Calendario¶

El calendario de Odoo es una aplicación de programación que permite a los usuarios integrar el flujo de negocio de una empresa en una única plataforma de gestión. Al integrarse con las otras aplicaciones del ecosistema de Odoo, calendario permite a los usuarios programar y organizar reuniones, programar eventos, planificar evaluaciones de empleados, coordinar proyectos y más.

Al abrir Calendario, los usuarios pueden ver el resumen de sus reuniones actuales. La opción de vista se encuentra en un menú desplegable y puede elegir entre Día, Semana, Mes y Año. En el mismo menú desplegable, los usuarios también pueden habilitar o deshabilitar la opción Mostrar fines de semana.

Vista general de la aplicación Calendario.

Truco

Según la opción de vista seleccionada, los usuarios pueden hacer clic en los botones (flecha a la derecha o la izquierda) para navegar entre los días, semanas, etc. y pueden regresar al día de hoy con el botón Hoy.

Sincronizar calendarios externos¶

Los usuarios pueden sincronizar Odoo con los calendarios existentes de Outlook o Google en Calendario ‣ Configuración ‣ Ajustes. Aquí, ingrese el ID del cliente y Secreto del cliente. Si marca la casilla de verificación, la sincronización se pausará, pero si la deja en blanco, la sincronización se realizará automáticamente.

Una vez completadas las configuraciones deseadas, haz clic en Guardar antes de continuar.

Los eventos creados en calendarios sincronizados aparecen automáticamente en las plataformas integradas.

Ver también

Crear actividades desde el chatter¶

Crea reuniones nuevas al instante en cualquier lugar de Odoo a través del chatter de un registro individual, como en una tarjeta de oportunidad de CRM o una tarea en la aplicación proyecto.

Desde el chatter, haz clic en el botón Actividad. En la ventana emergente Programar actividad, selecciona el tipo de actividad deseado, que muestra un conjunto de botones según la actividad.

Las actividades que involucran otros horarios, como reunión o llamada para demostración, se vinculan a la aplicación calendario. Selecciona una de estas actividades para vincularla a la aplicación calendario y luego presiona Programar para regresar a la aplicación.

Ver también

Programar actividades en Odoo

Planificar un evento¶

Para poner un evento en el calendario, abra la aplicación Calendario y haga clic en la fecha que quiere. En la ventana emergente Nuevo evento que aparece, primero añade el título del evento.

Ventana para programar un evento desde la aplicación Calendario.

La fecha estará en el campo Inicio de forma automática. Puede cambiar esto si hace clic en la sección de la fecha y seleccionar una fecha del calendario. Para eventos de múltiples días, seleccione una fecha final en el segundo campo y después haga clic en Aplicar.

Seleccione la casilla Todo el día si no hay una hora específica de inicio o finalización.

Para eventos con tiempos de inicio y fin específicos, asegúrese de que la casilla Todo el día no esté marcada para que pueda seleccionar un tiempo. De esta forma, en el campo Iniciar aparecerá la opción de seleccionar un tiempo.

El usuario que tenga su sesión abierta aparecerá como el primer asistente. Aquí también puede añadir o crear Asistentes.

Para reuniones virtuales, copia y pega la URL en el espacio proporcionado en el campo URL de videollamada. O haz clic en Video para crear un enlace.

Después, puede hacer clic en Guardar y cerrar para crear el evento, o seleccionar Más opciones para hacer más configuraciones en el evento.

Truco

Después de que haya creado el evento, los usuarios podrán hacer clic en la reunión virtual desde el calendario para acceder a más opciones de configuración.

El formulario completo para un nuevo evento del calendario.

En el campo Descripción puede añadir información adicional o detalles sobre la reunión.

Haga clic en Más opciones para ir al formulario de la reunión, donde puede realizar más configuraciones del evento:

