pot fi căutate și filtrate în aplicația Calendar atunci când organizați mai multe evenimente.
Appointment: Conectați programări existente sau noi. Acestea pot fi configurate prin butonul Share Availabilities din tabloul de bord principal al aplicației Calendar.
Privacy: Comutați între opțiunile de vizibilitate pentru a controla cine poate vedea evenimentul.
Organizer: Acesta este setat implicit la utilizatorul Odoo curent. Selectați unul nou din utilizatorii existenți sau creați și editați un utilizator nou.
Description: Adăugați informații sau detalii suplimentare despre întâlnire.
Reminders: Selectați opțiuni de notificare pentru a trimite participanților. Alegeți o notificare implicită sau configurați mementouri noi.

Coordonați-vă cu disponibilitatea echipelor¶

Când programați un eveniment pentru mai mulți utilizatori, pe tabloul de bord al aplicației Calendar, bifați caseta de lângă Attendees pentru a vedea disponibilitatea membrilor echipei. Bifați (sau debifați) caseta de lângă utilizatorii listați pentru a afișa (sau ascunde) calendarele individuale.

Vizualizare a secțiunii Attendees din aplicația Calendar.

Tabul Schedule¶

În fila Schedule a formularului de programare, intervalele orare pot fi gestionate. Data și ora țintă se completează ca primele intervale orare.

Pentru a adăuga un nou interval orar, apăsați Add a line. Faceți clic în noul spațiu gol de sub câmpul From, apoi selectați și introduceți noua dată și oră de început. Repetați în noul spațiu gol de sub To pentru a selecta și introduce noua dată și oră de sfârșit.

Fila opțiuni¶

Fila Options oferă configurații suplimentare:

Website: Specificați pe ce site web va fi publicată această invitație la întâlnire.
Timezone: Acesta este setat implicit la fusul orar al companiei selectat în aplicația Settings. Pentru a schimba fusul orar, selectați opțiunea dorită din meniul derulant.
Location: Selectați sau creați locații noi din meniul derulant. Dacă acest câmp este lăsat gol, întâlnirea este considerată a avea loc online.
Videoconference Link: Selectați dintre Odoo Discuss sau Google Meet pentru a include un link de videoconferință în invitația la întâlnire sau lăsați-l gol pentru a nu genera un URL de întâlnire.
Manual Confirmation: Afișat doar dacă Resources a fost selectat în câmpul Availability On. Bifați caseta și introduceți un procentaj maxim din capacitatea totală a resursei (resurselor) selectate pentru a crea o cerință de confirmare manuală pentru finalizarea întâlnirii.
Up-front Payment: Bifați caseta pentru a solicita utilizatorilor să plătească înainte de a confirma rezervarea. Odată bifată, apare un link către Configure Payment Providers, care permite plățile online.
Limit to Work Hours: Dacă Users a fost selectat în câmpul Availability On, bifați caseta pentru a limita intervalele orare ale întâlnirii la users» working hours selectate.
Create Opportunities: Când această opțiune este selectată, fiecare programare planificată creează o nouă oportunitate CRM.
Reminders: Adăugați sau ștergeți mementouri de notificare în acest câmp. Selectați spațiul gol pentru opțiuni suplimentare.
Confirmation Email: Bifați caseta pentru a trimite automat un e-mail de confirmare participanților odată ce întâlnirea este confirmată. Selectați din șabloanele de e-mail sau faceți clic pe Search More…, apoi New pentru a crea un șablon personalizat.
Cancelation Email: Bifați caseta pentru a trimite automat un e-mail de anulare participanților dacă întâlnirea este anulată. Selectați din șabloanele de e-mail sau faceți clic pe Search More…, apoi New pentru a crea un șablon personalizat.
CC to: Adăugați contacte care să fie notificate despre actualizările întâlnirii în acest câmp, indiferent dacă participă sau nu la întâlnire.
Allow Guests: Bifați caseta pentru a permite participanților să invite oaspeți.

Filă întrebări¶

În fila Questions, adăugați întrebări la care participantul să răspundă când confirmă întâlnirea. Faceți clic pe Add a line pentru a configura o Question. Apoi selectați un Question Type, adăugați opțional un răspuns Placeholder și alegeți dacă este un Required Answer.

Pentru a afla cum să creați chestionare mai cuprinzătoare, consultați documentația aplicației Survey la creating and configuring data-capturing questions.

Tabul Mesaje¶

În câmpul Introduction Message din fila Messages, adăugați informații suplimentare despre întâlnire care apar pe invitație.

Informațiile adăugate în câmpul Extra Message on Confirmation apar odată ce întâlnirea este confirmată.

Edit on GitHub