Duración: Defina la duración de la reunión en Horas o presione el botón Todo el día.
Organizador: por defecto. es el usuario actual de Odoo. Seleccione uno nuevo de los usuarios existentes o cree y edite uno nuevo.
Etiquetas: añada etiquetas al evento, como Reunión del cliente o Reunión interna. Esto se puede buscar y filtrar en la aplicación Calendario si está organizando varios eventos.
Descripción del calendario: añade información adicional o detalles sobre la reunión.
Recordatorios: seleccione las notificaciones que le enviará a los asistentes. Elija una notificación por defecto o configure nuevos recordatorios.
Recurrente: seleccione la casilla para crear una reunión recurrente. Luego de seleccionarla aparecen otros campos:
- Repetir: seleccione el periodo recurrente para esta reunión. Dependiendo del tipo de recurrencia que se haya seleccionado, aparecerá un campo adicional en el que los usuarios pueden indicar cuándo se debe repetir la reunión. Por ejemplo, si se selecciona Mensualmente como la opción Repetir, aparecerá un nuevo camo en el que el usuario decidirá el Día del mes en el que la reunión debe repetirse.
- Hasta: seleccione el Número de repeticiones limitado que debe tener esta reunión, la Fecha de finalización de cuándo deben detenerse las reuniones, o si las reuniones deben ocurrir Para siempre.
- Zona horaria: seleccione la zona horaria correspondiente para esta reunión.

Coordinar con la disponibilidad de los equipos¶

Al programar un evento para varios usuarios, en el tablero de la aplicación Calendario, marque la casilla de verificación a un lado de Asistentes para ver la disponibilidad de los miembros del equipo. Marque (o desmarque) la casilla de verificación a un lado de los usuarios enlistados para mostrar (u ocultar) calendarios individuales.

Vista de la sección “Asistentes” de la aplicación Calendario.

Pestaña de disponibilidades¶

En la pestaña disponibilidades del formulario de cita, se pueden gestionar las franjas horarias. La fecha y hora objetivo se rellenan como las primeras franjas horarias.

Para añadir una nueva franja horaria, haz clic en Añadir una línea. Haz clic en el nuevo espacio en blanco bajo el campo desde, luego selecciona e introduce la nueva fecha y hora de inicio objetivo, respectivamente. Repite bajo el nuevo espacio en blanco bajo hasta para seleccionar e introducir la nueva fecha y hora de finalización objetivo.

Pestaña de preguntas¶

En la pestaña Preguntas, añade preguntas para que el asistente las responda al confirmar su reunión. Haz clic en Añadir una línea para configurar una Pregunta. Luego selecciona un Tipo de pregunta, opcionalmente añade un Marcador de posición de respuesta y elige si es obligatorio. Haz clic en Añadir una línea para configurar una Pregunta. Luego selecciona un Tipo de respuesta, opcionalmente añade una Respuesta de marcador de posición y elige si es Obligatorio.

Para aprender cómo crear cuestionarios más completos, dirígete a la documentación de la aplicación Encuestas sobre crear y configurar preguntas para capturar datos.

Pestaña de comunicación¶

En el campo Página de introducción de la pestaña Comunicación, añade información adicional de la reunión que aparecerá en la invitación.

La información añadida al campo Página de confirmación aparece una vez que la reunión es confirmada.

Bajo el encabezado Correos electrónicos y SMS, haz clic en el campo Recordatorios para añadir uno o más métodos de recordar a los asistentes sobre la cita. Bajo el campo Correo de reserva y el campo Correo de cancelación, selecciona una plantilla de correo electrónico para enviar a los asistentes al reservar o cancelar reuniones.

Pestaña de opciones¶

La pestaña Opciones proporciona configuraciones adicionales:

Permitir invitaciones: marca la casilla para permitir que los asistentes inviten a invitados.
Confirmar automáticamente: solo se muestra si se ha seleccionado Recursos en el campo Disponibilidad en. Marca la casilla e introduce un porcentaje máximo de la capacidad total del recurso o recursos seleccionados para crear un requisito de confirmación manual para finalizar la reunión.
Mostrar imágenes: marca la casilla para mostrar imágenes de usuarios o recursos en todo el flujo de reserva.
Crear oportunidad: cuando está seleccionado, cada cita programada crea una nueva oportunidad de CRM.
Pago por adelantado: Marca la casilla para requerir que los usuarios paguen antes de confirmar su reserva. Una vez marcada, aparece un enlace para Configurar proveedores de pago, que habilita los pagos en línea.
Sitio web: Especifica en qué sitio web se publicará esta invitación de reunión.
Programa: selecciona programación Semanal o Flexible.
Permitir reservas: establece una ventana de horas mínima para asegurar que las citas se confirmen con una cantidad especificada de tiempo de antelación. Por ejemplo, establece 01:00 para requerir que los asistentes confirmen al menos una hora antes de la hora de su cita.
Cancelación: establece una ventana de horas máxima antes de la cita en la que los asistentes pueden cancelar.
Zona horaria: Por defecto es la zona horaria de la empresa seleccionada en la aplicación Ajustes. Para cambiar la zona horaria, selecciona la opción deseada del menú desplegable.

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